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　　今日A股新能源方向全線爆發，儲能、電池板塊漲幅居前，A股今日30CM 、20CM漲停榜單中（共22只股票），天宏鋰電、先導智能、譽辰智能、金銀河、天華新能等10只個股來自該領域。

　　另外，通潤裝備3連板，英聯股份5天3板，天際股份、鍵邦股份2連板。

　　數據顯示，截至2024 年底，全國已建成投運新型儲能7376 萬千瓦/1.68 億千瓦時，裝機規模占全球總裝機比例超過40%，中國儲能規模已躍居世界第一。2025 年上半年，全國新型儲能裝機規模達到9491 萬千瓦/2.22 億千瓦時，較2024 年底增長約29%。

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　　方正證券表示，隨著國內電力現貨市場的不斷完善，儲能行業有望加速發展，持續提升電網調峰能力，儲能目前頭部廠商排產較滿，有望迎來量利雙升。

　　有媒體日前報道，今年以來，海外儲能需求爆發式增長，令國內儲能電芯企業訂單激增，工廠開足馬力進入滿產狀態，疊加新能源上網電價市場化改革落地，有儲能企業甚至表示“加價也排不了單” ，出現“一芯難求 ”的局面。

　　中信證券最新研報印證此報道，該機構稱，從各家電池廠25H1業績會交流看，今年以來頭部電池廠訂單飽滿、產能緊缺，部分頭部廠家2026年儲能電池訂單已接近排滿。根據SMM儲能微信公眾號消息，25Q2澳洲、東歐等地戶儲起量率先推動50/100Ah小電芯漲價3-5分/Wh ，后進入25Q3后280/314Ah電芯陸續漲價1-2分/Wh，且頭部廠家國內儲能系統價格近期開始見底回升，長期通縮的國內儲能市場當前進入價格拐點。從產業價值分配來看，該機構預計電池廠及頭部集成商將率先獲得增量收益，2025年國內儲能業務有望擺脫過去“不賺錢”的局面，盈利進入修復通道。

　　該機構進一步表示，歐美需求高景氣與產業供給優化、價格回升共振，儲能行業迎來基本面拐點，逐漸走出長期通縮局面，前期低迷的儲能板塊受益流動性輪動修復。當前儲能行業2026年PE集中在15-20倍區間，安全邊際較高。

　　機構看好材料、設備端

　　聚焦鋰電材料細分賽道，中信證券預計6F（六氟磷酸鋰）環節在2025年第三季度、第四季度的供需比為122%、102%，2026年第三季度、第四季度供需比為105% 、93% ，2025年第四季度起6F將進入供需緊平衡狀態，2026年第四季度將面臨0.7萬噸左右的缺口，6F有望成為供需率先扭轉的鋰電材料環節，已具備一定的漲價基礎。

　　招商證券9月3日研報稱，從表面的供需態勢看，接下來幾個月六氟供需會處于緊平衡的狀態，考慮到明年需求仍有增長，明年六氟供需可能出現缺口，預計六氟價格上行有較好的持續性。

　　華泰證券認為，全球儲能需求存在超預期可能：國內“136號文”之后各地推出配套政策，大儲盈利模式逐步完善，帶來市場化需求提升，新增月度招標數據延續環比增長態勢為信號；歐洲可再生能源裝機提升帶來消納問題，動態電價機制+部分國家出臺補貼，帶來大儲工商儲高增長，亞非拉新興市場也有印尼等增量出現。供給方面，國內儲能產業鏈價格競爭或接近尾聲，儲能電池環節已出現價格上漲，后續市場化需求主導或將導致設備端有合理利潤而非單純比拼價格，同時中國企業均在努力出海挖掘增量，而海外市場的盈利和格局普遍優于國內。

　　東莞證券表示，隨著反內卷持續深化，有望促進落后產能加速出清。近期多家公司披露其全固態電池最新進展，隨著固態電池產業化持續推進，為產業鏈的材料體系和設備環節帶來迭代升級的確定性增量需求。建議關注產業鏈各環節基本面改善的頭部公司，在固態電解質、新型正負極、單壁碳納米管、復合集流體等材料環節擁有技術和產能先發優勢的公司，在固態電池核心工藝設備環節積極布局的鋰電設備公司。

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