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　　算力板塊迎來政策利好。

　　今日（9月26日），A股市場震蕩走低。截至收盤，滬指小幅下跌0.65%，報3828.11點；深證成指跌1.76%，創業板指跌2.6%。全市場1801只個股上漲，3412只個股下跌。今日市場成交21661.07億元，較昨日縮量約2257億元。

　　盤面上，風電設備板塊沖高，威力傳動、吉鑫科技、明陽智能等個股漲停；煤化工板塊表現強勢，易成新能、東華科技、潞化科技等個股漲停。下跌方面，AI PC 、銅纜高速連接、游戲、共封裝光學（CPO）等板塊跌幅居前，均在3%以上。

　　招商證券表示，國慶節前市場走勢往往較為平淡，節后市場風險偏好則出現明顯改善。9月美聯儲如期降息，從歷史經驗來看，預防式降息后A/H股在未來上漲概率較高。目前驅動A股本輪上行的三大原因沒有發生變化，在政策出現明顯轉向之前，市場有望繼續沿著低滲透率賽道的方向演繹。

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　　算力板塊迎來政策利好

　　9月26日，國家發展改革委等六部門印發《關于加強數字經濟創新型企業培育的若干措施》（簡稱《若干措施》）。

　　《若干措施》提出，強化算力資源供給支撐。深入實施“東數西算”工程，落實有關政策文件要求，堅持國家樞紐節點算力規模部署，持續優化熱點應用區域需求保障。加快構建全國一體化算力網，支持地方協同參與、共同建設，在國家統一標準指導下，推動全國算力資源有序池化，并網運行，打造集算力統籌監測、統一調度、彈性供給、安全保障于一體的新型算力網基礎設施。引導各類算力資源與數創企業需求高效精準對接，鼓勵國家樞紐節點面向數創企業提供低成本、廣覆蓋、可靠安全的算力服務，降低算力使用門檻。

　　近日，工信部信息通信發展司副司長趙策在“全光運力·毫秒用算 ”論壇上，對于統籌全光運力建設、促進算力高質量發展提出三點建議：一是統籌運力規劃建設，打通毫秒用算通道；二是強化網絡技術攻關，突破算網融合瓶頸；三是加快算網融合服務，強化行業應用賦能。

　　中信證券認為，以華為為代表的國產算力正在多維度實現技術上的創新和進步，下一代國產算力芯片有望大幅提升產品競爭力，實現對海外相關芯片在部分場景的直接替代。預計隨著下游互聯網、政企等客戶的需求不斷增加，國內AI算力市場需求有望持續增長。

　　這些算力股獲融資資金凈買入

　　證券時報·數據寶梳理了9月（截至9月25日）融資凈買入額居前的算力股，供讀者參考。其中，融資凈買入額超過10億元的個股有9只，中際旭創、新易盛、寒武紀-U 、中科曙光排名前四，對應金額依次為50.29億元、40.73億元、32.39億元、25.32億元。

　　中際旭創表示，二季度海外重點客戶進一步增加資本開支投入AI基礎設施。公司800G出貨量提升快速增長，800G中的硅光比例也在快速提升。1.6T已開始逐步出貨，預計未來兩個季度1.6T將持續量產和規模出貨。基于算力基礎設施建設的增長，部分客戶的ASIC對應的光模塊比例也在提升，整體800G和1.6T需求呈現快速增長的趨勢。

　　數據寶梳理了上半年凈利潤規模在1億元以上，且同比增速超過10%的算力股，共計22只。工業富聯凈利潤規模超過100億元，為121.13億元；中際旭創、新易盛分列第二、第三位，分別為39.95億元、39.42億元；海光信息、瀾起科技、寒武紀-U隨后，凈利潤規模在10億元以上。

　　工業富聯上半年實現營業收入3607.6億元，同比增長35.58%；歸母凈利潤121.13億元，同比增長38.61% 。上半年，公司以AI算力產業鏈為主軸，持續關注AI算力基建以及AI應用領域核心技術與發展趨勢。公司在大客戶的核心產品份額繼續保持領先優勢，先進AI算力的GPU模塊及GPU算力板等產品的出貨，在第二季度實現顯著增長。

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