11月18日，半導(dǎo)體板塊低開高走逆勢(shì)拉升 。截至早間收盤 ，龍迅股份20CM漲停 ，東芯股份、京儀裝備 、明微電子漲超10%，大為股份漲停 ，源杰科技 、晶晨股份漲超8% ，北方華創(chuàng)、路維光電 、中微公司 、芯源微等多股漲超5% 。
消息方面，第二十二屆中國(guó)國(guó)際半導(dǎo)體博覽會(huì)（IC China 2025）即將盛大啟幕。這一行業(yè)盛會(huì)以“凝芯聚力·鏈動(dòng)未來 ”為主題，由中國(guó)半導(dǎo)體行業(yè)協(xié)會(huì)與中國(guó)電子信息產(chǎn)業(yè)發(fā)展研究院聯(lián)合主辦 ，將于2025年11月23日至25日在北京國(guó)家會(huì)議中心舉辦 。
官網(wǎng)顯示 ，IC China 2025規(guī)劃3萬平方米展示面積，計(jì)劃吸引500余家企業(yè)參展 ，覆蓋半導(dǎo)體全產(chǎn)業(yè)鏈核心環(huán)節(jié) 。擬邀請(qǐng)巴西、東南亞、韓國(guó)等地區(qū)的半導(dǎo)體行業(yè)協(xié)會(huì)參與 ，同時(shí)邀請(qǐng)到眾多行業(yè)領(lǐng)軍企業(yè)亮相。
圖片來源：IC China 2025官網(wǎng)
按產(chǎn)業(yè)鏈細(xì)分來看，半導(dǎo)體設(shè)備領(lǐng)域有北方華創(chuàng) 、盛美 、泛林、東京精密 、KLA 、迪思科等企業(yè)；材料領(lǐng)域有江豐、安集 、圣泉等企業(yè)；制造領(lǐng)域有華虹 、晶合、華潤(rùn)微等企業(yè)；設(shè)計(jì)領(lǐng)域有華為 、比亞迪半導(dǎo)體 、華大九天等企業(yè)；封裝測(cè)試領(lǐng)域有通富微、華天科技等企業(yè)。此外 ，陜西協(xié)會(huì) 、山東商會(huì)將組團(tuán)參展 ，集中展示地方半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)實(shí)力，為地方企業(yè)搭建對(duì)接全國(guó) 、鏈接全球的展示窗口 。
IC China 2025的召開 ，恰逢“十五五 ”規(guī)劃開局起步的重要節(jié)點(diǎn) ，展會(huì)將錨定“凝芯聚力鏈動(dòng)未來”這一議題，深度契合規(guī)劃建議中關(guān)于強(qiáng)化科技創(chuàng)新、建設(shè)現(xiàn)代化產(chǎn)業(yè)體系、保障產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈安全穩(wěn)定等部署要求 。
“十五五 ”規(guī)劃將“加快高水平科技自立自強(qiáng) ”置于突出位置 ，其中半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)被賦予重要使命。規(guī)劃明確提出“采取超常規(guī)措施” ，通過“新型舉國(guó)體制”推動(dòng)集成電路產(chǎn)業(yè)在全鏈條關(guān)鍵環(huán)節(jié)實(shí)現(xiàn)技術(shù)突破，體現(xiàn)了國(guó)家層面對(duì)產(chǎn)業(yè)發(fā)展的戰(zhàn)略定位與資源保障 。
大公國(guó)際認(rèn)為，在科技自立與戰(zhàn)略安全的雙重驅(qū)動(dòng)下 ，半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)正步入新的發(fā)展階段 。隨著地緣政治因素的影響范圍從先進(jìn)制程擴(kuò)展至成熟制程 ，政策變量已成為影響產(chǎn)業(yè)發(fā)展的重要參數(shù)。全球半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)正在經(jīng)歷的這場(chǎng)結(jié)構(gòu)性調(diào)整，將持續(xù)重塑未來的產(chǎn)業(yè)格局與投資邏輯 。
圖片來源：大公國(guó)際 ，半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)鏈
基于規(guī)劃指引 ，中國(guó)半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)的發(fā)展呈現(xiàn)出三個(gè)主要維度：在產(chǎn)業(yè)鏈維度，自主可控進(jìn)程穩(wěn)步推進(jìn) ，國(guó)產(chǎn)替代從設(shè)計(jì) 、制造 、設(shè)備、材料等環(huán)節(jié)系統(tǒng)性展開 ，并逐步拓展至第三代半導(dǎo)體等新興領(lǐng)域；在應(yīng)用生態(tài)維度，“人工智能+ ”和制造業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型為半導(dǎo)體產(chǎn)品提供了廣闊的本土市場(chǎng)空間 ，形成需求牽引供給的良性發(fā)展機(jī)制；在創(chuàng)新體系維度 ，通過加強(qiáng)基礎(chǔ)研究與原始創(chuàng)新，著力突破關(guān)鍵技術(shù)瓶頸 ，為產(chǎn)業(yè)可持續(xù)發(fā)展提供支撐 。
中國(guó)銀河指出 ，數(shù)字經(jīng)濟(jì) 、人工智能 、智能網(wǎng)聯(lián)汽車等戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)的加速發(fā)展，也將為國(guó)產(chǎn)芯片創(chuàng)造出前所未有的龐大應(yīng)用場(chǎng)景和市場(chǎng)空間，這不僅為國(guó)內(nèi)企業(yè)提供了關(guān)鍵的產(chǎn)品驗(yàn)證與迭代機(jī)會(huì) ，更從需求端強(qiáng)力拉動(dòng)技術(shù)升級(jí)與產(chǎn)業(yè)循環(huán)。總而言之 ，“十五五 ”期間，中國(guó)半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)將在國(guó)家戰(zhàn)略的引領(lǐng)下 ，邁向以自主創(chuàng)新和產(chǎn)業(yè)鏈安全為標(biāo)志的高質(zhì)量發(fā)展新階段 。
半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)兼具高成長(zhǎng)性與高波動(dòng)性 ，一直以來備受投資者關(guān)注 。在行業(yè)需求增長(zhǎng)以及國(guó)產(chǎn)替代的共振影響下，A股半導(dǎo)體行業(yè)前三季度業(yè)績(jī)實(shí)現(xiàn)同比增長(zhǎng) ，相關(guān)公司股價(jià)整體表現(xiàn)也十分亮眼。
據(jù)東方財(cái)富Choice數(shù)據(jù) ，截至11月17日，A股中信半導(dǎo)體行業(yè)共計(jì)167股 ，今年漲跌幅中位數(shù)為25.55%；其中 ，有138年內(nèi)股價(jià)上漲，占比超82% 。上漲個(gè)股中 ，19股今年股價(jià)翻倍 ，德明利年內(nèi)暴漲325%，源杰科技、矽電股份 、東芯股份 、鈞崴電子、大族數(shù)控 、神工股份 、勝科納米等7股年內(nèi)漲超200% 。
業(yè)績(jī)方面，這167股前三季度凈利潤(rùn)同比增幅中位數(shù)為18.42% ，較去年同期增加了11個(gè)百分點(diǎn)；其中 ，有108股今年前三季度凈利潤(rùn)同比增長(zhǎng)，占比65% ，較去年同期上升了18家。有32股前三季度凈利潤(rùn)同比翻倍 ，源杰科技同比增超19倍，士蘭微同比增超11倍 ，臻鐳科技、格科微等均同比增超5倍。
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