中信證券指出,2025年智能眼鏡新品頻發(fā) 。Meta與法國EssilorLuxottica旗下的全球知名運(yùn)動品牌Oakley于2025年6月20日正式宣布聯(lián)合推出全新系列AR眼鏡(不帶顯示)Oakley Meta HSTN。后續(xù) ,Meta或于2025年下半年推出單目顯示的AR眼鏡。此外,廠商也紛紛推出新品 。目前,智能眼鏡光學(xué)度數(shù)解決方案以使用者自行配鏡為主、智能眼鏡廠商搭售為輔方式進(jìn)行 ,且均使用普通光學(xué)鏡片。隨著部分北美智能眼鏡廠商正積極探索AR眼鏡一體化鏡片方案(智能顯示功能與光學(xué)度數(shù)合二為一),中信證券認(rèn)為可以密切關(guān)注具備強(qiáng)制造和研發(fā)能力的鏡片供應(yīng)商。
全文如下鏡片|Oakley Meta HSTN發(fā)布,關(guān)注近視解決方案發(fā)展
2025年智能眼鏡新品頻發(fā) 。Meta與法國EssilorLuxottica旗下的全球知名運(yùn)動品牌Oakley于2025年6月20日正式宣布聯(lián)合推出全新系列AR眼鏡(不帶顯示)Oakley Meta HSTN。后續(xù) ,Meta或于25H2推出單目顯示的AR眼鏡。此外,廠商也紛紛推出新品。目前,智能眼鏡光學(xué)度數(shù)解決方案以使用者自行配鏡為主 、智能眼鏡廠商搭售為輔方式進(jìn)行,且均使用普通光學(xué)鏡片 。隨著部分北美智能眼鏡廠商正積極探索AR眼鏡一體化鏡片方案(智能顯示功能與光學(xué)度數(shù)合二為一) ,我們認(rèn)為可以密切關(guān)注具備強(qiáng)制造和研發(fā)能力的鏡片供應(yīng)商。
▍繼Ray-Ban Meta二代產(chǎn)品熱賣之后,Oakley Meta HSTN發(fā)布。
Meta與法國EssilorLuxottica旗下的全球知名運(yùn)動品牌Oakley于2025年6月20日正式宣布聯(lián)合推出全新系列AR眼鏡(不帶顯示)Oakley Meta HSTN 。據(jù)Meta官網(wǎng),該款產(chǎn)品將于2025年7月11日開放限量預(yù)購 ,標(biāo)準(zhǔn)版起售價(jià)為399美元,限量紀(jì)念版為499美元。根據(jù)Wellsenn XR,2024年/25Q1全球AR眼鏡(不帶顯)銷量為152/60萬臺 ,其中Ray-Ban Meta銷量為142/52.5萬臺,預(yù)計(jì)2025年Ray-Ban Meta銷量約200萬臺。
▍Oakley Meta HSTN聚焦運(yùn)動愛好者,在光學(xué)顯示和電池系統(tǒng)等方面有升級 ,關(guān)注行業(yè)后續(xù)新品 。
相較Ray-Ban Meta,Oakley Meta HSTN的升級主要體現(xiàn)在:1)外觀設(shè)計(jì),更偏運(yùn)動風(fēng) ,聚焦運(yùn)動愛好者;2)鏡片類型:提供Prizm鏡片,可增強(qiáng)顏色層次和對比度,讓使用者看清更多細(xì)節(jié),適配滑雪、騎行等強(qiáng)光場景;3)防水功能:IPX4 級防水防汗(vs Ray-Ban Meta無防水功能) ,應(yīng)對汗水、下雨等運(yùn)動場景;4)視頻拍攝能力,Oakley Meta HSTN配備1200萬像素超廣角攝像頭,支持最高 “3K 視頻” 拍攝 ,而Ray-Ban Meta的1200萬像素傳感器僅支持1376×1824像素 、30幀/秒的視頻拍攝,兩款眼鏡的最長視頻拍攝時(shí)間均為3分鐘;5)續(xù)航能力,Oakley Meta HSTN在正常使用狀態(tài)下續(xù)航可達(dá)8小時(shí) ,而Ray-Ban Meta僅為4小時(shí),此外,Oakley Meta HSTN 配備充電盒 ,其總續(xù)航時(shí)間從 Ray-Ban Meta 的約32小時(shí)延長至48小時(shí)。根據(jù)CNBC和XR Vision微信公眾號,2025全年,全球多家智能眼鏡廠商持續(xù)推新 ,包括1)Meta或于2025年底前推出單目顯示智能眼鏡;2)國內(nèi)廠商和國際廠商也紛紛推出新品。
▍傳統(tǒng)鏡片是主流,一體化方案引領(lǐng)智能眼鏡近視破局 。
近年來,智能眼鏡快速發(fā)展為鏡片行業(yè)帶來新的變量:智能眼鏡廠商與光學(xué)鏡片供應(yīng)商直接合作,以解決智能眼鏡的光學(xué)度數(shù)問題。目前 ,智能眼鏡光學(xué)度數(shù)解決方案以使用者自行配鏡為主、智能眼鏡廠商搭售為輔方式進(jìn)行,且均使用普通光學(xué)鏡片,因此在該模式下 ,我們預(yù)計(jì)具備渠道和品牌優(yōu)勢的鏡片供應(yīng)商更為受益。部分北美智能眼鏡廠商正在研發(fā)AR顯示與光學(xué)鏡片結(jié)合的一體化鏡片,目前主流研究方向是光學(xué)鏡片與光波導(dǎo)進(jìn)行貼合,我們預(yù)計(jì)具備較強(qiáng)研發(fā)和生產(chǎn)能力的鏡片供應(yīng)商更為受益 。截至目前 ,全球鏡片行業(yè)中,我們認(rèn)為可以密切關(guān)注具備強(qiáng)制造和研發(fā)能力的鏡片供應(yīng)商。
▍風(fēng)險(xiǎn)因素:
宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境超預(yù)期變動的風(fēng)險(xiǎn);行業(yè)競爭加劇風(fēng)險(xiǎn);新產(chǎn)品開發(fā)及推廣不及預(yù)期的風(fēng)險(xiǎn);技術(shù)發(fā)展不及預(yù)期的風(fēng)險(xiǎn)。
▍投資結(jié)論:
2023年全球鏡片行業(yè)市場規(guī)模589億美元,2019-2023年CAGR為1.8% ,市場規(guī)模穩(wěn)健增長。同時(shí),智能眼鏡快速發(fā)展為行業(yè)帶來新的增長動能 。我們給予行業(yè)“強(qiáng)于大市 ”評級。推薦具備強(qiáng)制造和研發(fā)能力的鏡片供應(yīng)商。
(文章來源:人民財(cái)訊)
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