本周股指小幅上漲，滬深兩市股票型ETF和跨境型ETF合計(jì)凈流入逾百億元。
行業(yè)主題上看 ，券商、電網(wǎng)設(shè)備等ETF被資金看好 ，而半導(dǎo)體相關(guān)ETF被資金拋售 。
逾百億資金借道ETF進(jìn)場(chǎng)
本周滬深兩市成交9.95萬億元，其中滬市成交4.43萬億元，深市成交5.52萬億元 。截至最新收盤 ，滬指報(bào)收于3997.56點(diǎn) ，全周上漲1.08%，深證成指報(bào)收于13404.06點(diǎn) ，全周上漲0.19%。
數(shù)據(jù)顯示 ，本周滬深兩市股票型ETF和跨境型ETF合計(jì)凈流入106.41億元，寬基指數(shù)ETF凈流出195億元。
細(xì)分來看 ，主要寬基指數(shù)整體資金申贖統(tǒng)計(jì)顯示 ，本周滬深300凈流出88.35億元 。
具體ETF方面，規(guī)模較大的10只寬基指數(shù)ETF本周合計(jì)凈流出182.42億元 ，其中滬深300ETF凈流出62.11億元 ，上證50ETF凈流出38.95億元 。
本周主要指數(shù)相關(guān)ETF表現(xiàn)
對(duì)于當(dāng)前市場(chǎng)，有券商認(rèn)為 ，A股市場(chǎng)風(fēng)格預(yù)計(jì)將比三季度更為均衡 ，配置方面建議關(guān)注：一是以科技成長(zhǎng)與高端制造為代表的新動(dòng)能產(chǎn)業(yè)趨勢(shì)明確，將繼續(xù)作為景氣度的核心來源，需堅(jiān)守并挖掘其擴(kuò)散機(jī)會(huì)。二是均衡配置 ，隨著"反內(nèi)卷"等政策見效及內(nèi)需修復(fù) ，部分順周期板塊出現(xiàn)邊際改善 。應(yīng)重點(diǎn)關(guān)注其中受益于供給側(cè)優(yōu)化和結(jié)構(gòu)性需求增長(zhǎng)的領(lǐng)域，把握其估值修復(fù)潛力 。
券商 、電網(wǎng)設(shè)備等ETF受資金追捧
在行業(yè)主題ETF方面 ，本周凈流入資金超1億元的基金有55只 ，其中券商ETF 、銀行ETF和電網(wǎng)設(shè)備ETF分別增加了23.64億份、17.83億份和7.05億份，凈流入資金29.34億元、14.82億元和10.72億元。
在資金流出方面 ，本周有35只行業(yè)主題ETF凈流出逾1億元 ，其中科創(chuàng)芯片ETF 、半導(dǎo)體設(shè)備ETF和半導(dǎo)體ETF份額分別減少5.25億份 、5.05億份和4.74億份，分別凈流出資金12.52億元、7.29億元和6.92億元 。
值得注意的是 ，本周證券ETF（512880）基金份額突破500億份 ，創(chuàng)上市新高 。
券商ETF（512880）基金份額變化
有機(jī)構(gòu)分析表示，券商作為典型的“牛市風(fēng)向標(biāo) ” ，在市場(chǎng)情緒回暖和風(fēng)格再平衡中具備天然優(yōu)勢(shì)。同時(shí) ，滬指突破4000點(diǎn)心理關(guān)口，市場(chǎng)成交量放大，直接利好券商的經(jīng)紀(jì) 、自營(yíng)等業(yè)務(wù) 。由于券商股對(duì)市場(chǎng)的上漲具有高度敏感性 ，指數(shù)上漲往往帶動(dòng)券商板塊走強(qiáng) 。當(dāng)前市場(chǎng)處于風(fēng)格再平衡階段 ，券商板塊作為低估值 、高彈性的代表，具備階段性配置價(jià)值。
另外 ，電網(wǎng)設(shè)備ETF（159326）近期持續(xù)受到資金追捧 ，份額升破10億份，創(chuàng)上市新高 。
電網(wǎng)設(shè)備ETF（159326）基金份額變化
在機(jī)構(gòu)看來 ，電網(wǎng)設(shè)備出海邏輯仍然強(qiáng)勢(shì) ，其中非特高壓主網(wǎng)板塊業(yè)績(jī)表現(xiàn)較好，主要系該賽道出海保持高景氣 ，疊加網(wǎng)內(nèi)主網(wǎng)建設(shè)需求持續(xù)較強(qiáng) 。配電層面 ，企業(yè)出海收入及訂單同樣保持高速增長(zhǎng)，同時(shí)海外市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)加劇。以變壓器為代表的一次設(shè)備出海邏輯仍然強(qiáng)勢(shì) ，無論主網(wǎng)、配網(wǎng) ，從訂單及收入來看仍然呈現(xiàn)高速增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。展望后續(xù)，高電壓等級(jí)電網(wǎng)設(shè)備的緊缺更具備持續(xù)性 。
22只ETF周成交額超100億元
本周，股票型ETF和跨境型ETF成交額超100億元的ETF有21只 。
其中 ，香港證券ETF周成交額超500億元。
另外 ，本周中韓半導(dǎo)體ETF創(chuàng)歷史新高，A500ETF易方達(dá)成交額創(chuàng)歷史新高 。
有分析認(rèn)為 ，在當(dāng)前政策和業(yè)績(jī)真空期環(huán)境下 ，短期進(jìn)一步的事件驅(qū)動(dòng)因素較少，市場(chǎng)或維持震蕩走勢(shì) ，建議維持紅利 、微盤 、產(chǎn)業(yè)趨勢(shì)的均衡布局 。未來需進(jìn)一步關(guān)注市場(chǎng)成交額及科技龍頭表現(xiàn) ，若市場(chǎng)成交額持續(xù)放大，疊加全球AI浪潮下產(chǎn)業(yè)趨勢(shì)明確 ，則科技權(quán)重或具備進(jìn)一步增配空間。
7只ETF下周發(fā)行
基金重倉股向來是投資者關(guān)注的熱點(diǎn) ，但是主動(dòng)管理型基金的重倉股浮出水面，通常都有一定的滯后性 ，而ETF布局的標(biāo)的卻是非常明確的 ，通過跟蹤新上市ETF，通常可以發(fā)現(xiàn)近期熱點(diǎn)個(gè)股，新上市ETF帶來的增量資金也值得關(guān)注 。
目前有3只ETF披露下周上市 ，跟蹤標(biāo)的為通用航空、港股通互聯(lián)網(wǎng) 、金融科技主題等 。
目前有7只ETF披露下周發(fā)行 ，跟蹤標(biāo)的有港股通汽車產(chǎn)業(yè) 、港股通互聯(lián)網(wǎng)、化工 、生物科技 、光伏、工程機(jī)械等。
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