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　　7月31日，A股全天震蕩調整，三大指數均跌超1%。當月市場總體呈現震蕩攀升態勢，三大指數月線均收漲，其中滬指累計上漲3.74% ，深成指累計上漲5.20%，創業板指累計上漲8.14% 。

　　創指領漲全球主要股指

　　大類資產方面，截至北京時間7月31日17時（下同），當月全球主要股指多數上漲。其中，創業板指累漲8.14%，在同期全球主要股指中位列第一；納斯達克指數累漲3.73%，歐洲斯托克50指數累漲2.6% ，日經225指數累漲1.4%。

　　大宗商品表現分化，當月NYMEX原油累漲7.28%，COMEX黃金累漲1.66% 。COMEX銅當月累計下跌13.6% ，其中7月30日跌近18%，創下歷史單日最大跌幅。消息方面，特朗普當日宣布，自8月1日起對進口銅半成品征收50%關稅。

　　匯市方面，美元指數在月線5連陰后迎來反彈，7月累計上漲3.11% 。

　　鋼鐵領漲各大行業板塊

　　行業板塊方面，7月A股31個申萬一級行業中，有28個行業錄得上漲，占比超九成。其中，鋼鐵受益于“反內卷 ”預期漲幅最大，達16.76%；醫藥、建筑材料緊隨其后，漲幅均超13%。下跌行業中，銀行領跌，當月累計下跌1.95%，公用事業、交通運輸分別下跌0.77%、0.22%。

　　7月牛熊股TOP20

　　個股方面，7月A股上漲股票數量超3600只，占比為2/3 。剔除年內上市的新股后，當月最牛股為上緯新材，累計上漲1083.42% ，遙遙領先第二名廣生堂（218.94%）。此外，西藏旅游、南新制藥、西藏天路、幸福藍海、海特生物等十余股當月均股價翻倍。

　　7月跌幅居前的股票多為ST或*ST股。其中，*ST紫天領跌，截至停牌前的7月18日，該股累計下跌68.65%。消息方面，7月23日，深交所下發《事先告知書》，擬決定終止公司股票上市交易。此外，*ST蘇吳、*ST天茂當月也均跌超40% 。

　　光大證券：市場或沖擊新高

　　展望后市行情，光大證券認為，整體來看，去年9月以來的市場行情已從政策驅動逐步轉向基本面與流動性驅動，未來市場行情演繹的節奏或可參照2019年。展望下半年，市場仍存在一些預期差，如短期基本面改善的持續性、資金持續流入及新興產業發展帶來的機遇等。因此，下半年市場或將開啟下一階段上漲行情，并有望突破2024年下半年的階段性高點。

　　配置方向上，該機構建議關注反內卷及補漲機會。未來隨著各類政策的繼續發力，反內卷行情或許仍然將持續，關注有望受益于政策的煤炭、鋼鐵、光伏、建材等板塊；本輪行情或許會以“輪動補漲”特征為主，補漲的機會值得關注。一級行業中，重點關注電子、機械設備，二級行業中，重點關注化學纖維、工程機械、軍工電子、航天裝備、自動化設備。

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