人工智能再度起飛！
午后，科創(chuàng)50 、科創(chuàng)AIETF在寒武紀(jì)的帶動之下 ，直線拉升 ，指數(shù)一度皆漲超1%。寒武紀(jì)漲超7%，總市值重返6000億元上方 ，海光信息 、芯原股份、復(fù)旦微電 、云天勵飛等沖高 。與此同時 ，市面上涉及科技和相應(yīng)訂單的“小作文 ”不斷刷屏 。
值得注意的是，廣東國資亦傳出重磅利好。據(jù)南方網(wǎng)消息 ，廣東省國資委二級巡視員呂寧介紹 ，近年來廣東省屬國資國企全力實施制造業(yè)投資五年倍增計劃，制定拓展人工智能產(chǎn)業(yè)工作方案，加大產(chǎn)業(yè)投資力度 ，力爭到2027年人工智能相關(guān)投資超200億元 ，帶動相關(guān)產(chǎn)業(yè)規(guī)模超1000億元 。
寒武紀(jì)點爆AI
午后，寒武紀(jì)突然快速拉升 ，一度漲超7% ，股價再次超越貴州茅臺 。市場上，亦有關(guān)于該公司的“小作文 ”刷屏。
在寒武紀(jì)的帶動之下 ，涉及人工智能算力板塊集體爆發(fā) 。并帶動市場人氣復(fù)蘇 ，科創(chuàng)50顯著反彈 。
與此同時，廣東國資傳來重磅利好。10月22日 ，廣東省政府新聞辦舉辦新聞發(fā)布會 ，介紹《廣東省人工智能賦能制造業(yè)高質(zhì)量發(fā)展行動方案（2025—2027年）》相關(guān)情況。廣東省國資委二級巡視員呂寧介紹，近年來廣東省屬國資國企全力實施制造業(yè)投資五年倍增計劃 ，制定拓展人工智能產(chǎn)業(yè)工作方案 ，加大產(chǎn)業(yè)投資力度，力爭到2027年人工智能相關(guān)投資超200億元，帶動相關(guān)產(chǎn)業(yè)規(guī)模超1000億元 。
最近 ，廣東省涉及人工智能的利好密集發(fā)布 。南方網(wǎng)昨日發(fā)布消息稱 ，廣東省人民政府辦公廳關(guān)于印發(fā)《廣東省人工智能賦能制造業(yè)高質(zhì)量發(fā)展行動方案（2025—2027年）》的通知指出，培育工業(yè)軟件和智能裝備。推進核心軟件攻關(guān)等工程 ，實施一批技術(shù)攻關(guān)項目 ，推動人工智能賦能重點工業(yè)軟件迭代升級 。推動人工智能與工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)協(xié)同賦能，支持企業(yè)建設(shè)融合人工智能的跨行業(yè)跨領(lǐng)域和特色專業(yè)型工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺 ，發(fā)展模型即服務(wù) 、智能供給插件等創(chuàng)新模式 。實施先進裝備攻關(guān)等行動 ，加快工業(yè)大模型與數(shù)控機床、機器人 、網(wǎng)絡(luò)終端設(shè)備 、工業(yè)控制設(shè)備、傳感與檢測設(shè)備等深度融合。
科技含“金”量持續(xù)提升
據(jù)央視網(wǎng)報道，DeepSeek火爆出圈 ，人形機器人不斷迭代……2025年以來 ，我國在前沿科技領(lǐng)域取得了一系列突破性進展 。眼下，以科技板塊為代表的中國資產(chǎn) ，吸引了全球資本的目光 ，全球投資者對中國資產(chǎn)的配置熱情持續(xù)升溫 。
根據(jù)摩根士丹利最新報告，9月，外資凈流入中國股市46億美元 ，創(chuàng)10個月以來新高。2025年前9個月 ，海外被動基金累計凈流入180億美元，已超過2024年全年70億美元的水平 。摩根資產(chǎn)管理中國資深環(huán)球市場策略師蔣先威表示 ，他們近年來發(fā)行了多只A股權(quán)益基金及ETF等產(chǎn)品 ，積極布局中國市場 。
高盛認(rèn)為，中國股市增長動能重新加速：人工智能已改變盈利格局 ，AI資本支出帶來的盈利提升正在展開；“反內(nèi)卷 ”政策重燃企業(yè)利潤回升的希望；出海戰(zhàn)略展現(xiàn)了中國日益增強的全球競爭力 ，整體推動趨勢使每股盈利增長進入低十位數(shù)區(qū)間。
另外，摩根士丹利指出 ，中國人工智能應(yīng)用的快速增長以及政府對國產(chǎn)人工智能GPU的支持 ，預(yù)計將在未來兩年內(nèi)推動對先進晶圓代工服務(wù)的需求 。該公司將中芯國際從“持平 ”上調(diào)至“增持”，上調(diào)了2026—2027年度盈利預(yù)期 ，并將目標(biāo)價從40港元/股上調(diào)至80港元/股 。此次升級假設(shè)收益率提高推動毛利率提高 ，并預(yù)計人工智能驅(qū)動的高性能計算需求將帶來更高的收入貢獻。
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