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　　滬指再創(chuàng)10年新高，科技股重回C位。

　　本周，A股整體小幅上攻，上證指數(shù)一度逼近3900點(diǎn)，再創(chuàng)10年新高，深證成指也一度沖上13000點(diǎn)，創(chuàng)3年多新高，創(chuàng)業(yè)板指、滬深300、中證500等指數(shù)也均創(chuàng)出多年新高。全周成交11.63萬億元，連續(xù)第5周成交超10萬億元。

　　市場經(jīng)過調(diào)整后，融資客加大買入力度，全周融資凈買入逾523億元，環(huán)比上周增長超1倍，連續(xù)12周凈買入超百億元，融資余額達(dá)2.32萬億元，再創(chuàng)歷史新高。電力設(shè)備、電子兩行業(yè)均獲得逾百億元融資凈買入，通信、計算機(jī)也都獲得超40億元凈買入，有色金屬、機(jī)械設(shè)備、非銀金融則獲得超30億元凈買入。交通運(yùn)輸遭融資凈賣出逾12億元，食品飲料、銀行、建筑裝飾等也被凈賣出超億元。

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　　另據(jù)Wind數(shù)據(jù)統(tǒng)計，電子行業(yè)本周獲得逾693億元巨額主力資金凈流入，機(jī)械設(shè)備獲得逾284億元凈流入，計算機(jī) 、汽車、通信、有色金屬等七行業(yè)也獲得超百億元凈流入，輕工制造則連續(xù)11個交易日獲得凈流入。僅銀行、綜合兩個行業(yè)本周遭主力資金凈流出15.62億元和2.67億元。

　　熱點(diǎn)方面，經(jīng)過短暫調(diào)整之后，科技股重回市場C位。芯片概念股領(lǐng)漲，存儲芯片板塊指數(shù)創(chuàng)歷史新高，汽車芯片、MCU芯片、先進(jìn)封裝等板塊也紛紛強(qiáng)勢上攻。

　　淳中科技（603516）連續(xù)4日漲停，股價創(chuàng)歷史新高（復(fù)權(quán) ，下同），圣暉集成8日4漲停，同樣創(chuàng)歷史新高，深圳新星亦4日2漲停。

　　消息面，據(jù)CFM閃存市場最新報告，預(yù)計包括中國企業(yè)在內(nèi)的各大原廠四季度存儲芯片將迎來價格普漲行情，為明年春季行情走勢奠定基調(diào) 。

　　由于行業(yè)的高景氣度，相關(guān)上市公司訂單猛增。如芯原股份本周五公告，截至2025年第二季度末，在手訂單金額為30.25億元，創(chuàng)歷史新高。2025年7月1日至2025年9月11日，公司新簽訂單12.05億元，較去年第三季度全期大幅增長85.88% ，新簽訂單已創(chuàng)歷史新高，其中AI算力相關(guān)的訂單占比約64% 。

　　機(jī)器人產(chǎn)業(yè)鏈也全線走強(qiáng)，電機(jī)制造、人形機(jī)器人、減速器、特斯拉概念等多個細(xì)分板塊指數(shù)創(chuàng)歷史新高。僅因子公司間接微量持股宇樹科技而搭上人形機(jī)器人概念的首開股份（600376）8日7漲停，臥龍新能5日3漲停，東山精密6日3漲停，上海滬工、均勝電子、橫河精密等近日亦多次漲停。

　　人形機(jī)器人商業(yè)化加速落地，繼智元、優(yōu)必選先后拿下涉及具身人形智能機(jī)器人的訂單后，9月11日，深圳慧智物聯(lián)與智平方達(dá)成半導(dǎo)體顯示領(lǐng)域的首個具身智能戰(zhàn)略合作，本次合作訂單金額接近5億元。

　　宏潤建設(shè)本周在接受機(jī)構(gòu)調(diào)研時表示，參股戰(zhàn)略投資矩陣超智，后續(xù)將共同出資成立合資公司，專注于人形機(jī)器人研發(fā)、生產(chǎn)和商業(yè)化應(yīng)用。矩陣超智于今年7月的上海世界人工智能大會發(fā)布了自主研發(fā)的Matrix-1人形機(jī)器人，已經(jīng)有產(chǎn)品落地，且有訂單在手。

　　IDC預(yù)測，2025年中國人形機(jī)器人商用銷售出貨量約5000臺，2030年將增至近6萬臺，年復(fù)合增長率超95%。

　　此外，人工智能、數(shù)據(jù)中心、光通信、專精特新等科技相關(guān)板塊均大幅走強(qiáng) ，新炬網(wǎng)絡(luò) 、科華數(shù)據(jù)、通鼎互聯(lián)、必得科技等連續(xù)漲停個股層出不窮。

　　展望后市，華安證券認(rèn)為，9月初至今，A股呈V型走勢，本輪趨勢性上漲行情的中長期邏輯依舊堅(jiān)韌。堅(jiān)守強(qiáng)勢主線無需高低切，繼續(xù)聚焦彈性成長科技和業(yè)績支撐方向配置思路上，繼續(xù)堅(jiān)定強(qiáng)勢主線的核心地位。趨勢性上漲行情中，首重彈性，一是成長科技股具備天然高彈性，二是有業(yè)績支撐的板塊容易凝聚資金共識，三是關(guān)注有催化劑的板塊。

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