在AI產業發展如火如荼的背景下， 算力作為基礎設施的重要性越來越被認可。在多重優勢的支撐下 ，太空算力正逐步走進現實 ，并得到了多家科技巨頭的青睞，有望實現從“0到1”的跨越式發展 。
近日 ，海外太空算力發展提速 。11月2日 ，英偉達將H100 GPU成功送入太空，旨在測試數據中心在軌道環境中的運行可行性。11月4日，馬斯克表示 ，將擴大星鏈V3衛星規模 ，建設太空數據中心，目標在4—5年將通過星艦完成每年100GW的數據中心部署 。谷歌則在11月5日宣布啟動“捕日者計劃 ” ，擬在2027年初發射兩顆搭載Trillium代TPU的原型衛星 ，將AI算力直接部署到太空 。
國內算力上天進展領先。今年5月，我國整軌互聯太空計算星座“三體計算星座 ”正式進入組網階段。據了解 ，首發入軌的12顆計算衛星均搭載了星載智算系統 、星間通信系統 ，能夠實現整軌衛星互聯，具備太空在軌計算能力 ，將構建天地一體化網絡 。
華西證券表示 ，太空算力指將數據中心部署于太空軌道，使衛星能“看”（拍攝 、記錄）與“算 ”（實時反饋決策） 。相比地面數據中心在能耗等方面的壓力 ，太空算力優勢明顯。一是能源供給高效穩定；二是有低溫真空環境 ，可有效排熱，提升能效比；三是避免地面審批、土地 、電網接入限制，發射衛星即可部署算力 ，具備快速部署與大規模擴展能力 。
方正證券建議 ，關注7個細分領域，包括太陽翼及能源系統 、太空計算衛星、衛星總裝運營、衛星載荷及元器件 、火箭等有望受益 。
上述機構建議關注的領域中暗藏高成長標的。據證券時報·數據寶統計 ，根據機構一致預測 ，有18只個股明年及2027年凈利增速均超20% 。其中信科移動-U和西測測試兩只個股未來兩年機構一致預測凈利增速均超過100%，海格通信 、臻鐳科技和上海瀚訊等個股凈利增速均超過40% 。
機構關注度較高的個股未來確定性相對更高。18只個股中 ，國博電子和航天電子兩只個股均有10家以上機構評級 ，評級機構數位居前兩位 。國海證券認為，國博電子系有源相控陣T/R組件龍頭企業：一方面 ，T/R組件受益于特種領域訂單的恢復 ，商業航天發展創造較大星載T/R組件需求；另一方面，5G-A/6G等新興場景增加了射頻模塊及芯片的需求 ，公司領先的三代半導體工藝有望為其搶占市場 。
從股價表現來看 ，18只個股年內平均漲幅接近54%，大幅跑贏同期大盤表現，星圖測控和斯瑞新材兩只個股股價翻倍。
（文章來源：證券時報）
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