AI浪潮下全球算力需求旺盛，AI服務器行業呈現高速增長態勢 ，上市公司圍繞產業鏈的相關布局也受到市場關注。
11月27日 ，博杰股份（002975）和順絡電子（002138）披露投資者關系活動記錄表，兩家公司都談及了各自AI服務器相關業務的最新進展 。
其中 ，博杰股份在接受中信建投 、中南資本等9家機構調研時表示 ，公司第三季度營收中，AI服務器測試設備收入占比較高 ，公司對該領域明年營收的預期比較樂觀 。
與大客戶的合作方面 ，據公司介紹，今年與G客戶的訂單金額已實現億元；年底會有產品小批量發貨給N客戶，明年會有比較大的供給安排；當前機器人業務主要是T客戶的機器人測試需求 ，imu設備小批量發貨 ，單臺價格上百萬。
對于明年的業務預期，博杰股份在調研中也透露了重要信息：汽車電子業務方面 ，公司預計明年市場需求仍會持續放量；消費電子業務預計今年營收占比40%左右 ，明年AI眼鏡相關業務可能有放量機會，今年可實現上億元的量級；在MLCC領域 ，預計會繼續保持比較高的增速；機器人業務取決于客戶生產節奏 ，未來會深入研究進行戰略布局 。
順絡電子在接受中泰證券 、寶盈基金等13家機構調研時表示，公司為各類AI服務器類客戶提供一站式元器件解決方案 ，客戶已覆蓋國內頭部服務器廠商及海外頭部功率半導體模塊廠商；目前公司AI服務器相關的訂單飽滿 ，相關業務快速增長（今年來，海外業務增速迅猛） 。
關于鉭電容產品 ，順絡電子稱 ，公司已開發出全新工藝的新型結構鉭電容系列產品，可廣泛應用于通訊、消費電子 、AI數據中心 、汽車電子、工控等領域。目前鉭電容產品已為客戶配套供應產品線，未來發展趨勢持續向好 。
資料顯示 ，博杰股份業務覆蓋設備的研發 、生產 、銷售及相關技術服務 ，旨在幫助客戶提高生產效率和產品良品率 。公司今年前三季度實現營收11.17億元，同比增長35.61%；歸母凈利潤為1.06億元 ，同比大幅增長6760.54%。
華安證券此前研報指出 ，AI算力資本開支有望進入上行期，隨著客戶產品設計復雜度及功率的提升 ，其對測試產品的技術要求會很高 ，公司作為該領域技術水平上的垂類領軍企業，有望受益于客戶產品更新迭代帶來的業務增長。
順絡電子主要從事研發、設計、生產 、銷售新型精密電子元器件 。今年前三季度 ，公司實現營收50.32億元 ，同比增長19.95%；歸母凈利潤為7.69億元，同比增長23.23% 。
山西證券表示 ，國產算力大模型快速應用 ，公司國產算力業務逐季蓬勃發展；海外重量級客戶對ASIC芯片 、CPU、GPU周邊的xPU供電環節各類模塊化電感方案快速增長的需求，為公司數據中心市場持續增長奠定了另一塊基石。此外，公司SOFC項目按照規劃穩步推進 ，未來值得期待 。
二級市場方面 ，博杰股份今日上漲7.75%，總市值133億元；順絡電子股價收跌1.50% ，月內股價較高點已回撤約12% 。
（文章來源：東方財富研究中心）
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