CPO概念股又爆了！
今早，開盤第1個小時 ，CPO板塊成交達到了約1100億元 ，而整個板塊幾乎是全線上揚，板塊指數(shù)漲幅超過5%。其中 ，天孚通信更是一度20%封板 ，東田微20%封死漲停，源杰科技漲超10%，長光華芯 、仕佳光子 、中際旭創(chuàng)、永鼎股份漲超7% ，股價均創(chuàng)出歷史新高 。“易中天”再加勝宏科技早盤成交超過400億元 。
分析人士認為 ，一方面，當下 ，年報進入預熱期 ，算力板塊業(yè)績相對確定，可能有資金提前搶跑；另一方面 ，近期算力利好不斷 ，除谷歌外，亞馬遜又發(fā)布Trainium3 ，基于3納米制程打造 ，性能較Trainium2提升4倍，能效提升40%。泡沫論也被打破 。
搶籌行情上演
早盤 ，CPO概念股爆發(fā) ，天孚通信觸及20%漲停，光庫科技 、長光華芯 、源杰科技、聯(lián)特科技等多股漲逾10% 。一共有17只股票漲停或漲幅超過10%。該板塊第一個小時即出現(xiàn)明顯放量，成交金額達到了約1100億元。板塊指數(shù)更是一度大漲超5% ，搶籌格局非常明顯 。
近期 ，算力行業(yè)利好不斷 。國內，DeepSeek V3.2正式版發(fā)布 ，強化Agent能力 ，融入思考推理。在公開的推理類Benchmark測試中，DeepSeek-V3.2達到了GPT-5的水平 ，僅略低于Gemini-3.0-Pro 。DeepSeek-V3.2-Speciale的目標是將開源模型的推理能力推向極致 ，探索模型能力的邊界 。字節(jié)跳動旗下豆包團隊與中興通訊合作推出首款工程樣機nubia M153，支持豆包手機助手 ，進一步探索手機側AI Agent。摩爾線程上市首日更是大漲 。
外圍 ，亞馬遜發(fā)布Trainium3，基于3納米制程打造 ，性能較Trainium2提升4倍 ，能效提升40% 。同時，亞馬遜表示正在研發(fā)中的Trainium4將支持與英偉達芯片協(xié)同工作。AMD蘇姿豐證實已獲批對華出口AI芯片MI308，需向美政府支付15%稅費 。
中信建投認為 ，近期 ，AI產業(yè)鏈催化不斷，包括谷歌新模型性能大幅提升及TPU展示出的較強能力、DeepSeek V3.2正式版發(fā)布 、亞馬遜發(fā)布Trainium3 ，以及摩爾線程上市市場展現(xiàn)出的高參與熱情等等 ，同時更多公司包括英偉達 、阿里、AMD等否認AI泡沫的觀點，均展現(xiàn)了AI的良好發(fā)展前景 。目前 ，世界正處于AI產業(yè)革命中 ，類比工業(yè)革命，影響深遠 ，不能簡單對比近幾年的云計算 、新能源等 ，需要以更長期的視角 、更高的視野去觀察。因此，對AI帶動的算力需求以及應用非常樂觀 。
預熱年報？
值得注意的是 ，1月 ，創(chuàng)業(yè)板將進入年報預披露時間窗口，而從三季報來看，成長板塊中 ，各細分行業(yè)盈利增速均有上行且都處于較高水平 ，軍工、傳媒 、電力設備 、電子高增速 。軍工、傳媒 、電力設備 、電子2025年第三季度盈利同比增速分別為60.7%、57.1% 、50.5% 、51.2%；計算機、通信行業(yè)盈利增速邊際提升相對較少，但絕對增速分別為28.7%、12.1% ，呈較高增速。其中 ，創(chuàng)業(yè)板三季度ROE為2.28%，較2024年三季度增長0.53個百分點 ，主要受益于銷售利潤率 、總資產周轉率和權益乘數(shù)的改善。
其中 ，算力板塊的表現(xiàn)更為驚人 。以今天上午漲停的東田微為例，前三季度凈利潤增長達99.2% ，中際旭創(chuàng)凈利增長達90% ，新易盛達到了驚人的284%，勝宏科技更是暴增324% 。根據(jù)規(guī)則 ，如果公司預計年度凈利潤為負 、扭虧為盈、同比變動超50% 、凈資產為負 ，或者營收低于1億元且凈利潤為負，就必須在明年1月31日前發(fā)布業(yè)績預告。
另外，先導智能 、陽光電源等權重股三季報表現(xiàn)也不錯 ，存在提前預熱年報的可能性 。
從未來一年的預期看 ，華安證券認為，AI算力需求爆發(fā)帶動高端PCB、CPO等關鍵部件量價齊升 ，國內PCB產業(yè)全球占比超50% ，有望持續(xù)受益 。國產AI芯片市占率快速提升，2026年有望超過海外 ，產業(yè)鏈國產化趨勢明確 ，相關企業(yè)具備替代機會。
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