CPO（光電共封裝）概念11月25日表現強勢 ，光庫科技 、德科立 、瑞斯康達、永鼎股份 、可川科技 、長飛光纖、匯綠生態紛紛漲停 。長芯博創 、炬光科技大漲超過10% 。
消息面上 ，CPO概念的走強，與谷歌 、Meta、亞馬遜等科技巨頭近日在算力領域的最新動作密切相關。比如亞馬遜在當地時間11月24日表示 ，將投資高達500億美元 ，用于擴展公司面向美國政府客戶的AWS人工智能和高性能計算（HPC）能力 。Meta則計劃斥資數十億美元購買谷歌的TPU芯片，包括用于Meta的數據中心建設 。谷歌的AI基礎設施負責人Amin Vahdat在近日表示 ，公司必須每6個月將AI算力翻倍 ，并在未來4～5年內額外實現1000倍的增長，以應對持續上升的AI服務需求。
公開資料顯示，CPO作為一種新型光電子集成技術 ，CPO通過將光引擎與交換芯片近距離互連 ，縮短光信號輸入和運算單元間的電學互連長度 。優勢包括：高帶寬密度、低功耗 、高集成度 、低延時、小尺寸，并可通過半導體制造技術實現規模化生產 。華鑫證券表示 ，在AI和高性能計算日益增長的需求下 ，CPO正在成為數據中心網絡升級的核心技術，是解決AI時代大數據高速傳輸的關鍵技術。
國盛證券表示 ，海外云廠商資本開支再度上修 ，需求持續旺盛。光模塊行業正迎來“量價齊增”發展局面 。隨著全球算力投資規模不斷擴大 、技術迭代持續加速，光通信產業鏈將維持高景氣度 。
有券商研報表示 ，CPO產業中可關注硅光光器件/光模塊（中際旭創 、新易盛、天孚通信等） 、ELS/CW光源（源杰科技 、長光華芯、光迅科技等） 、光纖（中天科技 、長飛光纖、烽火通信等） 、光纖連接器（天孚通信 、太辰光、仕佳光子等）、交換機/交換芯片（紫光股份 、盛科通信 、中興通訊等）等環節。
往后看 ，開源證券在其研報中表示，根據Yole預測 ，伴隨未來人工智能（AI）的發展 ，數據通信光學器件一直在增長，2022～2028年其CAGR將為24%，2028～2033為80% ，收入預計將從2022年的3800萬美元增長到2033年的26億美元 ，其中CPO將從2022年的600萬美元增長到2033年的2.87億美元，CAGR為69% 。
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