超級賽道再迎利好催化 。
3日晚 ，美股核能概念股全線爆發(fā) ，Nuscale Power盤初一度大漲超13%，Centrus能源最高漲超8% ，星座能源漲超5% 。據(jù)最新消息 ，Meta與星座能源簽署了一份為期20年的核電購買協(xié)議。
有分析稱，這項協(xié)議表明全球科技巨頭亟須確保運行數(shù)據(jù)中心和人工智能的能源 ，或?qū)⑦M一步刺激全球核電需求增長 。
摩根士丹利在最新研報中稱 ，美國核電計劃強化了核電復興的主題，為鈾市場提供長期需求支撐 。高盛也指出 ，全球核電迎來十年黃金周期 ，全球鈾礦市場正走向結(jié)構(gòu)性短缺時代，到2040年全球鈾礦缺口將達1.3億磅。
全線爆發(fā)
北京時間6月3日晚間，美股開盤后 ，三大指數(shù)窄幅震蕩 ，核能概念股全線大漲，Nuscale Power盤初一度大漲超13% ，截至22:00 ，Energy Fuels大漲超8%，Uranium Energy 、Nano核能漲超7% ，星座能源 、Centrus能源漲超5% ，Cameco漲超2% 。
消息面上，星座能源公司同意將伊利諾斯州一座正在運營的核電站的電力出售給Meta ，這筆交易也可能使星座能源在該核電站新建一座反應堆 。
根據(jù)周二的一份聲明 ，Meta與星座能源簽署了一份為期20年的核電購買協(xié)議，從2027年6月開始 ，Meta將從星座能源位于伊利諾伊州的克林頓電廠購買約11億瓦的電力 ，這是該場地一座核反應堆的全部發(fā)電量。
Meta全球能源主管烏爾維·帕雷克表示：“確保清潔、可靠的能源是繼續(xù)推進我們?nèi)斯ぶ悄鼙ж摰谋匾獥l件 。我們很自豪能夠幫助克林頓電廠在未來幾年繼續(xù)運營，并證明該工廠是加強美國在能源領(lǐng)域領(lǐng)導地位的重要組成部分 。”
根據(jù)協(xié)議，星座能源將進行投資 ，提高克林頓電廠的發(fā)電量。該公司還在考慮在克林頓建造另一座反應堆的計劃 ，第二座反應堆已經(jīng)獲得了聯(lián)邦政府的批準。
這筆交易還將使克林頓電廠的發(fā)電量增加30兆瓦，但其具體條款尚未披露 。克林頓電廠不會直接為Meta的數(shù)據(jù)中心供電 ，而是將繼續(xù)向區(qū)域電網(wǎng)供電 ，同時有助于實現(xiàn)這家科技巨頭100%使用清潔能源的目標 。
這項長期協(xié)議是大型科技公司與核能企業(yè)一系列交易中的最新一筆。
近日，谷歌公司宣布與美國Elementl Power公司達成合作協(xié)議 ，將提供前期資金支持后者在美國三個潛在場址籌備新一代核電建設項目 。亞馬遜于去年10月投資超過5億美元開發(fā)小型模塊化反應堆 。另外 ，包括亞馬遜 、谷歌和Meta在內(nèi)的科技巨頭于去年3月簽署了由世界核協(xié)會牽頭的一項承諾，呼吁到2050年全球核能增加兩倍。
核電大潮來襲
摩根士丹利在最新研報中稱 ，美國核電計劃強化了核電復興的主題 ，為鈾市場提供長期需求支撐，維持對2025年鈾價的積極看法 。
摩根士丹利大宗商品策略師Amy Gower認為 ，400吉瓦的核電產(chǎn)能規(guī)劃目標 ，突顯了特朗普政府支持核電的政策轉(zhuǎn)向，這一趨勢強化了鈾的長期需求前景 。
美國總統(tǒng)特朗普日前簽署了四項行政命令，旨在加速美國核電建設。其中最引人注目的是到2050年實現(xiàn)400吉瓦核電產(chǎn)能的目標 ，這將使美國目前100吉瓦的運行產(chǎn)能增長四倍 。
該計劃還包括對現(xiàn)有產(chǎn)能進行5吉瓦的功率提升（相當于約900噸鈾需求 ，占2030年需求的1%），到2030年開始建設10座新的大型反應堆 ，并將反應堆審批期限縮短至18個月 。
摩根士丹利稱 ，從全球?qū)Ρ葋砜?，美國的2050年目標將使其核反應堆建設規(guī)模比中國目前的規(guī)劃大24%。這延續(xù)了2023年COP28峰會上超過20個國家設定的到2050年核電產(chǎn)能增長三倍的目標 。
摩根士丹利指出 ，這一雄心勃勃的目標將需要美國每年開始建設20座平均規(guī)模的核反應堆計劃 ，實現(xiàn)這一目標面臨巨大挑戰(zhàn) 。
報告稱，自2000年以來 ，美國僅新增了3座反應堆 ，其中Vogtle3號和4號機組耗時超過十年建設，成本是初始預算的兩倍。
摩根士丹利指出 ，要達到400吉瓦的目標 ，假設10年交付期，美國需要每年開始建設20座平均規(guī)模（1吉瓦）的反應堆，而目前沒有任何反應堆在建。
報告稱 ，美國核燃料供應鏈高度依賴進口：三分之二的濃縮和轉(zhuǎn)化需求依賴海外 ，幾乎所有開采鈾礦都來自外部 。摩根士丹利估計，到2030年美國礦山可能滿足約40%的國內(nèi)需求 ，加拿大可能填補大部分缺口 。
此外 ，摩根士丹利還在研報中指出，通用電氣韋爾諾瓦公司CEO表示 ，行政命令可能有助于小型模塊反應堆（SMR）在2030年末前在美國部署 ，最早2027年獲得建設批準。
高盛也在研報中指出，核電迎來十年黃金周期 ，全球鈾礦市場正走向結(jié)構(gòu)性短缺時代 ，到2040年全球鈾礦缺口將達1.3億磅 。同時，核電需求在AI時代激增 ，全球核電裝機潮全面爆發(fā) ，核技術(shù)迎來顯著增長拐點 。
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