蘋果2025秋季新品發布會是今年9月初消費者最關注的電子產品發布會之一。梳理近一個月機構調研情況看，水晶光電、深南電路、藍思科技 、立訊精密等多只蘋果概念股獲得機構組團“拜訪” ，接待調研機構家數均在200家以上 。
就后市投資而言 ，機構認為，當前消費電子板塊進入新品密集發布期 ，看好蘋果新產品帶動銷量改善和后續AI 、折疊屏進展 ，以及產品創新驅動可穿戴設備蓬勃發展，相關產業鏈公司將會受益 。
多只“果鏈”標的獲密集關注
數據顯示 ，截至9月14日中國證券報記者發稿時 ，最近一個月（8月14日至9月13日）內機構對A股上市公司密集展開調研。從單家公司情況看，合計有20家公司最近一個月均接待了超200家機構調研 。適逢蘋果2025秋季新品發布會日前召開 ，水晶光電、深南電路 、藍思科技 、立訊精密等多只蘋果概念股成為機構調研關注的重點 。
專業從事精密薄膜光學產品研發、生產和銷售的水晶光電 ，最近一個月累計接待330家機構調研，關注度在同期獲得機構調研的上市公司中高居第三位。在回應機構提問時 ，水晶光電表示 ，公司為北美大客戶配套供應了涂布濾光片 、薄膜光學面板 、微棱鏡、環境光傳感器等產品，未來公司在客戶機型上還有一些新的光學升級，今年正在開發針對客戶未來主攝上的升級項目 。
國產PCB龍頭深南電路近期在接待機構調研時表示 ，公司封裝基板產品覆蓋種類廣泛多樣 ，包括模組類封裝基板 、存儲類封裝基板 、應用處理器芯片類封裝基板等，主要應用于移動智能終端、服務器 、存儲等領域 。伴隨AI技術的加速演進和應用上的不斷深化 ，電子產業對于高算力和高速網絡的需求日益迫切 ，2024年以來，公司PCB業務在通信交換機及光模塊 、數據中心AI加速卡等領域的PCB產品需求均受益于上述趨勢。
智能終端全產業鏈一站式精密制造解決方案提供商藍思科技近期在接待機構調研時表示 ，公司配合北美大客戶多年研發 ，是第一代智能頭顯的外觀結構件核心供應商，并為其他北美頭部AI眼鏡客戶提供導光模組、Mic模組、藍寶石攝像頭蓋板等功能模組和精密結構件 。作為業內核心制造平臺 ，公司還與多家頭部客戶在智能穿戴領域長期合作 ，未來將以強大的垂直整合能力充分保障客戶爆發式增長的訂單，為公司智能穿戴業務貢獻增量 。
當被問及如何看待下半年消費電子市場需求變化 ，以及對AI端側業務有怎樣的展望時 ，消費電子龍頭立訊精密表示，三四季度的市場需求將呈現平穩略增的態勢，同時公司看到客戶在面對市場挑戰時 ，能夠靈活調整并采取成熟的銷售策略 ，這進一步增強了公司的信心；目前AI領域頭部品牌均已是公司的客戶，對于一些未來具有潛力的AI端側品牌與產品 ，公司也會傾注資源提供策略性支持。
看好“果鏈 ”估值和業績向上彈性
從投資出發 ，蘋果新品發布進一步提振了市場對包括“果鏈 ”在內的消費電子板塊的關注度 。
結合對iPhone17等新品的分析，招商證券表示繼續看好“果鏈”硬件創新與AI共振的三年向上周期 ，折疊機 、AI穿戴 、XR硬件、AI家居以及上游光學 、結構件等又將迎創新大年 。蘋果AI后續催化頗多 ，看好蘋果生態及優質用戶優勢，推動產業鏈迎來新一輪發展機遇 ，并帶來“果鏈 ”當前估值和遠期業績向上彈性。
中國銀河證券認為 ，消費電子板塊進入新品密集發布期，看好蘋果新產品帶動銷量改善和后續AI 、折疊屏進展 ，以及產品創新驅動可穿戴設備蓬勃發展 ，相關產業鏈公司將會受益。除蘋果新品發布會外，下周Meta Connect2025大會將召開，預計將對AI/AR眼鏡相關產業鏈公司形成重要催化 。
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