本周五（8月22日）A股全天震蕩走高，滬指站上3800點(diǎn)，科創(chuàng)50漲超8%創(chuàng)3年多新高 ，市場(chǎng)熱點(diǎn)集中在算力和芯片方向 ，大市值權(quán)重股表現(xiàn)強(qiáng)勢(shì)，“千元股”寒武紀(jì)漲停并創(chuàng)歷史新高 ，中芯國(guó)際大漲14% ，海光信息也迎來(lái)20CM漲停。另有算力產(chǎn)業(yè)鏈的萬(wàn)通發(fā)展11天6板、園林股份5連板 。
行業(yè)主題指數(shù)方面，受芯片、算力概念股爆發(fā)影響 ，科創(chuàng)芯片指數(shù)漲超10% ，科創(chuàng)人工智能指數(shù) 、中證人工智能主題指數(shù)等漲幅靠前，科創(chuàng)人工智能ETF（588730） 、人工智能ETF（159819）等相關(guān)產(chǎn)品受市場(chǎng)關(guān)注 。
據(jù)《科創(chuàng)板日?qǐng)?bào)》統(tǒng)計(jì) ，按8月22日收盤(pán)價(jià)計(jì) ，A股股價(jià)超過(guò)100元的股票共132只，數(shù)量同比增三倍（2024年8月22日A股百元股共33只） ，其中科創(chuàng)板股票數(shù)量（58只）占比超四成。當(dāng)天新晉百元股名單的上市公司共6家 ，其中5家為算力、芯片類(lèi)公司，包括中芯國(guó)際 、長(zhǎng)芯博創(chuàng) 、晶豐明源、金海通 、菲利華 。
注：相對(duì)發(fā)行價(jià)的溢價(jià)已進(jìn)行復(fù)權(quán)計(jì)算
分行業(yè)看，上述百元股中半導(dǎo)體公司數(shù)量最多 ，高達(dá)30家 ，去年同期僅6家，另外較為集中的行業(yè)則包括通信設(shè)備 、醫(yī)療、軟件開(kāi)發(fā) ，分別為13家 、12家 、11家 。
從上述百元股在8月22日的整體漲幅看 ，芯片股依然“霸屏 ”漲幅榜，漲幅top10中7家來(lái)自芯片板塊 ，包括寒武紀(jì)、海光信息 、盛美上海 、中芯國(guó)際、盛科通信、芯源微 、兆易創(chuàng)新。其中 ，寒武紀(jì)當(dāng)天報(bào)收1243.2元/股，在A股中僅次于貴州茅臺(tái)（同日?qǐng)?bào)收1463.95元/股） 。
另外 ，只有4只科創(chuàng)板股票沒(méi)有溢價(jià) ，即現(xiàn)價(jià)低于發(fā)行價(jià)，白酒股的溢價(jià)幅度普遍較高 ，最新收盤(pán)價(jià)相對(duì)發(fā)行價(jià)平均溢價(jià)幅度top5的公司依次是瀘州老窖 、貴州茅臺(tái)、山西汾酒 、新易盛 、五糧液 。
這些A股百元股公司中 ，萬(wàn)億市值的公司來(lái)自主板和創(chuàng)業(yè)板，分別是貴州茅臺(tái)、中國(guó)移動(dòng) 、寧德時(shí)代。萬(wàn)億市值以下，已有24家公司邁入千億元市值門(mén)檻 ，top5分別是比亞迪 、寒武紀(jì)、中芯國(guó)際 、五糧液 、海光信息 ，三大芯片權(quán)重股閃耀其中；醫(yī)藥、算力公司緊隨其后，百濟(jì)神州 、中際旭創(chuàng) 、邁瑞醫(yī)療、北方華創(chuàng)、新易盛占據(jù)躋身top10 。
東莞證券表示關(guān)注國(guó)產(chǎn)算力 、存力投資機(jī)遇 ，該機(jī)構(gòu)稱(chēng) ，DeepSeek于8月21日正式發(fā)布DeepSeek-V3.1大模型，使用了UE8M0FP8Scale的參數(shù)精度 ，為下一代國(guó)產(chǎn)芯片設(shè)計(jì) ，該格式通過(guò)更高的靈活度支持復(fù)雜模型推理，提升芯片的解碼效率與運(yùn)算能力 ，為國(guó)產(chǎn)芯片適配更大模型提供技術(shù)路徑 ，國(guó)產(chǎn)AI算力生態(tài)有望加速成型 。上海證券最新研報(bào)稱(chēng)，AI芯片自主可控邏輯不變 ，國(guó)產(chǎn)生態(tài)不斷完善 ，先進(jìn)制程自主可控有望打開(kāi)國(guó)產(chǎn)芯片市場(chǎng)空間。同時(shí)，龍頭企業(yè)持續(xù)完善國(guó)產(chǎn)AI芯片生態(tài)，進(jìn)一步提升市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力 。
對(duì)于當(dāng)下的行情 ，天風(fēng)證券8月22日發(fā)布研報(bào)稱(chēng) ，牛市期間，大盤(pán)回調(diào)往往在很短的時(shí)間內(nèi)完成 ，對(duì)于2-4周的小級(jí)別回撤 ，可能是一次流暢買(mǎi)入的機(jī)會(huì)，此時(shí)追漲前期強(qiáng)勢(shì)板塊勝率較高 ，即使在市場(chǎng)最高點(diǎn)追漲 ，后續(xù)也往往能獲得正收益 。目前已經(jīng)出現(xiàn)超額邊際走弱的板塊有AI應(yīng)用的游戲，軍工板塊的航空裝備 ，“反內(nèi)卷 ”的風(fēng)電 、玻璃玻纖等。存在少數(shù)板塊 ，即使在牛市小回調(diào)時(shí)超額相對(duì)走弱，調(diào)整后仍能具備較好的賠率。這樣的板塊多為周期資源 ，資源品板塊相對(duì)成長(zhǎng)板塊對(duì)自身邏輯的定價(jià)更“慢” ，成長(zhǎng)股超額邊際走弱時(shí)，若沒(méi)有新的增量邏輯拔估值，便較難二次啟動(dòng) 。而資源品板塊 ，邏輯的兌現(xiàn)（即供需結(jié)構(gòu)的預(yù)期兌現(xiàn)）仍屬于增量的邏輯 。
開(kāi)源證券則稱(chēng) ，本輪行情與分子端盈利表現(xiàn)出現(xiàn)一定錯(cuò)位，在宏觀預(yù)期相對(duì)缺位的背景下 ，本輪行情與以往典型的“指數(shù)牛 ”存在相似特征：分子端盈利修復(fù)并未成為主導(dǎo)力量 ，指數(shù)突破上行更多依賴(lài)于資金承載力的增強(qiáng)與主題交易的活躍。該機(jī)構(gòu)認(rèn)為，當(dāng)前A股估值空間充足 ，兩市總市值有望延續(xù)擴(kuò)張趨勢(shì) 。
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