A股三大指數(shù)今日延續(xù)強勢表現(xiàn)，滬指一舉創(chuàng)出2015年8月以來的十年新高 ，北證50創(chuàng)歷史新高 ，深成指 、創(chuàng)業(yè)板指均突破去年10月8日高點 。截止收盤，滬指漲0.85% ，收報3728.03點；滬深兩市成交額達到27642億 ，較上一交易日大幅放量5196億 。
行業(yè)板塊呈現(xiàn)普漲態(tài)勢，船舶制造 、消費電子、玻璃玻纖 、小金屬 、電源設備、軟件開發(fā) 、文化傳媒 、通信設備、電機、電子元件 、電子化學品板塊漲幅居前 ，稀土永磁概念股表現(xiàn)活躍 ，北方稀土等漲停。
2025年第一批稀土開采 、冶煉分離總量控制指標已下發(fā)至中國稀土集團和北方稀土，但未對外公布 。業(yè)內預計今后稀土開采、冶煉分離總量控制指標或不再對外公布，而稀土指標是國家管理稀土行業(yè)的核心政策工具之一 。另外此前工信部等七部門聯(lián)合印發(fā)《有色金屬行業(yè)穩(wěn)增長工作方案》 ，明確提出要“科學調控稀土 、鎢等礦產資源的開發(fā)利用規(guī)模” ，稀土的戰(zhàn)略重要性不斷提升。中信建投認為，海外高價將傳導至國內市場 ，旺季備貨預期之下 ，稀土產品價格有望上揚，稀土板塊迎來漲價增利的第二交易階段 。中信證券表示 ，出口逐步恢復疊加傳統(tǒng)需求旺季漸行漸近 ，稀土價格有望穩(wěn)中有進，預計三 、四季度稀土產業(yè)鏈業(yè)績或逐季提升 。
中信建投：稀土板塊迎來漲價增利的第二交易階段
8月稀土產業(yè)鏈進入傳統(tǒng)消費旺季 ，下游需求回升帶動采購增加 ，據(jù)SMM，磁材行業(yè)部分大廠訂單已經(jīng)排產至9月中旬 ，出口管制陸續(xù)放松 ，國內及出口訂單均環(huán)比走強。海外高價將傳導至國內市場，旺季備貨預期之下，稀土產品價格有望上揚 ，稀土板塊迎來漲價增利的第二交易階段。
中信證券：預計三、四季度稀土產業(yè)鏈業(yè)績或逐季提升
《稀土管理條例》已于2024年10月1日正式實施 ，稀土行業(yè)進入高質量 、規(guī)范化發(fā)展新時代 。新能源汽車 、空調、消費電子等下游需求持續(xù)增長，人形機器人商業(yè)化進程加速有望打開稀土永磁遠期需求增長空間 。此外 ，出口逐步恢復疊加傳統(tǒng)需求旺季漸行漸近 ，稀土價格有望穩(wěn)中有進，我們預計三 、四季度稀土產業(yè)鏈業(yè)績或逐季提升 ，持續(xù)推薦稀土產業(yè)鏈戰(zhàn)略配置價值
湘財證券：相關稀土資源企業(yè)有望受益
建議關注上游稀土資源企業(yè)的供需邊際好轉 ，一方面是供給收縮預期的強化，另一方面是出口管制放松帶來的需求邊際增量 ，相關稀土資源企業(yè)有望受益稀土資源價格上漲帶來的機會。
國金證券：板塊望迎業(yè)績估值雙升
氧化鐠釹價格有所下調 ，或為預期配額增量較大帶來的錯殺；反內卷下戰(zhàn)略資源價格亟待重估，供應收縮預期逐步加強 ，匹配出口修復逐步兌現(xiàn) ，價格向上趨勢奠定;《管理條例》正式落地逐步拉開行業(yè)供改大幕，頭部央企有望受益，板塊望迎業(yè)績估值雙升 。
太平洋證券：稀土產品價格有望進一步上漲
中國從稀土資源開發(fā)到稀土永磁產業(yè)鏈 ，規(guī)模和技術均全球領先 ，具有國際定價權 。當前，稀土產品價格合理 ，有望進一步上漲?？春孟⊥廉a業(yè)鏈在需求增長和漲價帶動下的投資機會 。
?。ū疚牟粯嫵扇魏瓮顿Y建議 ，投資者據(jù)此操作，一切后果自負 。市場有風險 ，投資需謹慎。)
（文章來源：東方財富研究中心）
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