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　　熱點(diǎn)聚焦

　　體育產(chǎn)業(yè)：

　　國務(wù)院辦公廳日前印發(fā)《關(guān)于釋放體育消費(fèi)潛力進(jìn)一步推進(jìn)體育產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的意見》（以下簡稱《意見》）。《意見》提出到2030年，培育一批具有世界影響力的體育企業(yè)和體育賽事，體育產(chǎn)業(yè)發(fā)展水平大幅躍升，總規(guī)模超過7萬億元。《意見》強(qiáng)調(diào)，要豐富體育賽事活動，優(yōu)化賽事服務(wù)管理，發(fā)展戶外運(yùn)動產(chǎn)業(yè)，培育壯大冰雪經(jīng)濟(jì)，推動體育用品升級。

　　麒麟芯片：

　　華為三折疊屏手機(jī)Mate XTs非凡大師正式發(fā)布，售價17999元起，將于9月12日正式開售。相較上一代三折疊屏19999元的起售價，降低了2000元。余承東在發(fā)布會介紹，Mate XTs采用HarmonyOS 5.1系統(tǒng)，搭載麒麟9020芯片，可以讓操作更絲滑流暢，整機(jī)性能提升36%。這是華為時隔4年發(fā)布會再次公開提及麒麟芯片。

　　央行逆回購：

　　為保持銀行體系流動性充裕，2025年9月5日，中國人民銀行將以固定數(shù)量、利率招標(biāo)、多重價位中標(biāo)方式開展10000億元買斷式逆回購操作，期限為3個月（91天）。

　　農(nóng)行登頂總市值榜首：

　　農(nóng)業(yè)銀行大漲超5%，單日漲幅創(chuàng)2023年5月以來近2年新高。目前，農(nóng)業(yè)銀行總市值升至2.55萬億元，首次超越工商銀行（2.49萬億元），并成為A股“總市值冠軍 ”。同時，農(nóng)業(yè)銀行年內(nèi)總市值累計共增長7219億元，增長規(guī)模也位居A股第一。

　　電子信息制造業(yè)穩(wěn)增長：

　　今日，工業(yè)和信息化部、市場監(jiān)督管理總局印發(fā)《電子信息制造業(yè)2025－2026年穩(wěn)增長行動方案》，提出2025－2026年，規(guī)模以上計算機(jī) 、通信和其他電子設(shè)備制造業(yè)增加值平均增速在7%左右，加上鋰電池、光伏及元器件制造等相關(guān)領(lǐng)域后電子信息制造業(yè)年均營收增速達(dá)到5%以上。方案還提出綜合整治“內(nèi)卷式”競爭，深度嵌入全球電子信息制造業(yè)分工體系，促進(jìn)國內(nèi)外市場暢通經(jīng)濟(jì)循環(huán)。

　　光伏鋰電：

　　工業(yè)和信息化部、市場監(jiān)督管理總局日前聯(lián)合印發(fā)的《電子信息制造業(yè)2025-2026年穩(wěn)增長行動方案》，行動方案提到，在破除“內(nèi)卷式”競爭中實(shí)現(xiàn)光伏等領(lǐng)域高質(zhì)量發(fā)展，依法治理光伏等產(chǎn)品低價競爭。引導(dǎo)地方有序布局光伏、鋰電池產(chǎn)業(yè) ，指導(dǎo)地方梳理產(chǎn)能情況。實(shí)施光伏組件、鋰電池產(chǎn)品質(zhì)量管理，深入落實(shí)《光伏制造行業(yè)規(guī)范條件》等文件。

　　基金發(fā)行熱：

　　9月共有124只新基金開啟發(fā)行，其中85只為權(quán)益類基金（不同份額分開計算），占比約68% 。從基金主題來看，公募重點(diǎn)布局高端制造、人工智能、醫(yī)藥等領(lǐng)域，這些領(lǐng)域在9月均有多只基金開啟發(fā)售。投資者認(rèn)購基金的熱情也高漲。招商均衡優(yōu)選混合9月2日開售，開售首日就因認(rèn)購金額超50億上限而提前結(jié)募，成為9月首只“日光基 ” 。盡管近期股市高位震蕩，但業(yè)內(nèi)認(rèn)為對市場調(diào)整無需恐慌，且隨著新基金發(fā)行、成立并建倉，市場也有望迎來增量資金。

　　IP經(jīng)濟(jì)：

　　9月4日，正值迷你版Labubu發(fā)布一周，記者發(fā)現(xiàn) ，潮玩平臺迷你版Labubu的二手價格開始下降，有黃牛表示“迷你版Labubu的價格后勁沒有第三代Labubu足。”得物app平臺數(shù)據(jù)顯示，發(fā)布一周以來迷你版Labubu的成交單量已超過5.6萬件，單個盲盒的近3日成交均價為138元，相較79元的原價仍溢價75%。但相較發(fā)售前期，Labubu迷你版的二手成交價已下降10%-60% 。

　　AI芯片：

　　當(dāng)?shù)貢r間9月3日，D.A. Davidson分析師Gil Luria在最新報告中指出，過去一年以來谷歌母公司Alphabet大幅縮小與英偉達(dá)的差距，如今已成為“最好的英偉達(dá)替代方案”。谷歌TPU的受關(guān)注度正在逐漸升溫，谷歌TPU是谷歌自研的一款A(yù)I芯片，分析師與前沿AI實(shí)驗室的研究人員和工程師交流后發(fā)現(xiàn)，業(yè)內(nèi)普遍看好谷歌TPU。根據(jù)D.A. Davidson的DaVinci開發(fā)者數(shù)據(jù)集，今年2月至8月，谷歌云平臺上圍繞TPU的開發(fā)者活躍度增長了約96% 。

　　無人駕駛：

　　特斯拉公司最新官宣，已向公眾開放其自動駕駛出租車Robotaxi的應(yīng)用程序，這意味著該公司很快將把這項服務(wù)推廣給更多人群。而在此之前，該服務(wù)主要面向得克薩斯州奧斯汀市的早期測試用戶。該公司旗下Tesla Robotaxi賬號周四（9月4日）在社交媒體平臺 X 上發(fā)布了一則消息，稱這款應(yīng)用程序“現(xiàn)已面向所有人開放” 。

　　印度稅率：

　　當(dāng)?shù)貢r間周三深夜，印度財政部長西塔拉曼宣布，對印度國內(nèi)從肥皂到小型汽車等數(shù)百種消費(fèi)品減稅，以刺激國內(nèi)需求，抵御美國關(guān)稅帶來的經(jīng)濟(jì)逆風(fēng)。印度商品和服務(wù)稅（GST）小組批準(zhǔn)降低多種日常用品的稅率，并簡化為5%和18%兩種；降稅舉措將從9月22日起生效，預(yù)計印度國內(nèi)消費(fèi)有望提振，相關(guān)企業(yè)營收將增加。

　　蘋果產(chǎn)業(yè)鏈：

　　據(jù)記者了解，目前富士康、藍(lán)思科技、立訊精密等果鏈企業(yè)工廠正大力招工。有人力中介告訴記者，目前上午應(yīng)聘，如面試通過，不需要體檢，下午就可以進(jìn)到富士康廠區(qū)開始工作。且由于目前處于產(chǎn)品生產(chǎn)旺季，要做好加班的心理準(zhǔn)備。工價方面，果鏈企業(yè)招工工價明顯高于其他同類工廠，其中位于廣東省外的藍(lán)思科技工廠小時工價達(dá)到37元/h 。

　　主題機(jī)會

　　冰雪產(chǎn)業(yè)：

　　國務(wù)院辦公廳日前印發(fā)《關(guān)于釋放體育消費(fèi)潛力進(jìn)一步推進(jìn)體育產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的意見》（以下簡稱《意見》）。意見提到要培育壯大冰雪經(jīng)濟(jì)。持續(xù)發(fā)布實(shí)施全國冰雪消費(fèi)惠民措施。支持將符合條件的冰雪設(shè)備納入大規(guī)模設(shè)備更新支持范圍。深入實(shí)施冰雪運(yùn)動“南展西擴(kuò)東進(jìn) ”戰(zhàn)略，鞏固和擴(kuò)大“帶動三億人參與冰雪運(yùn)動”成果。

　　截至9月4日收盤，冰雪產(chǎn)業(yè)概念上漲1.93% ，位居概念板塊漲幅第4，板塊內(nèi)，34股上漲，歐亞集團(tuán) 、元隆雅圖等漲停，長白山、大連圣亞、新世界等漲幅居前，分別上漲8.70% 、7.43%、6.01%。跌幅居前的有*ST新元、華策影視、冰輪環(huán)境等，分別下跌4.57%、2.05%、0.88% 。資金面上看，今日冰雪產(chǎn)業(yè)概念板塊獲主力資金凈流入5.24億元，其中，21股獲主力資金凈流入，7股主力資金凈流入超3000萬元，凈流入資金居首的是元隆雅圖，今日主力資金凈流入3.98億元，凈流入資金居前的還有華發(fā)股份、探路者、西域旅游等，主力資金分別凈流入8611.90萬元、6396.33萬元、4820.00萬元。

　　旅游：

　　作為今年的最后一個長假，此次由國慶節(jié)與中秋節(jié)共同構(gòu)成的八日連休假期，無疑將成為年度旅游市場的高峰期。截至9月1日，航旅縱橫數(shù)據(jù)顯示，今年中秋國慶假期國內(nèi)航線機(jī)票預(yù)訂量超208萬張，日均機(jī)票預(yù)訂量較去年同期增長約23%；出入境航線機(jī)票預(yù)訂量超100萬張，日均機(jī)票預(yù)訂量較去年同期增長約17% 。

　　目前，國內(nèi)旅游市場持續(xù)獲政策面利好。財政部等三部門近期聯(lián)合印發(fā)的《個人消費(fèi)貸款財政貼息政策實(shí)施方案》中指出，從2025年9月1日起至2026年8月31日期間，涉及家用汽車、養(yǎng)老生育、教育培訓(xùn)、文化旅游等領(lǐng)域的真實(shí)消費(fèi)，只要在指定貸款經(jīng)辦機(jī)構(gòu)辦理了消費(fèi)貸款，并符合貼息范圍，即可享受年化1個百分點(diǎn)的財政貼息。

　　對于可關(guān)注標(biāo)的方面，篩選旅游、酒店、機(jī)場及免稅概念股，海航控股、宋城演藝2股近1年機(jī)構(gòu)調(diào)研量雙雙超100次，九華旅游、君亭酒店、峨眉山A、中信海直、白云機(jī)場、天府文旅等股也獲機(jī)構(gòu)重點(diǎn)關(guān)注。若以股價活躍度統(tǒng)計，凱撒旅業(yè)、天府文旅近1年漲停次數(shù)超10次，海航控股、中信海直、嶺南控股、中國中免等股漲停次數(shù)也居前。

　　公司新聞

　　中國船舶：公司擬換股吸收合并中國重工。中國重工股票將于2025年9月5日起終止上市。直至中國重工A股股票轉(zhuǎn)換為中國船舶A股股票并完成新增A股股份上市的相關(guān)手續(xù)后，中國重工原A股股東的股票賬戶中將自新增股份上市日起顯示中國船舶A股股票，相對應(yīng)的股票市值將會在投資者賬戶總市值中體現(xiàn)。

　　杭州高新：公司控制權(quán)已發(fā)生變更，公司董事長、副董事長、董事、獨(dú)立董事以及高級管理人員七人因股份轉(zhuǎn)讓協(xié)議安排申請辭去相關(guān)職務(wù)。杭州高新9月3日也發(fā)布公告，公司控制權(quán)發(fā)生變更，巨融偉業(yè)成為新控股股東。

　　新易盛：公司1.6T相關(guān)產(chǎn)品進(jìn)展順利，從目前的市場需求及客戶指引來看，今年下半年開始逐漸上量，預(yù)計明年會進(jìn)一步增加。公司會努力達(dá)成交付，滿足客戶需求。目前3.2T產(chǎn)品處于預(yù)研階段，商用時間取決于市場及客戶的需求情況。

　　先導(dǎo)智能：在固態(tài)電池領(lǐng)域，公司作為擁有完全自主知識產(chǎn)權(quán)的全固態(tài)電池整線解決方案服務(wù)商，已成功打通全固態(tài)電池量產(chǎn)的全線工藝環(huán)節(jié)，整線產(chǎn)品可柔性適配多種電解質(zhì)材料體系（聚合物、氧化物、硫化物等），實(shí)現(xiàn)了從全固態(tài)電極制備（涵蓋混料及干法、濕法極片復(fù)合設(shè)備）、全固態(tài)電解質(zhì)膜制備及轉(zhuǎn)印復(fù)合設(shè)備，到裸電芯組裝（包括新一代固態(tài)疊片機(jī) 、膠框印刷設(shè)備）、致密化設(shè)備（等靜壓設(shè)備和其他致密化設(shè)備）及高壓化成分容等全固態(tài)電池制造關(guān)鍵設(shè)備的覆蓋，并在核心環(huán)節(jié)取得多項技術(shù)突破。

　　國光連鎖：公司實(shí)控人之一兼董事長胡金根擬通過集中競價或大宗交易方式，減持公司股份不超過1250.6萬股，占公司股本總數(shù)不超過2.49%。公司實(shí)控人之一兼董事、副總經(jīng)理胡春香擬通過集中競價交易方式，減持公司股份不超過250.6萬股，占公司股本總數(shù)不超過0.5%。

　　均勝電子：公司目前主要為全球車企及機(jī)器人企業(yè)提供大小腦控制器、能源管理模塊、高性能機(jī)身機(jī)甲材料等關(guān)鍵零部件以及機(jī)器人頭部總成、胸腔及底盤總成等軟硬件一體化解決方案。國內(nèi)客戶方面，已與智元機(jī)器人、銀河通用等頭部客戶進(jìn)行合作，其中定制化主控板已實(shí)現(xiàn)批量供貨，多種精度IMU 、定制化魚眼相機(jī)等傳感器陸續(xù)送樣，還為客戶定制化開發(fā)集成高能量密度電芯與智能電池管理系統(tǒng)的電池包，以及支持快充的大功率無線充電產(chǎn)品等。海外客戶方面，已為某頭部機(jī)器人公司批量交付機(jī)器人后腦勺、頸部、肩部、膝蓋及手指等部件，同時正在探討下一代頭部顯示方案和頭部總成供貨。此外，公司還和另一家海外機(jī)器人公司就用于末端物流和外賣配送的機(jī)器人開展相關(guān)合作。

　　世運(yùn)電路：公司的AI眼鏡產(chǎn)品在海外頭部M客戶的定點(diǎn)項目已進(jìn)入量產(chǎn)供應(yīng)。在AI服務(wù)器領(lǐng)域，公司已經(jīng)實(shí)現(xiàn)了28層AI服務(wù)器用線路板、24層超低損耗服務(wù)器和5G通信類PCB的量產(chǎn)。目前已通過ODM廠商進(jìn)入NV的高速連接器模塊與電源模塊領(lǐng)域；完成AMD全系產(chǎn)品認(rèn)證；為歐洲主要算力中心客戶提供產(chǎn)品。2025年上半年，公司獲得人形機(jī)器人客戶F公司新產(chǎn)品定點(diǎn)和設(shè)計凍結(jié)進(jìn)入轉(zhuǎn)量產(chǎn)準(zhǔn)備，同時積極推進(jìn)與國內(nèi)人形機(jī)器人頭部客戶合作，通過客戶認(rèn)證獲得新一代人形機(jī)器人項目定點(diǎn)。

　　北京利爾：公司與商湯科技、曦望科技簽署戰(zhàn)略合作協(xié)議書，擬共同研究和探索AI算力合作、工業(yè)制造與決策AI垂直模型的開發(fā)和應(yīng)用以及相關(guān)智能體開發(fā)和推廣等方面的戰(zhàn)略合作。

　　濟(jì)民健康：公司股東雙鴿集團(tuán)因自身資金需求，計劃以集中競價交易和大宗交易方式減持公司股份合計不超過1575.27萬股，即不超過公司總股本的3%。

　　博威合金：公司是A公司VC散熱材料的重要供應(yīng)商，A公司即將發(fā)布的首款A(yù)I手機(jī)的高端機(jī)型將全面使用公司的VC散熱材料。

　　中環(huán)海陸：公司收到公司控股股東、實(shí)控人吳君三的通知，由于吳君三與交易對方就公司未來發(fā)展安排未達(dá)成一致意見，經(jīng)協(xié)商一致，決定終止籌劃公司控制權(quán)變更事項。公司股票及可轉(zhuǎn)債自9月5日開市起復(fù)牌。

　　科博達(dá)：公司擬以現(xiàn)金收購上海恪石持有的上海科博達(dá)智能科技有限公司（簡稱“科博達(dá)智能科技”）60%股權(quán) ，交易價格3.45億元。上海恪石是公司實(shí)控人柯桂華控制的企業(yè)。科博達(dá)智能科技專注于提供安全、高性能的汽車智能中央算力平臺及相關(guān)域控制器產(chǎn)品。

　　吉峰科技：公司擬以5000萬元成立全資子公司吉峰航空科技（四川）有限責(zé)任公司（簡稱“吉峰航空 ”，暫定名）。吉峰航空將作為公司低空產(chǎn)業(yè)投資運(yùn)營平臺，助力公司低空經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)實(shí)現(xiàn)長遠(yuǎn)發(fā)展。

　　國芯科技：公司研發(fā)的新一代汽車電子BLDC（無刷直流）電機(jī)驅(qū)動控制高性能芯片新產(chǎn)品“CBC2100B”近日在公司內(nèi)部測試中獲得成功。該芯片新產(chǎn)品是基于130nmBCD工藝研發(fā)的電機(jī)驅(qū)動控制芯片，適用于水泵、油泵、空調(diào)風(fēng)機(jī)等汽車電子領(lǐng)域和BLDC電機(jī)驅(qū)動、電動化設(shè)備等工業(yè)控制領(lǐng)域。

　　晶科科技：2025年8月，公司下屬光伏發(fā)電項目公司共收到可再生能源補(bǔ)貼資金6.46億元。2025年1至8月，公司共收到可再生能源補(bǔ)貼資金8.91億元，較上年同期增加248%，占2024年全年收到可再生能源補(bǔ)貼資金的166%。

　　信息發(fā)展：目前，公司尚未直接開展Robotaxi運(yùn)營，但已在多維度數(shù)據(jù)采集、ASLM風(fēng)控模型、北斗自由流場景等方面積累了豐富經(jīng)驗，可為相關(guān)企業(yè)的智能駕駛模型訓(xùn)練、風(fēng)險管控與示范應(yīng)用提供合作基礎(chǔ) 。未來，公司將根據(jù)國家政策導(dǎo)向和產(chǎn)業(yè)發(fā)展趨勢，積極評估并拓展與Robotaxi產(chǎn)業(yè)鏈上下游的合作機(jī)會。

　　央視新聞聯(lián)播

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