當(dāng)?shù)貢r(shí)間周三（11月26日） ，橋水基金聯(lián)席首席投資官格雷格·詹森在一檔播客中駁斥了人工智能（AI）泡沫論 。
他表示 ，市場(chǎng)仍未理解AI將帶來多么深刻的變革，也沒有意識(shí)到有多少資本即將涌入這一領(lǐng)域 。
“泡沫在前方 ，而非身后 ， ”詹森如此說道。
盡管一些商業(yè)領(lǐng)袖和投資者——如比爾·蓋茨和邁克爾·伯里——稱AI的繁榮與互聯(lián)網(wǎng)泡沫類似，但詹森認(rèn)為 ，世界甚至還沒有進(jìn)入投機(jī)階段 。
他說 ，我們?nèi)蕴幱凇叭藗兺耆恢雷约簩⒈皇裁磽糁? ”的階段，大多數(shù)投資者還沒有理解AI將如何徹底重塑市場(chǎng) 、地緣政治和經(jīng)濟(jì)增長 。
科技大佬認(rèn)為AI關(guān)乎人類存亡
詹森指出，本輪周期不同于以往科技狂潮的一個(gè)原因在于 ，包括埃隆·馬斯克和OpenAI首席執(zhí)行官奧爾特曼在內(nèi)的AI領(lǐng)域大佬都認(rèn)為 ，這場(chǎng)變革關(guān)乎人類存亡。
“他們相信掌控地球乃至宇宙的力量只需幾年時(shí)間便可實(shí)現(xiàn)，”詹森補(bǔ)充稱 ?！八麄儾⒉皇潜粋鹘y(tǒng)周期里的正常利潤動(dòng)機(jī)驅(qū)動(dòng) 。 ”
這種思維意味著 ，只要技術(shù)推進(jìn)需要投入 ，資本開支就不會(huì)因?yàn)楣乐蹈咂蠡蛉谫Y成本上升而放緩?！斑@筆錢無論如何都會(huì)被花出去， ”他說。
由此引發(fā)了詹森所稱的“資源爭(zhēng)奪階段” ， 這是科技行業(yè)以往從未見過的 。
對(duì)電力 、數(shù)據(jù)中心土地和先進(jìn)芯片的爭(zhēng)奪已經(jīng)在制造瓶頸 。與此同時(shí) ，人才短缺是另一瓶頸。
據(jù)詹森估計(jì)，全球“不到一千人 ”可以稱得上真正最前沿的AI科學(xué)家 ，而對(duì)他們的激烈爭(zhēng)奪正在拖慢科研進(jìn)度 。
資源爭(zhēng)奪已扭曲市場(chǎng)
AI對(duì)市場(chǎng)的影響日益擴(kuò)大之際 ，詹森指出，投資者仍然過于聚焦于當(dāng)前的贏家 。
他表示 ，如果把大型AI股票剔除 ，美國股市的表現(xiàn)實(shí)際上已經(jīng)落后于世界其他地區(qū)——這表明該領(lǐng)域正掩蓋更深層的經(jīng)濟(jì)變革。
與此同時(shí)，AI相關(guān)資本支出規(guī)模已經(jīng)大到足以影響宏觀指標(biāo) 。詹森估算，美國今年約有1個(gè)百分點(diǎn)的GDP增長來自AI投資 。
他強(qiáng)調(diào) ，這一切才剛剛開始。
詹森警告稱 ，世界正進(jìn)入AI周期中“更危險(xiǎn)的階段 ”——以資源稀缺、開支加速 、競(jìng)爭(zhēng)加劇為特征——而投資者仍未為接下來的變化做好準(zhǔn)備 。
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