光通信模塊12月5日表現強勢，當天收盤時致尚科技、永鼎股份 、可川科技漲停；東田微 、乾照光電、長盈通大漲超10%。
產業利好消息不斷
消息面上 ，日前亞馬遜云計算部門AWS在年度云計算盛會re:Invent上推出新一代人工智能（AI）訓練芯片Trainium 3 ，預告了下一代產品Trainium 4的開發計劃。同時推出Nova 2系列模型和全新AI服務 。
摩根士丹利在最新研報中表示，供應鏈調研顯示 ，谷歌TPU的產量有望大幅上升 ，這可能會為Alphabet帶來可觀的營收增長 。大摩亞洲半導體團隊將谷歌2027年TPU產量預測從原先的約300萬塊上調至500萬塊，上調幅度達67%；將2028年TPU產量預測從原先的約320萬塊上調至700萬塊 ，上調幅度高達120%。
國內方面 ，12月1日，DeepSeek發布兩個正式版模型：DeepSeek-V3.2和DeepSeek-V3.2-Speciale 。官方網頁端 、App和API均已更新為正式版DeepSeek-V3.2 。Speciale版本目前僅以臨時API服務形式開放 ，以供社區評測與研究。
端側AI也在持續發力
還有就是12月1號 ，中興通訊官方發布，搭載豆包手機助手技術預覽版的工程樣機nubia M153少量發售 。
華為則在近日推出首款AI陪伴機器人“智能憨憨” ，搭載鴻蒙系統與“小藝”大模型 ，在華為商城開售即秒罄 。
此外，近期多款AI眼鏡也引起了市場不小的討論。據上海證券報報道，谷歌與XREAL聯合打造的新款Project Aura預計將于2025年年底發布 ，2026年發售；理想汽車日前宣布將于12月3日舉行AI眼鏡Livis發布會；夸克AI眼鏡11月27日發布 ，并接入阿里千問，開售4小時登頂多平臺智能眼鏡熱銷榜 。
2025年8月 ，高層發布《關于深入實施“人工智能+ ”行動的意見》 ，明確提出到2027年，率先實現人工智能與6大重點領域廣泛深度融合 ，新一代智能終端 、智能體等應用普及率超70% 。到2030年 ，我國人工智能全面賦能高質量發展，新一代智能終端、智能體等應用普及率超90%。
長城證券認為 ，AI應用的不斷落地 ，將進一步倒逼算力基礎設施以及端側算力基礎設施加快建設，因此 ，持續看好相關產業鏈的投資機會 ，首先，以AIDC產業鏈為代表的光模塊 、PCB 、主設備商以及銅纜等環節，作為算力基礎的基本支撐 ，需求快速釋放 ，產業鏈迎業績及估值的戴維斯雙擊，建議持續關注；其次 ，以模組為代表的端側算力產業鏈也將持續受益 ，應下游行業發展，需求逐步從傳統的數傳模組向智能模組以及算力模組轉變 ，模組也成為邊緣算力的重要一環 ，因此隨著AI應用的不斷落地，模組行業需求將穩步釋放 。
摩爾線程首日大漲
還有一種觀點認為 ，12月5日光通信模塊的強勢 ，與摩爾線程上市首日大漲也有一定的關系 。
GPU龍頭摩爾線程12月5日上市首日大漲425.5%，按首日收盤價計算 ，單簽盈利高達24.31萬元 ，超越極米科技成為科創板同時也是全面注冊制以來最賺錢的新股。
公開資料顯示，摩爾線程在搭建用于AI訓練或大規模推理的算力集群時，其GPU需要通過超高速網絡進行互聯 ，以實現高效的并行計算。這種高速網絡互聯的核心組件就是800G甚至更高速率的光模塊 。
全年業績預測TOP20
業績角度來看 ，光通信模塊前三季度也實現大幅增長 。東方財富Choice數據顯示，光通信模塊前三季度實現歸母凈利潤289.94億元 ，同比增長49.27%。
機構的全年業績預測來看 ，源杰科技排在首位，2025年預測凈利潤同比增長2664.62% 。至純科技緊隨其后 ，全年業績預測同比增幅為489.05% 。永鼎股份、長芯博創 、長盈通等2025全年業績預測增幅也排名靠前。
光模塊龍頭廠商借助AI熱潮實現業績的強勁增長 。中際旭創與新易盛的營收均實現大幅增長（2024年收入增速分別為120%/175% ，2025年前三季度分別為44%/221%） 。同時，毛利率受AI網絡部署向800G/1.6T光模塊升級的驅動 ，同步實現提升（2024年三季度至2025年三季度分別提升9.2/5.4個百分點）。展望2026年 ，預計在出貨量增長 、產品結構優化及1.6T產品帶來價格提升的共同推動下，行業龍頭有望延續在今年的強勢表現 。
招商證券指出 ，預計在AI基礎設施投資周期未見減弱以及產品結構持續向更高價值解決方案升級的驅動下 ，這一優異表現有望延續2026年及以后 。
中金公司則預測，在頭部科技企業加速部署自研AI ASIC集群的背景下，有望驅動光模塊需求在2026年繼續維持高增長 ，其中對800G/1.6T的需求有望達到4000萬/2000萬只以上（25年預計分別為2000萬/100萬）。在海內外算力基礎設施持續投入的背景下 ，光模塊市場有望維持高景氣度 。
雙悅網配資-配資平臺_炒股配資平臺_配資炒股公司提示：文章來自網絡，不代表本站觀點。
雙悅網配資-配資平臺_炒股配資平臺_配資炒股公司?股票配資平臺提供多樣化的配資產品，滿足不同客戶的投資需求，助力客戶實現多元化投資。
3月24日，海洋王照明科技股份有限公司（以下簡稱“海洋王”，002724.SZ）早盤一字跌停，此后股價拉漲，尾盤封漲停板...
當地時間3月24日，特斯拉美股漲幅擴大至5%，現報262.055美元/股。...
國海富蘭克林基金國富深化價值基金經理劉曉日前發表了對?2025?年市場的展望。劉曉指出，國內經濟正處于復蘇通道，市場大幅...
記者辛圓3月25日，博鰲亞洲論壇旗艦報告《亞洲經濟前景及一體化進程2025年度報告》（以下簡稱《報告》...
【隔夜行情】?周五（2025年3月21日），A股三大指數集體下跌，截至收盤，截止收盤，滬指跌1.29%，報收33...
記者王珍中國國際經濟交流中心副理事長、國務院發展研究中心原副主任王一鳴周一在“中國發展高層論壇2025...
3月24日，AI眼鏡概念股開盤拉升，瀛通通訊直線漲停，明月鏡片漲超10%，比依股份、博士眼鏡、恒玄科技、國光電器等跟漲。...
近日，開源證券大連分公司遭大連證監局處罰，暫停其辦理需要合格投資者認定相關業務六個月。該懲處力度在近年來券商分支機構中并...
記者｜趙陽戈年初，證監會就修改《證券發行與承銷管理辦法》部分條款向社會公開征求意見，市場也將注意力投向了...
記者辛圓給補貼、建平臺，為了吸引更多高層次人才，各地紛紛放出“大招”。據央廣網周一發布消息，湖...
3月24日，易方達國證自由現金流ETF公開發售。該產品跟蹤國證自由現金流指數，這個指數是什么？有哪些優勢？投資價值如何？...
2025年3月25日，倍輕松(688793.SH)公告稱，公司股東寧波倍松投資有限公司（簡稱“寧波倍松”）擬通過大宗交易...
國務院新聞辦公室9日發布《關于中美經貿關系若干問題的中方立場》白皮書，澄清中美經貿關系事實，闡明中方對相關問題的政策立場...
滬深兩市成交額連續第44個交易日突破1萬億，較昨日此時縮量超900億。...
3月24日，業內權威專家表示，MLF（中期借貸便利）不再有統一的中標利率，標志著MLF利率的政策屬性完全退出。3月24日...
