今日早盤(pán) ，A股整體繼續(xù)震蕩調(diào)整 ，上證指數(shù)失守3800點(diǎn)，科創(chuàng)50跌超5% ，跌破1300點(diǎn) ，滬深300也跌破4400點(diǎn)，上證50則下試2900點(diǎn)支撐 ，北證50表現(xiàn)略強(qiáng) ，逆市微幅飄紅，市場(chǎng)成交呈放大趨勢(shì) 。
盤(pán)面上 ，光伏設(shè)備、旅游 、鋰電池 、農(nóng)林牧漁等板塊漲幅居前 ，通信設(shè)備、國(guó)防軍工 、半導(dǎo)體 、芯片等板塊跌幅居前 。
“反內(nèi)卷 ”推動(dòng)光伏產(chǎn)業(yè)盈利修復(fù)
新能源概念股早間集體走強(qiáng)，光伏設(shè)備領(lǐng)漲，板塊指數(shù)盤(pán)初一度直線拉升逾5% ，創(chuàng)年內(nèi)新高 ，半日成交接近昨日全天成交。安彩高科(600207)平開(kāi)后垂直拉升，僅約3分鐘就封死漲停 ，上能電氣、大全能源等盤(pán)中也異動(dòng)拉升 。
BC電池 、HJT電池 、光熱發(fā)電、TOPCon電池等光伏產(chǎn)業(yè)細(xì)分板塊也紛紛逆市走強(qiáng) ，正業(yè)科技開(kāi)盤(pán)僅4分鐘直線20%漲停，通潤(rùn)裝備 、天通股份等多股以漲停開(kāi)盤(pán) 。
消息面 ，國(guó)家林業(yè)和草原局等三部門(mén)近日印發(fā)《三北沙漠戈壁荒漠地區(qū)光伏治沙規(guī)劃（2025—2030年）》 ，推動(dòng)光伏建設(shè)與荒漠治理深度融合。光伏治沙須堅(jiān)持“生態(tài)優(yōu)先 ”，科學(xué)統(tǒng)籌生態(tài)保護(hù)與工程建設(shè) ，通過(guò)全程防風(fēng)固沙技術(shù)減少對(duì)脆弱生態(tài)的擾動(dòng) 。
據(jù)CPIA預(yù)計(jì) ，2025年海外新增光伏裝機(jī)有望超300GW，同比增長(zhǎng)約25%；2025年全球新增光伏裝機(jī)有望達(dá)570GW—630GW左右 ，同比增長(zhǎng)約13% 。
而在“反內(nèi)卷”行動(dòng)持續(xù)推動(dòng)下 ，近來(lái)光伏玻璃企業(yè)集體挺價(jià)拉漲。根據(jù)SMM信息，2.0mm單層鍍膜玻璃9月新單價(jià)格較8月初上調(diào)2元/平方米，有望促進(jìn)光伏玻璃龍頭盈利修復(fù) 。
中信證券表示 ，光伏產(chǎn)業(yè)鏈有望迎來(lái)價(jià)格合理回升和盈利修復(fù) ，基本面有望得以夯實(shí)和改善 。同時(shí)，技術(shù)創(chuàng)新仍將是光伏走出同質(zhì)化競(jìng)爭(zhēng)困境的根本路徑 ，具備產(chǎn)品差異化 、市場(chǎng)高端化、制造品牌化優(yōu)勢(shì)的廠商有望迎來(lái)業(yè)績(jī)率先反轉(zhuǎn)和長(zhǎng)期成長(zhǎng)。
鋰電產(chǎn)業(yè)進(jìn)入需求旺季
鋰電產(chǎn)業(yè)鏈也全線大幅拉升 ，固態(tài)電池、動(dòng)力電池回收 、儲(chǔ)能 、鋰礦等細(xì)分板塊紛紛逆市上揚(yáng)。天宏鋰電、力佳科技雙雙30%漲停，天際股份 、金龍羽 、鍵邦股份、勝利精密等逾10股漲停或漲超10% 。
9月 、10月是傳統(tǒng)的鋰電需求旺季 ，廣東省電池行業(yè)協(xié)會(huì)產(chǎn)業(yè)研究中心通過(guò)對(duì)行業(yè)Top20電池廠調(diào)研數(shù)據(jù)顯示 ，2025年9月中國(guó)電池廠動(dòng)力+儲(chǔ)能產(chǎn)量141GWh 。而2025年9月中國(guó)市場(chǎng)動(dòng)力+儲(chǔ)能+消費(fèi)類電池排產(chǎn)量152GWh，環(huán)比增13.4% ，同比增長(zhǎng)38.2% ，鋰電行業(yè)平均開(kāi)工率超70%。
9月中國(guó)鋰電產(chǎn)量環(huán)比增長(zhǎng)主因是動(dòng)力電池四季度沖量備貨與儲(chǔ)能關(guān)稅窗口期搶裝（美國(guó)2026年關(guān)稅升至25%） 。如儲(chǔ)能領(lǐng)域供需矛盾凸顯，寧德時(shí)代訂單排至2026年一季度 ，海辰儲(chǔ)能滿產(chǎn)仍難滿足交付 。
但中國(guó)鋰電行業(yè)產(chǎn)能利用率兩極分化 ，一線廠商產(chǎn)能利用率超90%，二線廠商因技術(shù)滯后產(chǎn)能利用率持續(xù)低迷，尾部企業(yè)產(chǎn)能利用率甚至跌破20%。
華泰證券表示 ，2025年整車廠與電池廠將在固態(tài)電池技術(shù)領(lǐng)域?qū)崿F(xiàn)飛速迭代 ，且當(dāng)前固態(tài)電池裝車進(jìn)程持續(xù)提速，因此持續(xù)看好固態(tài)電池產(chǎn)業(yè)鏈 。
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