AI手機(jī)概念股，集體異動！
今日盤中 ，AI手機(jī)概念股大幅拉升 ，中興通訊 、福蓉科技 、道明光學(xué)等多股漲停 。整個消費電子板塊的人氣都被激活，包括上述3只股票在內(nèi) ，消費電子板塊漲停的個股數(shù)量接近20只 。
當(dāng)天 ，豆包發(fā)布手機(jī)助手技術(shù)預(yù)覽版的消息，對上述板塊的刺激較大。據(jù)介紹 ，豆包手機(jī)助手是在豆包App的基礎(chǔ)上 ，和手機(jī)廠商在操作系統(tǒng)層面合作的AI助手軟件 。中興通訊表示，搭載豆包手機(jī)助手技術(shù)預(yù)覽版的工程樣機(jī)努比亞M153目前少量發(fā)售 。
消費電子板塊掀漲停潮
近期，消費電子板塊持續(xù)活躍。今日 ，該板塊再度走強(qiáng) ，指數(shù)整體漲幅超過2% 。個股方面，中興通訊、福蓉科技 、道明光學(xué) 、天音控股、通宇通訊 、廣和通 、德賽電池等近20只相關(guān)股票漲停 ，傳音控股、智新電子、易天股份 、則成電子等漲幅均超過10% 。
消息面上 ，豆包手機(jī)助手已搭載在中興的樣機(jī)上。12月1日，字節(jié)跳動豆包團(tuán)隊發(fā)布豆包手機(jī)助手技術(shù)預(yù)覽版。據(jù)介紹 ，豆包手機(jī)助手是在豆包APP的基礎(chǔ)上 ，和手機(jī)廠商在操作系統(tǒng)層面合作的AI助手軟件 。基于豆包大模型的能力和手機(jī)廠商的授權(quán)，豆包手機(jī)助手能夠為用戶帶來更方便的交互和更豐富的體驗 。豆包大模型能力全面 ，模型在推理 、視覺理解、圖像創(chuàng)作 、視頻生成 、語音等方面的性能達(dá)到國際一流水平。
豆包方面表示 ，這是一款需要和手機(jī)廠商一起完成的產(chǎn)品 。豆包目前正在與多家手機(jī)廠商洽談助手合作，并沒有自己開發(fā)手機(jī)的計劃 ，后續(xù)將公布更多進(jìn)展 。現(xiàn)階段 ，開發(fā)者和科技愛好者可以在豆包與中興合作的工程樣機(jī)nubia M153上，體驗豆包手機(jī)助手的技術(shù)預(yù)覽版本。
據(jù)了解，目前 ，nubia M153已面向開發(fā)者和科技愛好者少量發(fā)售 ，售價3499元 。這款工程樣機(jī)擁有6.78英寸大屏幕，旗艦手機(jī)的芯片 。由豆包手機(jī)助手合作伙伴之一nubia提供的硬件研發(fā)設(shè)計以及生產(chǎn)制造。軟件方面尚無法保證成熟手機(jī)產(chǎn)品的功能完善度 ，比如影像功能完善度與市場主流旗艦機(jī)可能存在差距等 。
豆包方面表示 ，nubia M153的軟件將在發(fā)售起至2026年第一季度末保持每兩周左右（除節(jié)假日）一次的更新頻率，此后的更新頻率將屆時告知 。
國泰海通證券近日表示 ，未來 ，豆包大模型有望深度集成到手機(jī)中，本質(zhì)上是豆包嘗試在操作系統(tǒng)底層的滲透。預(yù)計豆包手機(jī)不僅僅是對話 ，例如其文生圖、圖生圖能力可以直接在手機(jī)系統(tǒng)相冊編輯時方便調(diào)用 ，同時具備讀取屏幕內(nèi)容 、記憶用戶習(xí)慣 、調(diào)用其他應(yīng)用接口的能力，推動Agent形態(tài)的形成 。此外 ，蘋果siri有望加速向AI Agent形態(tài)邁進(jìn) ，帶動手機(jī)換機(jī)以及AR眼鏡等端側(cè)產(chǎn)品滲透 。
行業(yè)大消息不斷
11月26日，工業(yè)和信息化部、國家發(fā)展改革委 、商務(wù)部 、文化和旅游部、中國人民銀行和市場監(jiān)管總局聯(lián)合印發(fā)《關(guān)于增強(qiáng)消費品供需適配性進(jìn)一步促進(jìn)消費的實施方案》（以下簡稱《方案》）。其中提到，加快布局新領(lǐng)域新賽道 ，聚焦智能網(wǎng)聯(lián)新能源汽車 、智能家居 、消費電子等重點行業(yè) ，開展雙百典型創(chuàng)新應(yīng)用專項活動。
強(qiáng)化人工智能融合賦能，推動人工智能在消費品全行業(yè)全領(lǐng)域全過程應(yīng)用 ，推廣生成式人工智能、3D數(shù)字化設(shè)計等新工具 。鼓勵開發(fā)家庭服務(wù)機(jī)器人、智能家電和人工智能手機(jī) 、電腦 、玩具、眼鏡 、腦機(jī)接口等人工智能終端 ，以智能產(chǎn)品為載體提供娛樂 、健康、陪護(hù)等生活服務(wù) 。
銀河證券認(rèn)為，在當(dāng)前整體需求疲弱的消費環(huán)境下 ，拉動消費更多依靠供給創(chuàng)造需求的邏輯 ，即科技消費會比傳統(tǒng)消費動力更強(qiáng)，也符合政策鼓勵方向。消費電子屬于科技消費 ，受政策刺激利好 。
11月26日 ，影石官宣，將于12月4日舉辦全球首款全景無人機(jī)空中發(fā)布會 ，特邀新品體驗官包括G1機(jī)器人 ，將用機(jī)器人操控全景無人機(jī)，進(jìn)行航拍飛行 。
11月27日，阿里正式發(fā)布了千問首個硬件載體——夸克AI眼鏡。功能方面 ，除了基礎(chǔ)的語音交互功能 ，夸克AI眼鏡還有導(dǎo)航 、支付 、出行提醒、日程管理等一系列功能 。夸克AI眼鏡采用了雙顯雙光機(jī)設(shè)計，可以選擇最優(yōu)的顯示距離 ，同時還專門定制了最適合近眼顯示的字體 ，能夠更好地滿足了用戶在翻譯 、提詞 、導(dǎo)航等場景的顯示體驗 。自10月中旬啟動預(yù)售以來，夸克AI眼鏡持續(xù)在天貓平臺上保持智能眼鏡銷售額的Top1。首發(fā)48小時賣破2萬臺 ，銷售額超8000萬 。
銀河證券表示 ，上周消費電子板塊反彈，受益于最新消費政策利好刺激 ，以及華為、影石創(chuàng)新 、阿里夸克AI眼鏡發(fā)布等事件催化 。該券商認(rèn)為 ，消費電子板塊經(jīng)調(diào)整后已有性價比，手機(jī)推薦關(guān)注蘋果鏈和華為鏈 ，消費電子新品建議關(guān)注AI眼鏡 、全景無人機(jī)等新品類投資機(jī)會。
近日 ，有消息稱，蘋果2026年春季iOS 26.4中有望更大程度更新Siri，新版Siri將強(qiáng)化對用戶個人情境的理解 ，具備屏幕內(nèi)容感知與跨應(yīng)用資料整合能力；可整合文字、照片、視頻及本地興趣點 ，提升用戶體驗 。興業(yè)證券表示，將持續(xù)看好蘋果在AIPhone的引領(lǐng)趨勢 。隨著AI進(jìn)入更多地區(qū) ，以及更智能的Siri推出 ，有望迎來一輪超級換機(jī)周期，價值量增加的環(huán)節(jié)彈性巨大。
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