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　　多因素影響，國防軍工行情或將再次上行。

　　國防軍工行情或將再次上行

　　軍工板塊延續上周強勢，航天發展2連板，長城軍工漲停，早盤獲得主力凈流入18.28億元，位居A股榜首；北方長龍漲超11%，天海防務、國科軍工、內蒙一機等漲超5%。

　　消息面上，申萬宏源證券從業績角度指出，季度報表已顯示出逐季改善趨勢。進入四季度，預計“十五五 ”相關訂單有望逐步落地，疊加軍貿催化，國防軍工行情或將再次上行。

　　中泰證券表示，當前軍工行業受地緣政治風險上升影響，關注度持續提升。俄烏沖突持續，歐洲地緣風險加劇，帶動國際軍貿需求增長。

　　未來，軍工行業將受益于地緣風險催化、技術進步及政策支持，高端武器裝備出口潛力釋放，核心資產價值有望重估。發展驅動因素包括地緣局勢緊張、國防現代化目標推進、軍貿市場拓展、技術創新（如3D打印、可回收火箭）及低空經濟政策落地。

　　機構預測多股全年業績有望翻倍

　　據證券時報·數據寶統計，年內軍工概念股的股價平均上漲30.94% ，北方長龍、新光光電、超卓航科等股價漲幅居前，年內均上漲超100%。

　　北方長龍股價漲幅居首，年內累計上漲342.24% ，公司專注于軍事裝備領域，主要從事以非金屬復合材料的性能研究、工藝結構設計和應用技術為核心的軍用車輛配套裝備的研發、設計、生產和銷售業務，產品廣泛應用于電子信息、裝甲戰斗、裝甲保障等輪式、履帶車輛主戰裝備。

　　11月以來，6只概念股獲得機構調研，臻鐳科技、航天南湖、中兵紅箭均獲得超10家機構調研。臻鐳科技月內累計獲得26家機構調研，公司是國內商業宇航級器件的開拓者，抗輻照電源低成本供電解決方案和低成本單粒子保護方案是商業宇航級元器件的典型代表和明星產品，年供貨超十萬顆，客戶認可度和滿意度很高。

　　航天南湖11月以來內獲得19家機構調研，公司表示，在目前復雜多變的國際安全形勢下，許多國家急需建設和完善防空預警能力，對防空預警雷達產品的需求較為強烈；同時，隨著技術水平的不斷提升，防空預警雷達產品的國際競爭力不斷增強，預計軍貿業務未來具有較好的發展前景。

　　從業績表現來看，軍工概念股中，前三季度中國船舶、中航成飛、中航光電、中航沈飛的凈利潤規模居前，均超10億元。合眾思壯、晶品特裝、北方長龍、中國衛星等10股的凈利潤扭虧；光電股份、臻鐳科技、鉑力特、納睿雷達、中國船舶的凈利潤同比增幅居前，業績均實現翻倍。

　　從業績預期來看，超5家機構給予評級的軍工股中，有9只股獲得機構一致預測2025年凈利潤將大幅度增長，增幅均超100% ，包含臻鐳科技、智明達、北方導航、納睿雷達等。

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