國常會：
國務院總理李強主持召開國務院常務會議 ，聽取實施大規模設備更新和消費品以舊換新政策情況匯報 。會議指出 ，大規模設備更新和消費品以舊換新政策，在穩投資、擴消費 、促轉型 、惠民生等方面取得明顯成效 。要進一步強化財稅金融等政策支持，創新消費投資場景 ，優化消費投資環境 ，綜合施策釋放內需潛力。
國務院常務會議審議通過《“三北”工程總體規劃》。會議指出，實施“三北 ”工程是國家重大戰略 ，事關我國生態安全、事關強國建設、事關中華民族永續發展 。要加強規劃統籌銜接 ，更好實行山水林田湖草沙一體化保護和系統治理，落實財稅 、土地等支持政策 ，引導各地因地制宜發展特色產業 ，實現生態效益 、經濟效益、社會效益多贏 。
國務院常務會議研究釋放體育消費潛力進一步推進體育產業高質量發展的意見。會議指出，發展體育產業和體育消費是落實擴大內需戰略的重要內容 。要增加體育產品供給 ，豐富體育賽事活動 ，推動體育用品升級，強化產業要素支撐 ，提升服務保障水平 ，培育體育產業增長點，加快構建現代體育產業體系 。要激發體育消費需求，拓展體育消費場景 ，鼓勵各地舉辦體育消費活動 ，實施消費惠民舉措，更好滿足群眾消費升級需求。要更加注重調動市場力量推動體育產業發展和消費規模擴大 ，提高體育經營主體活力 ，推動體育產業高質量發展 。
證券業分類評價：
證監會修改完善《證券公司分類監管規定》，更名為《證券公司分類評價規定》 ，自2025年8月22日起實施 。最新實施的《規定》有四個重點內容與變化值得關注。1 、強化證券公司功能發揮導向 ，系統性完善分類評價框架；2 、優化加分指標體系，一方面引導行業聚焦高質量發展與差異化、特色化經營 ，另一方面通過機制設計助力中長期資金入市；3 、突出“打大打惡 ”監管導向 ，完善綜合懲戒機制，切實強化中小投資者權益保護；4 、券商分類評價提升ROE加分力度 ，引導中小機構探索差異化發展道路 。
AI芯片：
據報道稱 ，英偉達已要求部分零部件供應商暫停生產H20芯片 。對此，外交部發言人表示，作為原則 ，我們一貫認為各方各國都應當共同維護全球產供鏈的穩定暢通。
稀土：
工信部等三部門發布《稀土開采和稀土冶煉分離總量調控管理暫行辦法》 ，其中提出，國家對稀土開采（含稀土礦產品等）和對通過開采、進口以及加工其他礦物所得的各類稀土礦產品（含獨居石精礦）的冶煉分離實行總量調控管理 。
算力基建：
2025中國算力大會將于8月23日在山西大同開幕 。在8月22日召開的“由云向智算領未來”分論壇上 ，工信部信息通信發展司副司長趙策表示 ，截至2025年6月底，我國在用算力中心標準機架數達1085萬架 ，智能算力規模達788EFLOPS。將持續優化全國算力布局 ，有序引導智能算力基礎設施適度超前 、動態平衡，加強對總體算力利用率比較低地區規劃新建項目的審批。
光伏：
中國光伏行業協會發布《關于進一步加強行業自律 ，共同維護公平競爭 、優勝劣汰的光伏市場秩序的倡議》 。其中提出 ，企業根據市場供需實際情況合理排產，加強產銷銜接 ，堅決抵制違反市場經濟規律和法律法規盲目擴產增產、加劇惡化市場生態環境的行為 。
MLF加量續做：
央行發布公告 ，為保持銀行體系流動性充裕，2025年8月25日，將以固定數量 、利率招標 、多重價位中標方式開展6000億元MLF操作 ，期限為1年期。鑒于本月有3000億元MLF到期 ，央行8月MLF凈投放達到3000億 。
恒指擴容：
恒生指數公司宣布截至2025年6月30日的恒生指數系列季度檢討結果，其中恒生指數成份股數目將進一步增加 ，由85只增加至88只 ，加入中國電信、京東物流、泡泡瑪特3只股票 。
主題機會AI芯片：
DeepSeek正式發布DeepSeek-V3.1，并宣布使用了針對即將發布的下一代國產芯片設計的UE8M0 FP8 Scale的參數精度 ，表明未來基于DeepSeek模型的訓練與推理有望更多應用國產AI芯片 ，助力國產算力生態加速建設。近年來，隨著大模型訓練 、自動駕駛及端側AI等需求快速增長 ，AI芯片市場規模快速擴張 ，多家機構研報認為，高端AI芯片國產化進程持續加速 。
A股中 ，布局AI芯片的個股共有24只 ，根據目前披露的半年報業績數據，已公布業績的11只AI芯片股中，奧比中光-UW扭虧為盈 ，瑞芯微 、炬芯科技、瀾起科技等7股歸母凈利潤實現增長 。從資金面上來看 ，AI算力概念股備受杠桿資金青睞，8月以來合計凈買入67.09億元 ，寒武紀-U 、海光信息 、瀾起科技凈買入金額居前 ，分別達到22.47億元、17.77億元 、4.02億元。
創新藥：
此前遭遇連年下跌的創新藥，今年迎來了重大轉機 ，不僅反映了市場對創新藥領域的重新評估 ，也預示著行業可能進入一個新的發展階段 。分析人士指出，這種變化可能與多項因素有關 ，包括但不限于新技術的應用 、政策環境的改善以及市場需求的增加 。隨著更多資金的流入和企業的重視 ，創新藥研發有望加速，進而推動整個醫藥行業的進步。
個股表現方面 ，有多達42只創新藥概念股年內漲幅翻倍 。其中舒泰神年內大漲622.13%居首；廣生堂、一品紅 、塞力醫療 、昂利康等均漲超兩倍 。統計仍處于低位的創新藥概念股 ，在有機構評級的概念股中，26股年內漲幅不足10%或者逆市下跌，且滾動市盈率低于30倍 ，其中 ，滾動市盈率最低的個股是柳藥集團，不足9倍。此外 ，浙江醫藥、濟川藥業 、華潤雙鶴等市盈率均不足15倍。從機構關注度來看 ，華潤三九 、昆藥集團等均有20多家機構評級，華測檢測、普洛藥業、云南白藥 、恩華藥業等均有10多家機構評級 。
公司新聞萬科A：公司上半年實現營業收入1053.23億元 ，同比下降26.23%；歸屬于上市公司股東的凈虧損119.47億元 ，上年同期凈利潤虧損98.52億元 。公司2025年半年度不派發現金紅利，不送紅股 ，不以公積金轉增股本。
通威股份：公司上半年實現營業收入405.09億元 ，同比下降7.51%；歸屬于上市公司股東的凈利潤虧損49.55億元，上年同期虧損31.29億元；基本每股收益-1.1007元 。
長江電力：公司控股股東中國長江三峽集團有限公司計劃在未來12個月內通過二級市場增持公司股份 ，增持金額不低于40億元 、不高于80億元 ，本次增持不設置固定價格區間，結合資本市場行情擇機開展股票增持，資金來源為中國三峽集團自有資金及自籌資金等 。
江蘇國泰：公司及下屬子公司擬使用不超過120億元閑置自有資金進行委托理財 ，用于購買安全性高、流動性好的中低風險理財產品 ，包括但不限于結構性存款 、收益憑證 、大額存單、國債逆回購等。
華工科技：聯接業務上半年出口業務增長明顯，海外設備商與渠道商已有批量的400G/800G光模塊出貨 ，上半年訂單增幅50%以上 ，預計下半年增速更大 。
泰凌微：公司正在籌劃以發行股份及支付現金的方式購買上海磐啟微電子有限公司的股權并募集配套資金 。經初步測算，本次交易預計不構成重大資產重組且不構成關聯交易 ，不會導致公司實際控制人發生變更。公司股票自2025年8月25日開市起停牌 ，預計停牌時間不超過10個交易日 。
圣陽股份：公司擬與山東發展投資控股集團有限公司 、山東發展科創投資有限公司 、山東高速路橋投資管理有限公司、深圳開鴻數字產業發展有限公司共同投資設立開源鴻蒙（山東）數字科技有限公司，布局開源鴻蒙生態領域業務 。合資公司注冊資本為5000萬元 ，其中 ，公司擬以自有資金出資500萬元，持股比例10%。
英杰電氣：針對客戶的新品充電樁研發已經通過驗證 ，目前客戶正在與其目標客戶洽談合同 ，合資公司事宜目前也正在推進，客戶名稱待事項落地后告知 。
和展能源：公司二級控股子公司內蒙古和鎂新能源有限責任公司實施庫倫旗30萬千瓦源網荷儲一體化項目獲得通遼市能源局批準同意 。該項目計劃投資13億元，將與用電負荷40萬噸電熔鎂砂項目同步推進。經初步測算 ，該項目全部建成后每年可為公司貢獻收入約2.3億元 、利潤約7000萬元。
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