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　　11月10日，三大股指集體高開，隨后滬指橫盤窄幅震蕩，創業板指持續下行。截至午間收盤，滬指微跌0.03% ，深成指跌0.59%，創業板指大跌2.13%。兩市半日成交1.44萬億元，較上一交易日同期明顯放量（1875億元）。

　　板塊方面，化工方向延續強勢，天際股份、魯西化工、安納達等多股漲停，消費板塊早盤普漲，免稅、食品飲料、旅游等漲幅居前；算力硬件、電網設備等板塊早盤表現疲弱。

　　今日早盤，大消費板塊集體走強，歡樂家20cm漲停，巴比食品、莊園牧場、會稽山等多股封板。

　　消息面上，據國家統計局數據，10月份，擴內需等政策措施持續顯效，疊加國慶、中秋長假帶動，居民消費價格指數（CPI）環比上漲0.2%，同比上漲0.2% ，扣除食品和能源價格的核心CPI同比上漲1.2%，漲幅連續第6個月擴大。

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　　除了基本面的改善，財政部日前的重磅發聲，也為消費板塊進一步增添了信心。

　　11月7日，財政部發布《2025年上半年中國財政政策執行情況報告》，回顧上半年財政運行情況，并展望下一步財政政策方向。

　　《報告》明確將重點做好六方面工作，包括用好用足更加積極的財政政策，全力支持穩就業穩外貿，加快培育壯大發展新動能，進一步保障和改善民生，持續用力防范化解重點領域風險，不斷提升財政治理效能和水平等。

　　《報告》還提出，繼續實施好提振消費專項行動，對重點領域的個人消費貸款和相關行業經營主體貸款給予財政貼息，激發養老、托育等服務消費潛力。

　　在大消費細分賽道中，免稅概念早盤漲幅居首，龍頭股中國中免封漲停，總市值近1800億元，東百集團亦封漲停，王府井、珠免集團等漲超5%。

　　消息面上，海南離島免稅新政實施首周，旅游消費市場持續升溫。據海口海關統計，11月1日至7日，海口海關共監管海南省離島免稅購物金額5.06億元，購物人數7.29萬人次，同比分別增長34.86%、3.37%。

　　此外，海南自貿港即將邁入全島封關運作新階段，免稅板塊同樣有望受益。

　　值得注意的是，東方財富Choice數據顯示，11月以來，多只免稅概念股獲得杠桿資金加倉，其中，中國中免月內獲融資客搶籌約1.25億元，海南機場、海南橡膠融資凈買額均超5000萬元。

　　財通證券認為，中國中免是國內免稅行業龍頭，持續深耕運營能力，隨著海南離島免稅節假日數據逐步改善，疊加出入境數據恢復較好，公司的離島免稅和口岸免稅有望迎來拐點，同時公司積極發力市內免稅業務，打造第二增長曲線。

　　展望后市，中信證券表示，近期離島免稅銷售數據已呈現同比改善趨勢，12月海南全島封關有助于推動海南旅游零售市場的整體發展，建議積極關注免稅板塊。

　　對于整個消費板塊，中國銀河證券指出，當前消費風格估值處于歷史低位，估值修復空間較大。重點關注估值處于歷史中低位且業績分位數表現相對靠前的啤酒、飼料加工、畜牧養殖、白色家電、調味品等。

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