零售股12月10日早盤表現強勢，早盤收盤時永輝超市、中央商場 、美凱龍 、茂業商業、東百集團、匯嘉時代 、步步高紛紛漲停；中百集團 、孩子王、天虹股份 、國芳集團也明顯上漲。
消息面上 ，全國零售業創新發展大會12月9日至10日在北京舉行 ，商務部副部長盛秋平表示，“十五五 ”時期，要把零售業作為培育完整內需體系 、做強國內大循環的關鍵著力點 ，推動行業轉向品質驅動、服務驅動 ，實現高質量發展 。
盛秋平進一步表示，多數城市目前三分之一的項目已完成改造 ，成功推出一批消費新場景 ，培育一批新業態，零售業通過轉型高質量發展 ，將由“價格驅動 ”“商品驅動”轉向“品質驅動”“體驗驅動 ” ，迎來新的增長機遇 。
政策利好持續發布
一段時間以來，對于提振消費的政策利好不斷涌現。先是“十五五 ”規劃建議提出 ，“十五五”時期的發展目標包括居民消費率要明顯提高 ，要大力提振消費，深入實施提振消費專項行動。
六部門隨后印發《關于增強消費品供需適配性進一步促進消費的實施方案》 ，提出到2027年 ，消費品供給結構明顯優化，形成3個萬億級消費領域和10個千億級消費熱點 。到2030年，供給與消費良性互動 、相互促進的高質量發展格局基本形成 ，消費對經濟增長的貢獻率穩步提升 。
日前召開的重要會議則提出 ，2026年經濟工作要堅持穩中求進 、提質增效，繼續實施更加積極的財政政策和適度寬松的貨幣政策。
消費數據穩中向好
而今年以來 ，積極財政政策持續發力、更加給力 ，通過支持消費品以舊換新 、個人消費貸貼息等政策，在提振消費方面發揮了重要作用 。
政策效應在數據中充分體現 。國家稅務總局12月8日發布的數據顯示 ，1～11月納入消費品以舊換新政策支持范圍的家電 、通信零售業銷售收入同比分別增長26.5%和20.3% ，反映相關政策效應持續釋放。
財政部數據顯示，前10個月全國一般公共預算支出同比增長2% 。其中 ，社會保障和就業支出增長9.3% ，教育支出增長4.7%，衛生健康支出增長2.4% 。有專家表示 ，民生相關重點領域支出的穩步增長 ，既體現了財政政策的民生溫度，也為培育中長期消費動力提供了堅實保障，推動消費提振與民生改善形成良性互動。
而商務部披露的數據顯示 ，按購買力平價計算 ，我國是全球最大的消費市場，在消費規模上 ，2025年前三季度 ，限額以上零售業單位中，便利店、超市 、百貨店 、專業店、品牌專賣店零售額 ，同比分別增長6.4%、4.4% 、0.9% 、4.8%、1.5% 。
業績預測高增長股
從個股角度來看 ，年內零售概念股表現分化 。東方財富Choice數據顯示，截至12月9日收盤 ，國光連鎖（+210.46%） 、萬辰集團（+124.63%） 、國芳集團（+80.77%）、東百集團（+78.53%） 、寧波中百（+65.81%）等年內明顯上漲 ，而中百集團（-40.98%） 、供銷大集（-25.51%）、大商股份（-25.28%） 、永輝超市（-25.08%） 、愛嬰室（-23.39%）等明顯下跌。
業績而言，零售板塊前三季度實現歸母凈利潤65.39億元 ，較2024年同期的138.43億元 ，同比下滑52.76%，其中步步高、南寧百貨 、百聯股份 、王府井等個股前三季度的業績下滑明顯 。
不過看2025年全年的話，從機構預測的業績來看 ，萬辰集團2025年業績預測同比增幅為301.68% 。孩子王、天虹股份、匯嘉時代 、家家悅2025年全年業績預測增幅也靠前 ，均超過50%。
中國社會科學院財經戰略研究院財政研究室主任何代欣預計，“兩新 ”政策會進一步優化；財政會堅持“投資于人 ”的主線 ，增加居民可支配收入 ，增強社會保障水平，提升居民消費能力。
除了政策優化 ，政策協同同樣重要 。國泰海通證券首席宏觀分析師梁中華認為 ，應推動民生保障與消費激勵的協同發力 。延續以舊換新 、生育補貼政策，同時通過轉移支付、增加社保給付等方式 ，加大對居民特別是中低收入群體的保障力度。
展望2026年零售行業 ，開源證券分析師黃澤鵬表示，消費復蘇將是核心主旋律 。在投資策略層面 ，應優選兼具短期修復彈性和長期成長景氣度的優質細分賽道 ，重點關注那些競爭優勢明顯 、品牌勢能邊際提升的龍頭公司 。
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