今日（9月5日）早盤，市場主要股指集體反彈，滬指上漲0.35% ，深證成指上漲2.01% ，創(chuàng)業(yè)板指盤中一度上漲超4%，午間收盤上漲3.48% ，市場超3900股上漲 ，56股漲停。
從板塊上來看，碳中和相關(guān)概念集體上漲 ，鋰電產(chǎn)業(yè)鏈領(lǐng)漲市場 ，動力電池、儲能、固態(tài)電池等概念漲幅居前，其他還有光模塊 、風(fēng)電 、光伏概念走強。乳業(yè)、保險 、銀行板塊小幅下跌 。
具體來看 ，固態(tài)電池概念股金銀河（300619）開盤1分鐘 ，“20cm”漲停，先導(dǎo)智能 、信宇人等個股紛紛上漲 。
多晶硅主力合約早盤走高
早盤 ，多晶硅主力合約開盤后持續(xù)拉升 ，盤中最高上漲5.71%，報5.5萬元/噸，午間收盤上漲5.29% ，報5.48萬元/噸。6月26日以來 ，多晶硅主力合約連漲1個月，近期價格震蕩走勢 ，今日再度走高 ，盤中創(chuàng)8月以來新高，較年內(nèi)低點上漲85.55% 。
消息面上 ，SMM數(shù)據(jù)顯示 ，本周多晶硅價格整體呈現(xiàn)上漲態(tài)勢 。9月以來，多晶硅限產(chǎn)限銷開始 ，硅料廠庫存分布集中度相對較高。
另外 ，近期光伏行業(yè)迎政策利好 。日前工信部、市場監(jiān)督管理總局印發(fā)的《電子信息制造業(yè)2025—2026年穩(wěn)增長行動方案》提到，在破除“內(nèi)卷式”競爭中實現(xiàn)光伏等領(lǐng)域高質(zhì)量發(fā)展 ，依法治理光伏等產(chǎn)品低價競爭 。引導(dǎo)地方有序布局光伏 、鋰電池產(chǎn)業(yè) ，指導(dǎo)地方梳理產(chǎn)能情況。實施光伏組件 、鋰電池產(chǎn)品質(zhì)量管理 。這一政策有望優(yōu)化產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)和競爭環(huán)境，遏制盲目擴產(chǎn)和低價惡性競爭，增強市場對行業(yè)走向規(guī)范化的預(yù)期 ，為多晶硅價格提供了有力的情緒支撐 。
開源證券研報認為 ，相比光伏產(chǎn)業(yè)鏈其他環(huán)節(jié)，多晶硅領(lǐng)域的產(chǎn)能集中度較高 ，同時也是產(chǎn)能過剩和虧損最為嚴重的環(huán)節(jié)。正因硅料環(huán)節(jié)集中度高且虧損嚴重 ，理論上更容易形成控產(chǎn)和挺價共識 。當前硅料企業(yè)在推進多晶硅產(chǎn)能整合計劃，若能夠成功實施 ，行業(yè)供需結(jié)構(gòu)有望迎來根本性改善 。
硅料硅片概念股早盤走高
受多晶硅期貨上漲帶動 ，A股硅料硅片板塊個股早盤走高，截至午間收盤 ，大全能源上漲7.63% ，*ST沐邦漲停，通威股份和弘元綠能均上漲超4%。從業(yè)績來看 ，上半年硅料硅片股仍以虧損為主 ，4股虧損幅度下降，包括雙良節(jié)能、華民股份 、弘元綠能 、*ST沐邦。
從機構(gòu)關(guān)注度來看，通威股份、TCL中環(huán) 、大全能源 、雙良節(jié)能4股機構(gòu)評級家數(shù)均超3家 。據(jù)機構(gòu)一致預(yù)測 ，上述4股2025年凈利潤仍為虧損 ，2026年有望扭虧為盈，其中通威股份機構(gòu)預(yù)測凈利潤均值最高 ，20家機構(gòu)預(yù)測公司2025至2027年凈利潤均值分別為-49.62億元、24.95億元、51.72億元 ，公司盈利有望逐步改善 。
數(shù)據(jù)顯示，7月以來TCL中環(huán) 、大全能源分別獲24家和12家機構(gòu)調(diào)研。
3股前三季度業(yè)績預(yù)增
據(jù)證券時報·數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計 ，截至最新 ，13股披露前三季度業(yè)績情況，其中3股歸母凈利潤預(yù)計實現(xiàn)同比增長 ，包括立訊精密 、中泰股份、華新精科 。
按預(yù)告歸母凈利潤同比增長下限來看 ，中泰股份增幅最高，預(yù)計前三季度實現(xiàn)歸母凈利潤3.25億元至3.55億元 ，同比增長71.36%至87.19% ，其中第三季度預(yù)計實現(xiàn)歸母凈利潤1.9億元至2.2億元，有望創(chuàng)下上市以來單季凈利潤新高 。公司表示，國內(nèi)外訂單進入正常發(fā)貨流程 ，海外收入占比增加 ，帶動公司利潤上升，非經(jīng)常性損益對公司凈利潤的影響金額約1000萬元。
按預(yù)告凈利潤下限來看 ，立訊精密盈利最高 ，預(yù)計前三季度實現(xiàn)歸母凈利潤108.9億元至113.44億元，同比增長20%至25% ，其中第三季度預(yù)計實現(xiàn)歸母凈利潤42.46億元至46.99億元 ，同比增長15.41%至27.74% 。公司表示，將加速多元化業(yè)務(wù)戰(zhàn)略布局 ，持續(xù)加大在AI智能終端 、光電高速互聯(lián)產(chǎn)品以及汽車智能電子電器等前沿領(lǐng)域的研發(fā)投入與市場滲透 。
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