“今天的AI熱潮不是泡沫 ，而是剛剛開始。 ”近日 ，在一場公開活動(dòng)上，東方港灣董事長但斌發(fā)表主題演講時(shí)表示 ，英偉達(dá)的市值很可能超過10萬億美元 。不僅如此 ，谷歌很可能與英偉達(dá)并駕齊驅(qū)，共同達(dá)到這一量級(jí) 。
在但斌看來 ，真正驅(qū)動(dòng)人類社會(huì)財(cái)富增長的根本動(dòng)力 ，只有一個(gè)，那就是技術(shù)進(jìn)步。
“投資要去大海里打鯨魚，不要在爛泥塘里挖泥鰍 。 ”談及投資哲學(xué) ，但斌用了這樣一個(gè)比喻 。
那么 ，眼前的“大海”又在哪里？但斌認(rèn)為，我們正處在一個(gè)堪比“瓦特蒸汽機(jī) ”時(shí)刻的全新紀(jì)元——人工智能（AI）革命。
針對(duì)當(dāng)前AI泡沫的討論 ，但斌認(rèn)為 ，“從長期的視角看，我們僅僅處于AI爆發(fā)的第一天 ” 。
他舉例說 ，騰訊在2004年上市 ，那已經(jīng)是互聯(lián)網(wǎng)時(shí)代的中后期，但它依然創(chuàng)造了六七百倍的回報(bào)；巴菲特在2016年才開始投資蘋果 ，那也是移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)時(shí)代的中后期 ，但他依然獲得了十倍的回報(bào) 。
面對(duì)2022年開啟的人工智能時(shí)代，但斌說 ，東方港灣做出了簡單的戰(zhàn)略性抉擇 ，把所有的錢換成美元，去買以英偉達(dá)為首的美國公司，“我們相信 ，持倉本身就是你對(duì)這個(gè)世界的一種描述。它反映了你如何看待這個(gè)世界 ，以及你如何為未來下注。過去兩年，英偉達(dá)一直是我們的第一大重倉股 。”
“今年年初 ，當(dāng)許多人還在擔(dān)心AI對(duì)谷歌的沖擊時(shí) ，我們的研究團(tuán)隊(duì)發(fā)現(xiàn)，AI對(duì)谷歌的業(yè)務(wù)實(shí)際上是巨大的推動(dòng)作用 。于是 ，我們果斷地將其加倉至第二大重倉。 ”但斌還特別提到了伯克希爾對(duì)谷歌的建倉 ，將其視為對(duì)人工智能時(shí)代的重要認(rèn)同，并期待伯克希爾像投資蘋果一樣持續(xù)增持谷歌 ，“我特別期待明年的一月中旬或者中下旬 ，我們能看到伯克希爾在谷歌上是不是有這種變化 。 ”
但斌進(jìn)一步推測，AI Agent（智能體）如果能實(shí)現(xiàn) ，或?qū)氐赘淖兩虡I(yè)模式 ，人工智能的這場競爭，任何一家公司都不可能放棄，都要全力以赴 ，并且大概率會(huì)非常激烈 ，像亞馬遜大概今年研發(fā)投入是1250億美元，谷歌今年是900億美元 ，微軟跟Open AI也聯(lián)合宣布大概有1000億美元 。
但斌進(jìn)一步指出 ，AI競爭可能導(dǎo)致更壟斷的商業(yè)模式，人工智能AI Agent的實(shí)現(xiàn) ，很可能讓全世界被幾家公司控制 ，他們的市值最后會(huì)大到不可思議。而谷歌和英偉達(dá)很可能“比翼齊飛”，市值都能達(dá)到10萬億美元 。
“我認(rèn)為 ，谷歌的TPU ，包括它的Gemini，還有它的數(shù)據(jù) ，國內(nèi)能對(duì)標(biāo)的公司我覺得可能有兩家 ，一個(gè)是阿里巴巴，一個(gè)是字節(jié)，甚至騰訊都可能有點(diǎn)落后了 。所以說 ，你可以看到這個(gè)季度很多國內(nèi)市場的投資人 ，都把阿里巴巴加到了持倉里面。”但斌說 。
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