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　　7月24日早盤，海南板塊突然爆發！

　　昨天發布會之后，海南板塊曾集體調整，部分前期炒作太盛的個股跌停。然而，今天早上，這個板塊成了市場最耀眼的明星。早盤，海南自貿港概念掀漲停潮，中國中免、海航控股、海南機場、海德股份、海南高速、海峽股份集體封板。

　　那么，為何市場如此演繹？昨天，國新辦就海南自由貿易港建設有關情況舉行新聞發布會，確定2025年12月18日正式啟動全島封關。此前，市場上有不少資金埋伏在這個板塊，昨天利好兌現之后有一個套現的過程。然而，這個板塊的想象力顯然要超過市場的預期。另外，今天中國電建打開漲停板，雅江水電站炒作有所收斂，資金可能選擇了海南作為突破口。

　　中信證券認為，封關最大意義在于貿易端，同時有助于海南加快建設國際旅游消費中心，島內旅游產業鏈相關經營主體（景區、酒店、旅游零售商、出行服務商等）將長期受益。

　　全線沸騰

　　海南板塊徹底反轉。

　　昨天利好兌現出現大跌，今天早上全線飆漲，板塊出現漲停潮，截至券商中國發稿，整個板塊大漲超9%。康芝藥業大漲20%，海航控股、海南機場、海德股份、海南高速、海峽股份集體封板，中國中免A股漲停，H股漲超16%。

　　7月23日，國新辦舉行新聞發布會，介紹海南自由貿易港建設有關情況。發布會上，國家發改委介紹了海南封關最新進展以及現階段的封關政策措施。海南封關是指將海南島全島建成一個海關監管特殊區域，實施以“‘一線’放開、‘二線’管住、島內自由”為基本特征的自由化便利化政策制度，封關定于2025年12月18日啟動。

　　更新后的封關政策可定位為“四個更加 ”：

　　（1）實施更加優惠的貨物“零關稅”政策：“一線”進口的“零關稅 ”商品稅目比例將由21%提高至74%，在島內享惠主體之間可以免進口稅收流通，加工增值達到30%的可免關稅銷往內地。

　　（2）實施更加寬松的貿易管理措施：在“一線”進口方向，對全國現有的部分禁止、限制類進口貨物作出開放性安排。

　　（3）實施更加便利的通行措施：以島內現有8個對外開放口岸作為“一線”口岸，對符合條件的進口貨物徑予放行；設置運行海口新海港、海口南港等10個“二線口岸”，對進入內地的貨物創新采取多種便捷通行舉措。

　　（4）實施更加高效精準的監管模式：對“零關稅 ”貨物、放寬貿易管理措施貨物等實行低干預、高效率的精準監管，保障各項開放政策平穩落地。

　　萬聯證券認為，與封關前相比，封關后的貨物稅收政策主要有以下三個方面明顯變化：

　　（1）“零關稅”商品覆蓋面顯著提高。全島封關運作以后，“零關稅”商品范圍將由目前的1900個稅目擴大至約6600個稅目，約占全部商品稅目的74%，比封關前提高了近53個百分點，顯著提高了開放的范圍和水平。

　　（2）享惠主體范圍明顯擴大。進口“零關稅 ”政策享惠主體由在海南自由貿易港登記注冊的獨立法人企業、事業單位擴大至全島有實際進口需求的各類企事業單位及民辦非企業單位等。

　　（3）政策的限制條件進一步放寬。封關運作以后，進口“零關稅”商品及其加工制成品不再局限于企業自用，可以在享惠主體間自由流動，免于補繳進口稅收，這對于延伸島內的產業鏈條，增強產業競爭力，形成產業集群效應，具有積極意義。

　　利好有多大？

　　此前，海南板塊的確受到了資金關注。昨天，在利好兌現以后，市場也出現了一波拋售浪潮。今天，卻出現了超預期反轉。那么，這個利好究竟有多大？

　　中信證券認為，封關最大意義在于貿易端，同時有助于海南加快建設國際旅游消費中心，島內旅游產業鏈相關經營主體（景區、酒店、旅游零售商、出行服務商等）將長期受益。對免稅運營商而言，由于離島免稅政策對于進入“二線”無論是免稅額度還是政策限制角度都更放開，離島免稅政策的繼續實施將保持其競爭優勢，而封關所能帶來的海南島吸引力提升、人流流動加大均有助于推動海南旅游零售市場的整體發展。更為明確的是，從商業本質的角度來看，核心物業布局的領先優勢、供應鏈資源和優質運營能力是底層支撐，率先完成商業布局的離島免稅運營商仍將保持在海南零售市場的優勢地位。

　　萬聯證券表示，海南封關運作，值得關注的公司主要包括：一是旅行社：封關后，海南將成為入境商務旅客與休閑游客的主要目的地，國際游客參團率較高，對專業導游服務、手續代辦等一站式解決方案需求增加，涉足跨境游業務的旅行社將受益。二是免稅零售商：盡管“零關稅 ”商品覆蓋面擴大可能削弱免稅品價格優勢，但海南作為國際旅游消費中心，仍具備政策與需求雙重驅動的潛力，免稅零售商有望在競爭中脫穎而出。

　　分析人士認為，海南封關的意義應該還不止于上述行業。它首次實現真正意義上的區域內進口“零關稅”，開放的步伐和范圍明顯加大。與此同時，結合雅江水電站和“反內卷”來看，三大事件足以提振市場信心。另外，隨著供給端和需求端相關政策的發力，下半年的經濟企穩預期也在增強，這些都有利于整個市場多頭的演繹。

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