近日，有市場消息表示 ，存儲大廠向終端客戶公布新一輪合約價 ，DDR4、LPDDR4x均有所漲價，DDR4漲幅尤其明顯。
DDR4是第四代雙倍數據速率同步動態隨機存取存儲器 ，自2014年推出。因其高帶寬、低功耗和大容量特性 ，廣泛應用于個人電腦 、服務器 、高性能計算、游戲設備等領域 。
7月8日，21世紀經濟報道記者以投資者身份咨詢了東芯股份（688110.SH）證券部有關人士 。其表示 ，因為大廠停產的原因 ，導致在一些細分品類上，的確有漲價情況。
今年以來 ，三星 、SK海力士和美光三家存儲大廠陸續宣布戰略性部分退出DDR4業務 ，轉向更高利潤的DDR5 、LPDDR5x和HBM等高端產品 。
供給端減產預期，帶動了現貨市場價格上揚 。以DDR4 16G 3200現貨為例 ，CFM閃存市場數據顯示 ，該產品價格自3月開始小幅上漲，此后漲幅持續擴大。
7月5日數據顯示，DDR4 16Gb（1Gx16）200現貨平均價已達16美元 ，而DDR5（2Gx8）4800/5600現貨價格僅為6.095美元 ，DDR4價格已達DDR5的2.6倍，創下DRAM歷史上最大的代際倒掛記錄 。
拉長時間線看 ，8GB DDR4 3200MHz模組價格從年初的1.63美元躍升至5.1美元 ，漲幅超 200%；16GB DDR4 3200MHz突破12.8美元，較年初漲260% 。
三大原廠集體退出引發漲價潮
DDR4近期的強勁漲勢 ，主要來自供應商減產與市場搶貨。
TrendForce集邦咨詢表示 ，DDR4世代的生命周期已超過10年，需求逐步由DDR5取代 ，加上HBM、DDR5 、LPDDR5x等產品的利潤率皆明顯較高 ，各主要供應商已規劃終止生產DDR4，最后出貨時間大約落在2026年初 。
“包括DDR4在內的利基型產品價格回升 ，主要原因是海外大廠更加堅定地向HBM 、DDR5等主流產品遷移 ，進一步淡出利基型市場 。”兆易創新總經理何衛5月中旬在投資者交流會中表示，同時由于上述利基型產品的下游客戶此前并未充分計入大廠減產/退出的預期，庫存水位較低 ，因此在供給收縮的背景下價格上揚。
下游備貨也推升了現貨價格 。浙商證券指出 ，盡管工廠對于持續走高的價格存有疑慮，但在備貨的考量下 ，仍陸續出手采購 ，促使報價再度上揚 。
值得一提的是，這輪內存停產主要集中在消費級產品。
如美光高管6月表示 ，該公司已經向PC和數據中心等領域的客戶發出DDR4/LPDDR4內存的停產通知。但對于車用、工業及網絡通信這三個長期合作領域 ，美光仍將維持對客戶的DDR4/LPDDR4內存供應，以保障這些客戶在產品質量和供貨穩定性方面的需求 。
“相對來說 ，我們都是工業級以上的客戶 ，策略上不會像消費級隨著市場頻繁波動 。但市場好的話，總體也會有良性影響。 ”東芯股份證券部有關人士也表示 。
展望第三季DDR4合約價格趨勢 ，中郵證券指出 ，供應商生產策略及關稅政策為主要的不確定性，不排除主要供應商在產出逐漸收斂下，預期性備貨需求將再推升價格漲幅高于預期 。
但TrendForce集邦咨詢預計 ，DDR4的價格或將在第四季度觸頂回落。其指出 ，隨著價格進入高檔區間，供應商正逐步釋放庫存 ，預期第四季整體供應將逐步改善 。
國內存儲廠商發力
國際三大原廠持續將產能向DDR5 、LPDDR5x及HBM等高性能存儲領域傾斜 ，也形成了利基型市場的供給空缺 。
面對市場真空，產業鏈部分企業開啟DDR4擴產。
如東芯股份6月在投資者關系活動上表示 ，該公司對于利基型DRAM也在產能端逐步拓展 ，客戶端逐步發力，希望在本輪海外退出的節點獲取更多的市場份額 。
“不過在利潤端 ，短期反映不會特別明顯 ，因為這塊業務占比相對低一些 。而且客戶的導入驗證，也會需要一定的周期。 ”東芯股份證券部有關人士告訴記者 。
也有產業鏈企業著手優化產線 。
如北京君正（300223.SZ）5月在投資者關系活動上表示 ，該公司正在用更加先進的工藝制程 ，完善DDR4和LPDDR4產品線。
談及車規存儲芯片，北京君正還表示，該公司目前主要的友商是美光 ，但和美光有差異化競爭：美光更多聚焦在 LPDDR4和DDR5這類高端產品上 ，該公司從DDR到LPDDR4都有，目前銷售占比最大的是DDR3?！澳壳拔覀冊谧鲂鹿に嚠a品的研發 ，今年20nm 、18nm、16nm的產品陸續會給客戶提供樣品 。”
廣發證券研究指出 ，本土廠商在利基DRAM產品和應用領域快速拓展，隨著產品技術的提升 、產能配套的完善和自主可控趨勢的演進 ，本土廠商未來有望持續提升市場份額 。
“從行業整體來看 ，存儲已經過了周期的低點，向好的方向發展。從我們的角度來看 ，下半年市場 ，比如網絡通訊和消費電子的需求情況還可以 。 ”東芯股份證券部有關人士表示 。
（文章來源：21世紀經濟報道）
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