周四(7月17日)創新藥概念大爆發 ，神州細胞漲超15% ，康諾亞大漲超14%，康方生物 、百奧泰漲超10% ，先聲藥業 、益方生物、眾生藥業 、康龍化成 、恒瑞醫藥、華東醫藥等跟漲 。
消息面上 ，據光明網，第十一批國家組織藥品集中采購工作近日啟動，國家醫保局價格招采司負責人表示 ，堅持集采非新藥、新藥不集采 ，科學確定采購品種 。為保護行業創新積極性，與醫保目錄談判相銜接 ，排除了通過談判新進入醫保且仍在協議期內的品種。
另據財聯社 ，此前6月30日國家醫保局 、國家衛生健康委聯合印發了《支持創新藥高質量發展的若干措施》（以下簡稱《措施》），瞄準創新藥產業從“實驗室 ”到“病床邊 ”的全鏈條核心需求 。
《措施》為支持創新藥發展提供雙重保障 。一方面 ，醫保目錄將動態調整 ，符合條件的創新藥按程序納入，重大公共衛生事件急需藥品甚至可探索臨時納入路徑。醫保支付標準的制定將更科學合理 ，運用藥物經濟學評估 ，并優化續約規則：對于銷售超預期或新增適應癥觸發降價的產品，降幅可不超過“簡易續約”規定 ，給企業更穩定的市場預期。
另一方面 ，最具突破性的是首次提出設立“商業健康保險創新藥品目錄 ” 。這個獨立目錄將重點納入臨床價值顯著但超出基本醫保保障范圍的創新藥，為商業健康保險和醫療互助提供參考 。目錄內藥品將享受特殊待遇：價格協商保密 、不計入基本醫保自費率考核、豁免集采替代監測等。這為那些暫時難以進入醫保或價格較高的突破性療法開辟了全新的支付通道，實現與醫保目錄的互補 。
渤海證券表示 ，創新藥重磅政策落地 ，商保創新藥目錄有望出臺，建議關注管線兌現 、業績放量 、商務合作等相關創新藥及相關產業鏈的投資機遇 。同時 ，行業集采政策持續優化 ，帶動行業政策的負面影響有所消化，疊加高基數和庫存影響逐步減弱 ，建議關注業績反轉相關板塊的投資機遇 ，如海外需求改善、訂單逐步回暖的CXO板塊等。
湘財證券認為，2025年國內創新藥產業有望迎來拐點 ，產業運行趨勢由資本驅動轉向盈利驅動 ，板塊有望迎來業績與估值雙重修復的投資機會 。
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