光伏行業長期醞釀的產能優化行動或已進入實質性階段 。
光和謙成已注冊成立
12月9日盤中 ，有消息稱 ，光伏行業為推進“反內卷”籌備多時的“多晶硅平臺公司 ”已注冊成立，名稱為北京光和謙成科技有限責任公司 。
據媒體向多晶硅業內人士求證 ，光和謙成的主要業務是為行業內主要企業探索潛在戰略合作機會 ，如技術升級 、市場拓展 、產能與成本優化等。就該公司是否為“多晶硅產能整合收購平臺 ”主體，多晶硅業內人士并未直接回應 。
企查查平臺最新顯示，北京光和謙成科技有限責任公司確實已于12月9日成立 ，法定代表人為侯一聰 ，企業類型為有限責任公司（外商投資企業與內資合資），經營范圍包括技術服務、技術開發 、技術咨詢 、技術交流、技術轉讓、技術推廣；企業管理咨詢 。
（來源：企查查）
多晶硅收儲平臺籌劃已久
建立多晶硅收儲平臺被視為光伏行業“反內卷”背景下的重要舉措。
據悉 ，所謂多晶硅收儲平臺 ，即由光伏行業頭部多晶硅企業共同成立聯合體，旨在通過收購并淘汰落后產能 ，以緩解行業產能過剩和低價“內卷式 ”競爭。
在今年10月下旬播出的央視財經頻道《經濟半小時》節目中 ，協鑫集團董事長朱共山提到，已有17家企業簽字基本同意搭建聯合體 ，預計于2025年內完成 。
緊接著有市場消息傳出 ，通威 、協鑫等11家多晶硅廠商實控人10月31日齊聚上海，召開長達一整天的高層會議 ，就產能整合聯合體的股權分配 、資金籌集、責任劃分等核心細節進行最終確認 。
11月中旬 ，面對收儲進度相關的各方傳聞，中國光伏行業協會執行秘書長劉譯陽在朋友圈發文，堅定重申中國光伏行業“反內卷 ”的決心。
通威集團董事會主席劉漢元也指出 ，歐佩克（石油輸出國組織）的成功經驗值得我國處于“內卷式”競爭的行業同仁思考和借鑒 。“盡管（進展）低于預期 ，但目前為止，我們對通過行業自律來實施有效整合仍充滿信心 。”
值得注意的是 ，截至12月8日 ，多晶硅現貨報價為5.2萬元/噸，較今年7月約3.47萬元/噸的低點上漲約50%。
業績改善機構看好潛在機會
光伏行業虧損情況正明顯好轉 。
東方財富Choice數據顯示 ，今年第三季度 ，光伏板塊實現營收1403億元，同比下降6% ，環比下降5%；實現歸母凈利潤-11億元 ，同比 、環比均顯著回升，虧損幅度較前兩個季度進一步收窄 。
在21家光伏主產業鏈上市公司中 ，14家企業第三季度歸母凈利潤環比實現正增長 ，硅料環節盈利修復最為明顯。其中，大全能源實現歸母凈利潤0.73億元，成功扭虧為盈；通威股份歸母凈利潤虧損3.15億元 ，同比 、環比均顯著減虧 。
中金公司表示 ，近期平臺公司即將成立的信息逐漸增多，看好“反內卷 ”落地+高功率組件比例提升 ，帶來2Q26 板塊集體修復的潛在機會 。
中原證券也認為 ，后續圍繞“反內卷 ”的產品價格銷售措施、企業間并購整合 、行業準入門檻的提高以及產品質量標準提高的影響將會逐步顯現。光伏行業競爭格局和產業鏈生態有望優化，存量光伏企業業績將呈逐步改善趨勢 。
開源證券最新研報指出 ，在供需兩端“反內卷”的推進下 ，產業鏈供需關系有望迎來快速修復，并推動組件價格抬升 。具備阿爾法的標的在行業貝塔修復中具備更大彈性。
這些超跌概念股獲機構密集調研
東方財富行業板塊顯示 ，目前A股市場共有78只個股屬于光伏設備板塊 ，合計總市值1.74萬億元。
今年以來，超七成光伏設備概念股的股價實現上漲 ，但有44股的最新價已較年內高點回撤超20% 。東方財富Choice數據顯示 ，在這些超跌個股中，*ST沐邦的超跌幅度居首，最新價較年內高點大跌60%；首航新能 、海泰新能、鈞達股份等3股的調整幅度均超40% 。
自10月以來 ，上述44只超跌光伏設備概念股中 ，有18股獲得機構調研，其中11股機構調研數超20家 ，晶盛機電 、聚和材料 、阿特斯、天合光能均獲超百家機構密集調研 ，晶科能源 、中信博的機構調研數也在60家以上。
天合光能是光伏一體化頭部企業，民生證券研報指出 ，公司深耕TOPCon多年 ，產品效率行業領跑，在供給側改革的背景下 ，后續行業落后產能有望迎來加速出清 ，天合的高效率組件產品市占率有望迎來進一步提升 。
晶科能源第三季度毛利率環比提升4.77個百分點，主要得益于高功率組件出貨占比提升 、美國及中東高溢價市場訂單增加 。前三季度 ，公司實現光伏組件出貨量61.85GW ，穩居全球第一。國盛證券指出，基于公司組件龍頭地位、行業處于加速出清階段等因素，預計公司2025-2027年歸母凈利潤分別為-44.73億、23.55億和42.33 億元 。
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