11月以來(lái)，機(jī)構(gòu)延續(xù)對(duì)上市公司的調(diào)研熱情。Wind數(shù)據(jù)顯示，截至11月14日中國(guó)證券報(bào)記者發(fā)稿時(shí) ，11月以來(lái)已有近770家公司接待各類機(jī)構(gòu)調(diào)研 ，立訊精密成為機(jī)構(gòu)最青睞的標(biāo)的，百濟(jì)神州-U、匯川技術(shù) 、安集科技 、通宇通訊等關(guān)注度居前。
從行業(yè)分布情況看 ，電子、機(jī)械設(shè)備板塊繼續(xù)成為機(jī)構(gòu)11月調(diào)研標(biāo)的相對(duì)“扎堆”的方向 。展望2026年板塊投資機(jī)會(huì) ，業(yè)內(nèi)機(jī)構(gòu)認(rèn)為，圍繞AI的應(yīng)用落地將是2026年科技投資的主線 ，機(jī)械行業(yè)有望呈現(xiàn)結(jié)構(gòu)性繁榮 ，值得關(guān)注的細(xì)分品種包括受益于國(guó)產(chǎn)AI應(yīng)用落地和算力建設(shè)的公司 、人形機(jī)器人 、固態(tài)電池設(shè)備、可控核聚變等 。
近770家公司接待調(diào)研
盡管11月以來(lái)股價(jià)震蕩回調(diào)，但Wind數(shù)據(jù)顯示 ，立訊精密累計(jì)接待了222家機(jī)構(gòu)前來(lái)調(diào)研 ，是最受機(jī)構(gòu)青睞的標(biāo)的。從公司披露的調(diào)研紀(jì)要看，其在電連接領(lǐng)域的核心能力體現(xiàn)在哪些方面 、如何看待未來(lái)一至兩年AI終端的放量趨勢(shì)等被機(jī)構(gòu)關(guān)注 。
立訊精密表示 ，公司在電連接領(lǐng)域的核心能力主要體現(xiàn)在：公司團(tuán)隊(duì)與高階主管對(duì)整個(gè)系統(tǒng)架構(gòu)有深刻理解 ，以及基于自身在消費(fèi)電子領(lǐng)域沉淀多年的堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)，疊加團(tuán)隊(duì)高效協(xié)作精神，讓公司在新的商業(yè)機(jī)會(huì)到來(lái)時(shí) ，能夠快速展現(xiàn)出差異化的競(jìng)爭(zhēng)力 。從公司內(nèi)部的預(yù)測(cè)來(lái)看 ，2026年AI端側(cè)業(yè)務(wù)帶來(lái)的機(jī)會(huì)整體增長(zhǎng)趨勢(shì)將優(yōu)于2025年。
包括立訊精密在內(nèi)，截至11月14日中國(guó)證券報(bào)記者發(fā)稿時(shí) ，11月以來(lái)已有近770家上市公司接待機(jī)構(gòu)調(diào)研 。從單家公司接待調(diào)研情況看 ，百濟(jì)神州-U累計(jì)接待202家機(jī)構(gòu)調(diào)研，匯川技術(shù) 、安集科技、通宇通訊 、天合光能 、博盈特焊等公司關(guān)注度居前 ，均接待超100家機(jī)構(gòu)調(diào)研 。
從二級(jí)市場(chǎng)表現(xiàn)看 ，機(jī)構(gòu)11月以來(lái)調(diào)研標(biāo)的中，過(guò)半數(shù)取得了正收益。華盛鋰電股價(jià)在11月13日20%漲停后 ，14日再度大漲 ，11月以來(lái)累計(jì)漲幅近190% 。作為一家專注于鋰電池電解液添加劑的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售的高新技術(shù)企業(yè)，華盛鋰電近期股價(jià)大漲原因 、今年是否有擴(kuò)展其他業(yè)務(wù)的打算等在調(diào)研中被問(wèn)及 。
超過(guò)40家北交所上市公司11月以來(lái)獲得機(jī)構(gòu)關(guān)注。以元器件參數(shù)測(cè)試儀器等為主要產(chǎn)品的同惠電子 ，11月以來(lái)累計(jì)獲得48家機(jī)構(gòu)調(diào)研 ，是最受關(guān)注的北交所標(biāo)的 。同惠電子披露的調(diào)研紀(jì)要顯示，公司后續(xù)如何保持前三季度營(yíng)收 、凈利增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，如何看待功率半導(dǎo)體及其測(cè)試需求的方向等被機(jī)構(gòu)關(guān)注 。
聚焦2026年行業(yè)板塊投資機(jī)會(huì)
從機(jī)構(gòu)11月以來(lái)調(diào)研上市公司所屬行業(yè)板塊看 ，電子行業(yè)仍是機(jī)構(gòu)調(diào)研的“心頭好 ” ，92家行業(yè)公司獲機(jī)構(gòu)調(diào)研，數(shù)量與機(jī)械設(shè)備行業(yè)并列第一；基礎(chǔ)化工、電力設(shè)備、汽車等板塊獲機(jī)構(gòu)關(guān)注度居前 ，均有超過(guò)60家行業(yè)公司獲調(diào)研。
2025年行情漸近尾聲。展望2026年 ，上述機(jī)構(gòu)調(diào)研的熱門板塊還有哪些投資機(jī)會(huì)，成為機(jī)構(gòu)近期研究的重點(diǎn) 。
對(duì)于電子行業(yè) ，中信證券認(rèn)為 ，2025年國(guó)內(nèi)算力板塊漲幅領(lǐng)跑市場(chǎng)，模型和應(yīng)用側(cè)也出現(xiàn)局部爆發(fā)機(jī)會(huì) 。展望2026年 ，圍繞AI的應(yīng)用落地將是科技投資的主線 ，AI逐步從單點(diǎn)科技進(jìn)一步邁向更廣闊的新質(zhì)生產(chǎn)力落地，與現(xiàn)有數(shù)智化基礎(chǔ)設(shè)施的集成進(jìn)一步緊密。推薦關(guān)注AI應(yīng)用落地大背景下具有中長(zhǎng)期生態(tài)優(yōu)勢(shì)的頭部科技公司 ，以及受益于國(guó)產(chǎn)AI應(yīng)用落地和算力建設(shè)的公司 。
展望2026年 ，中信建投預(yù)計(jì)，機(jī)械行業(yè)有望呈現(xiàn)結(jié)構(gòu)性繁榮 。投資策略上，建議聚焦新技術(shù) ，優(yōu)選技術(shù)變化密集 、資本開(kāi)支旺盛的新興產(chǎn)業(yè)方向 ，如人形機(jī)器人 、固態(tài)電池設(shè)備、可控核聚變 、PCB設(shè)備等；此外，還可尋找新增量 ，即尋找降息及制造業(yè)產(chǎn)能轉(zhuǎn)移背景下的受益方向 ，如工程機(jī)械 、工具五金、礦山機(jī)械 、油服設(shè)備 、注塑機(jī)等，該類企業(yè)普遍有較低的估值和較高的業(yè)績(jī)?cè)鏊? ，值得重點(diǎn)關(guān)注。
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