剛上市的 “國產(chǎn)GPU第一股”摩爾線程重磅官宣了！
據(jù)上證報 ，摩爾線程官微宣布 ，12月19日至20日摩爾線程首屆MUSA開發(fā)者大會將在北京中關(guān)村國際創(chuàng)新中心拉開帷幕。摩爾線程創(chuàng)始人 、董事長兼CEO張建中將首次系統(tǒng)闡述以MUSA為核心的全棧發(fā)展戰(zhàn)略與未來愿景，并重磅發(fā)布新一代GPU架構(gòu) 、推出涵蓋產(chǎn)品體系、核心技術(shù)及行業(yè)解決方案的完整布局 ，分享多領(lǐng)域落地案例與生態(tài)建設(shè)進展 。
公開資料顯示 ，基于自研的MUSA架構(gòu)，摩爾線程率先實現(xiàn)了在單芯片架構(gòu)上同時支持AI計算加速 、圖形渲染 、物理仿真以及超高清視頻處理所需計算能力的突破 。
據(jù)悉 ，MDC 2025不僅是摩爾線程MUSA技術(shù)體系與全棧能力的集中呈現(xiàn) ，更致力于打造一個連接技術(shù)創(chuàng)新、開發(fā)者共創(chuàng)與產(chǎn)業(yè)應(yīng)用的戰(zhàn)略平臺。大會將圍繞MUSA統(tǒng)一系統(tǒng)架構(gòu)，全面展示從硬件到軟件 、從技術(shù)到場景的全棧能力與生態(tài)進展 ，加速推動國產(chǎn)全功能GPU技術(shù)扎根千行百業(yè) ，筑牢智能時代的堅實算力底座 。
主力資金：抱團多只高成長潛力股
東方財富Choice數(shù)據(jù)顯示，自11月以來，主力資金搶籌多只國產(chǎn)AI概念股 ，其中天孚通信排名第一 ，主力凈買入近32億元；摩爾線程排名第二，主力凈買入26億元 。
寒武紀(jì)-U 、景旺電子、東山精密 、劍橋科技 、勝利精密、鵬鼎控股、北方華創(chuàng) 、滬電股份 、達(dá)華智能、聯(lián)特科技 、興森科技 、新易盛等個股主力凈買額在23億元至5億元之間不等。
值得注意的是 ，主力抱團多只2026年機構(gòu)預(yù)測凈利潤高增長個股 ，其中長光華芯、寒武紀(jì)-U 、興森科技 、劍橋科技、蘇州天脈 、聯(lián)特科技等個股明年凈利潤預(yù)測增長率均超100% 。
機構(gòu)：國產(chǎn)算力正加速突圍
中信證券近日研報表示，預(yù)計2030年的中國AI芯片市場規(guī)模將在2025年350-400億美元基礎(chǔ)上 ，增至原來的7-9倍 ，增幅高于全球 。中國AI芯片國產(chǎn)化率有望從2025年30~40%提升至2030年的60~70%水平。
中信證券研報表示，為滿足國內(nèi)算力需求 ，國產(chǎn)算力正加速突圍：1）國產(chǎn)算力芯片廠商攜手國產(chǎn)供應(yīng)鏈正加速追趕；2）華為昇騰發(fā)布會也展示了突圍新方向：通過超節(jié)點/集群能力彌補單卡性能差距 。伴隨國產(chǎn)算力廠商在單卡性能 、軟件生態(tài)、通信能力（超節(jié)點/集群）等方面持續(xù)取得突破 ，我們預(yù)計中國AI芯片國產(chǎn)化率有望從2025年30~40%提升至2030年的60~70%水平 。這將使得國產(chǎn)AI芯片公司和算力產(chǎn)業(yè)鏈上下游公司顯著受益。
天風(fēng)證券表示，堅定看好算力產(chǎn)業(yè)鏈核心標(biāo)的的投資機會。其中 ，海外算力產(chǎn)業(yè)鏈高景氣度依舊 ，相關(guān)公司財報持續(xù)體現(xiàn)AI相關(guān)需求的高景氣 。
天風(fēng)證券認(rèn)為，國內(nèi)方面，后續(xù)伴隨著國產(chǎn)算力持續(xù)發(fā)展 ，大廠如阿里 、字節(jié)等對于AI的持續(xù)投資 ，仍然看好AI行業(yè)以及圍繞AIDC產(chǎn)業(yè)鏈的持續(xù)高景氣 。整體上積極看好25年或成為國內(nèi)AI基礎(chǔ)設(shè)施競賽元年以及應(yīng)用開花結(jié)果之年。中美AI均進展不斷，同時推理端持續(xù)推進 。建議持續(xù)關(guān)注AI產(chǎn)業(yè)動態(tài)及AI應(yīng)用的投資機會 。
第一上海證券研報表示 ，當(dāng)前時點 ，隨著推理需求的起量，國內(nèi)算力供需格局將從緊平衡逐步發(fā)展到短缺 ，國產(chǎn)算力補上短缺的算力需求將成為重要看點。展望2026年 ，國產(chǎn)算力芯片將在今年完成改款升級，預(yù)期明年將陸續(xù)落地 。互聯(lián)模式從傳統(tǒng)8卡機 ，往超節(jié)點切換 ，也有望進一步增強國產(chǎn)算力的競爭力 。我們認(rèn)為國產(chǎn)算力的確定性將逐步被市場驗證，看好下半年乃至明年國產(chǎn)算力的投資機會。
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