香港市場迎來新一只備兌認購期權(quán)ETF。
南方東英國指備兌認購期權(quán)主動型ETF今日在港交所上市，為投資者在波動市場中提供一種新選擇 。
又一只備兌認購期權(quán)ETF港交所上市
南方東英官微顯示 ，旗下南方東英國指備兌認購期權(quán)主動型ETF將于2025年12月11日在香港交易所上市 。
據(jù)悉 ，該ETF主要通過投資于恒生中國企業(yè)指數(shù)（國指）成份股，以及賣出國指的認購期權(quán)收取期權(quán)金實現(xiàn)投資目標。其上市價格為每單位8.8港元 ，買賣單位為100 ，管理費為0.99% 。另外設(shè)有非上市類別供投資者選擇 。
據(jù)了解，南方東英國指備兌認購期權(quán)主動型ETF提供每月派息 ，派息來源除了賣出國指認購期權(quán)的期權(quán)金外 ，還包括標的股票的股息，對追求較高收益的收益型投資者具有吸引力（派息率并不保證 ，可從股本中分派）。期權(quán)金在市場下跌時可作為部分緩沖 ，相較于僅持有股票，能幫助降低損失與投資組合的波動 。
來自彭博的數(shù)據(jù)顯示，與單獨持有國指相比 ，國指備兌認購期權(quán)策略在下跌市場中表現(xiàn)更穩(wěn)健 。例如 ，2023年8月至2024年3月期間，國指備兌認購期權(quán)策略回報率為2.86% ，國指下跌了7.53%。
南方東英CEO丁晨表示 ，公司自2008年成立以來一直致力于為亞洲投資者提供高質(zhì)量、創(chuàng)新的投資工具 。此次南方東英推出的南方東英國指備兌認購期權(quán)主動型ETF為投資者提供一項新的收益方案，帶來每月派息 ，并在波動市場中提高韌性 ，令投資者無需復(fù)雜的管理即可輕松使用備兌認購期權(quán)策略 。
存量備兌認購期權(quán)策略ETF漲幅可觀
備兌認購期權(quán)策略是一種期權(quán)交易策略，它涉及持有特定資產(chǎn)（例如股票 、商品 、債券、貨幣或指數(shù)）的多頭頭寸 ，同時賣出同一資產(chǎn)的認購期權(quán)。其表現(xiàn)因市場環(huán)境而異。
在盤整市場中 ，此策略往往表現(xiàn)最佳，因為期權(quán)金可以提供更穩(wěn)定的收益 ，且行權(quán)風(fēng)險較低 。牛市行情通常會導(dǎo)致備兌認購期權(quán)策略的收益最低 。認購期權(quán)的行權(quán)會強制支付現(xiàn)金或清算多頭位置。收益上限為認購期權(quán)的行使價格加上收到的期權(quán)金 。在熊市中 ，期權(quán)金可以抵消部分市場下跌造成的損失 。然而，期權(quán)金可能無法完全彌補市場大幅下跌所造成的損失。
南方東英國指備兌認購期權(quán)主動型ETF并非香港市場上首只認購期權(quán)ETF 。
香港首批采用備兌認購期權(quán)策略的ETF是未來資產(chǎn)環(huán)球投資（香港）推出的Global X國指備兌認購期權(quán)主動型ETF（AGX國指備兌）和Global X 恒指備兌認購期權(quán)主動型ETF（AGX恒指備兌），兩只基金均于2024年2月29日上市 ，分別投資于恒生中國企業(yè)指數(shù)（國指）的成份股和恒生指數(shù)成份股 ，并通過賣出認購期權(quán)來產(chǎn)生收入 。
Wind統(tǒng)計顯示，AGX國指備兌自上市以來 ，二級市場累計漲幅接近40% ，今年以來累計漲幅為16.33%。港交所官網(wǎng)信息顯示，截至12月9日 ，其資產(chǎn)管理規(guī)模為137.3億港元 ，股息率達到17.17% 。
（文章來源：中國基金報）
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