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　　AI泡沫論可休矣？

　　爆了，英偉達業績大超預期

　　全球“AI總龍頭”英偉達披露的最新財報顯示，2026財年第三財季實現營收570.1億美元，同比大幅增長62%，高于分析師預期的551.9億美元。同時，英偉達給出的第四財季業績指引也超出市場預期。同時，黃仁勛駁斥了AI泡沫論，透露云端GPU已售罄。

　　另外，谷歌Gemini 3的表現也大幅超過市場預期。據介紹，Gemini 3在核心能力上實現顯著突破。該模型基于谷歌TPU進行訓練，支持100萬個token的上下文窗口，適用于需要以下功能的應用：Agent、高級編程、長上下文、多模態理解、算法開發。目前，Gemini 3 Pro已經登頂國際權威評測平臺LMArena排行榜。同時，該模型在用來檢測AI事實準確性的SimpleQA Verified基準測試中斬獲了當前最高的72.1%得分。

　　有分析指出，隨著英偉達公布的財報及業績指引超出預期，過去幾周在市場上不斷蔓延的“AI泡沫 ”憂慮有望緩解，市場對英偉達AI芯片的需求依然旺盛。此外，谷歌大模型的優異表現，也提升了市場對AI應用前景的信心。

　　高成長高回撤的科技股曝光

　　A股科技股調整已經有一段時間。其中，科創50指數在10月9日見階段頂1588.83點后，已回調一個多月時間，近期低點相比高點回調幅度超過15% 。和歷史上幾輪科技牛相比，當前不論是調整時間還是空間，均略顯不足，但向下空間已經很小。

　　國投證券表示，對于A股科技風格何時重歸，目前評估下來仍在觀察期。客觀而言，10月至今科技股內部投資已經明顯分化，加劇了有基本面支撐的強勢品種抱團，以及相對低位、有產業催化品種的輪動傾斜(例如：鋰電) 。

　　國投證券同時指出，后續可以從以下兩個大方面進行評估：1.歷史日歷效應方面，從2012年至今的平均表現來看，科技板塊跨年超額特征比較明確，意味著科技風格容易在四季度相對跑輸，而跨年期間及次年初表現較好。2.當下邏輯信號方面，當前A股科技行情依賴全球AI產業趨勢和美股科技映射，需關注海外重要信號，主要是兩方面：第一是美聯儲12月降息是否能如期落地。第二是海外科技股三季度財報，包括英偉達、阿里巴巴、百度，這些科技巨頭的財報所釋放的信號，將是對“美股AI泡沫論”的正面回應，同樣也會對后續A股科技股以及全球風險資產能否實現反彈，產生重要影響。

　　不論是歷史數據，還是國投證券的觀點，當前時點布局科技或許仍早，但一批高回撤高成長的科技股，或已到戰略布局時點。

　　據證券時報·數據寶統計，10家及以上機構評級的主流科技板塊（TMT四大板塊和機械設備板塊）個股中，35只個股機構一致預測明后兩年凈利增速均超30%，且最新價較年內高點回調超20%。

　　從回調幅度來看，光環新網、美格智能等個股最新價較年內高點均跌超40%，太辰光、朗新集團、恒玄科技等個股回調超30%。從機構關注度來看，海光信息有32家機構評級，勝宏科技、恒玄科技、影石創新等個股均有20多家機構評級。從未來成長性來看，卓勝微、經緯恒潤-W、萬興科技、福萊特等個股機構一致預測明后兩年凈利增速均超50%。

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