A股三大指數今日集體上漲，截止收盤 ，滬指漲0.41% ，深證成指漲0.84%，創業板指漲0.97%。滬深兩市成交額接近2.1萬億 ，較昨日放量逾2000億 。行業板塊漲跌互現 ，貴金屬 、電網設備 、電源設備、電子化學品 、半導體 、有色金屬、船舶制造 、通信設備板塊漲幅居前，商業百貨 、房地產服務、能源金屬 、鐵路公路 、醫藥商業板塊跌幅居前 。個股方面 ，上漲股票數量超過2600只 ，逾80只股票漲停。
據媒體報道，英偉達計劃于下周舉辦一場非公開的閉門峰會 ，核心議題是探討并解決可能阻礙人工智能發展的數據中心電力短缺問題 。而此次峰會的召開 ，本身就是一個強烈的信號，即能源短缺正切實影響著那些使用英偉達芯片構建AI設施的公司 。這些公司建設的數據中心裝滿了英偉達“耗電巨大 ”（power-hungry）的人工智能服務器芯片，而電力供應的限制可能會“阻礙人工智能的發展 ”。
產業趨勢看 ，AI產業持續爆發引發全球性電力短缺 ，電力設備成為市場焦點 。根據EIA的預測，2030年數據中心的電力需求將較2023年增加150%以上 ，AI驅動的數據中心將占美國總電力負荷的9% ，將帶來14GW的裝機缺口 。裝機缺口的需求將對電源電網設備形成強拉動。同時，英偉達此前發布800V電源架構白皮書 ，單機能耗和電壓提升 ，指引了800v供電、SST等新技術的發展需求 。
花旗銀行表示，在全球電力需求被AI數據中心、電氣化和可再生能源并網大舉推高的背景下 ，疊加美聯儲降息周期降低融資成本 ，助推電網基建長期項目投資 。中信證券指出，國內政策進一步指引和夯實了特高壓 、柔性直流輸配電 、數智化電網等環節的中長期機遇。同時 ，中短期來看 ，輸變電設備內外需景氣共振，結構性需求持續顯現，特高壓、智能電網等環節有望迎來景氣反轉。
中信證券：特高壓 、智能電網等環節有望迎來景氣反轉
“十五五”規劃建議中進一步明確了新型能源體系的重要地位 ，針對電力系統建設指引了消納 、韌性、電氣化等中長期的發展重心 。該機構認為 ，政策進一步指引和夯實了特高壓 、柔性直流輸配電 、數智化電網等環節的中長期機遇 。同時，中短期來看 ，輸變電設備內外需景氣共振 ，結構性需求持續顯現，特高壓、智能電網等環節有望迎來景氣反轉。
花旗銀行：多因素助推電網基建長期項目投資
在全球電力需求被AI數據中心 、電氣化和可再生能源并網大舉推高的背景下 ，疊加美聯儲降息周期降低融資成本 ，助推電網基建長期項目投資，亞洲市場的最核心電網設備與儲能類公司（尤其是聚焦于高壓變壓器 、GIS和儲能系統的相關電力公司）正處在一個“多年的結構性上升周期 ”開端 。
華龍證券：電網設備板塊有望維持高景氣
展望2026年 ，電新行業有望延續積極趨勢 ，國家能源局定調加大“十五五 ”海上風電開發力度，海外高價值量訂單外溢有望打開我國風電出口空間；海外需求高增疊加國內電網投資增長有望帶動電力設備放量 ，電網設備板塊有望維持高景氣 。
華泰證券: “十五五”期間電網投資有望超4萬億元
“十五五 ”期間電網投資有望超4萬億元 ，較“十四五 ”期間顯著提升。其中，750kV和500kV等高電壓等級主網建設是重點方向，近年來相關設備招標需求快速上升 。2025年1-5批國網輸變電招標金額同比增速達19.1% ，預計2026年將進一步加速 。隨著西部能源外送需求增強及區域電網互聯互濟能力要求提升 ，主網網架建設將成為支撐全國電力大市場的重要基礎設施。
華福證券: 電網設備需求將持續釋放
攀西特高壓交流工程項目已獲核準，計劃2026年上半年開工 ，總投資231億元 ，將新建兩座1000千伏變電站和雙回特高壓線路，提升攀西地區580萬千瓦電力外送能力及700萬千瓦新能源開發規模 。甘肅—浙江±800kV特高壓直流輸電工程取得關鍵進展 ，越州換流站進入電氣安裝階段 ，預計投運后每年可為浙江輸送超360億千瓦時電能，其中新能源占比超50% 。特高壓建設加速將顯著增強清潔能源消納與跨區域調配能力 ，推動電網設備需求持續釋放。
（本文不構成任何投資建議 ，投資者據此操作，一切后果自負 。市場有風險 ，投資需謹慎 。)
（文章來源：東方財富研究中心）
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