市場再度火熱！
今天 ，創(chuàng)業(yè)板刷新階段新高 ，指數(shù)大漲超5%，并突破3050點。由于甲骨文隔夜股價暴漲 ，引發(fā)市場對于光模塊的炒作預期 。今天 ，中際旭創(chuàng)、新易盛和勝宏科技再度成為創(chuàng)業(yè)板拉升主力，盤中漲幅皆超13% 。
截至收盤，滬指漲1.65% ，深成指漲3.36% ，創(chuàng)業(yè)板指漲5.15%。滬深京三市超4100股飄紅，成交額達2.46萬億元 。
與此同時 ，A股整體亦造好 。有A股“吹哨人 ”之稱的摩根士丹利最新報告稱 ，超九成投資者愿意加大中國市場配置，興趣水平為2021年以來最高。而彼時 ，A股市場的確也經(jīng)歷了一波結構性大牛市。
那么 ，后續(xù)A股結構如何演繹？
創(chuàng)業(yè)板刷屏
今日，創(chuàng)業(yè)板突破3050點 ，并創(chuàng)下階段新高 。創(chuàng)業(yè)板50指數(shù)大漲超5% ，而創(chuàng)業(yè)板上漲最大的貢獻來自光模塊 。盤中，勝宏科技大漲超18% ，中際旭創(chuàng)和新易盛皆大漲超13%。為創(chuàng)業(yè)板指數(shù)漲幅最大的三大貢獻者 。
近期 ，一系列關于算力的事件無疑催化了光模塊板塊 。
周一，AI 云端運算公司Nebius宣布與微軟簽署價值介于174億至194億美元的AI運算基礎設施協(xié)議，該協(xié)議將持續(xù)至2031年。Nebius股價當日上漲49% 。
周二 ，Nebius的競爭對手CoreWeave強調(diào) ，其AI運算基礎設施的需求再次上升 。CoreWeave高管Brannin McBee在高盛會議上指出，過去四到六周內(nèi) ，需求出現(xiàn)了新的拐點 ，尤其是在生成AI模型答案的推理過程中，需求加速增長。
周三 ，甲骨文股價飆升36% ，該公司表示其訂單積壓已達到4550億美元，比上一季度增加3170億美元 。甲骨文指出 ，這一增長主要來自OpenAI 、xAI和Meta Platforms 等新大型合約 。甲骨文CEO Safra Catz預計 ，在當前季度，該公司將簽署更多價值數(shù)十億美元的合約 ，將訂單積壓推至超過5000億美元。
甲骨文共同創(chuàng)始人Larry Ellison在公司的財報電話會議上強調(diào) ，大部分需求來自于推理能力 。Ellison指出，AI推理將成為一個比AI訓練更大的市場，并將應用于自動化機器工廠 、自動駕駛、藥物設計以及法律和銷售流程等領域 。
根據(jù)Gartner的預測 ，全球IT支出今年預計將達到5.4萬億美元 ，而這些數(shù)字仍是整個IT 市場的一小部分。有分析認為，這一切并非短期現(xiàn)象 ，而是一場世代之變的運算范式轉(zhuǎn)變 ，類似于20世紀80年代從大型主機轉(zhuǎn)向個人電腦的過程。
另一投資主題
除了算力之外，創(chuàng)業(yè)板還有另一投資主題 ，那就是電池 。在算力休息的時候 ，因為固態(tài)電池概念，電池板塊往往會有輪動表現(xiàn) 。此前的先導智能 、億緯鋰能等皆有強勁表現(xiàn)。
浙商證券認為 ，固態(tài)中試線加速落地 ，各材料環(huán)節(jié)全面升級 。固態(tài)電池具備本征安全性與極高能量密度，有望成為動力電池終極技術路線 。硫化物全固態(tài)電池為當前國內(nèi)外最重視路線 ，預計國內(nèi)在2027年突破電解質(zhì)技術鏈 ，后續(xù)先后優(yōu)化負極和正極，2030年邁向規(guī)模化。國內(nèi)政策大力支持固態(tài)電池發(fā)展，電池和新能車龍頭全面布局 。
另外 ，近期還有事件催化 。由工業(yè)和信息化部裝備工業(yè)發(fā)展中心 、福建省工業(yè)和信息化廳、寧德市人民政府共同主辦的2025世界儲能大會 ，將于9月16日至18日在寧德舉行。
從投資者情緒來看，據(jù)第一財經(jīng)報道 ，摩根士丹利最新報告稱 ，超九成投資者愿意加大中國市場配置，興趣水平為2021年以來最高 。隨著市場氛圍回暖 ，國際投行對中國資產(chǎn)的興趣顯著升溫 。
摩根士丹利研究團隊認為 ，無論在指數(shù)投資還是在主題性機會方面，投資者的興趣都維持在高位。近期與該行交流的投資者中 ，超過九成明確表示愿意增加對中國市場的敞口 ，這是自2021年初以來未曾出現(xiàn)的比例 。
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