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　　8月31日，2025年基金半年報披露完畢。

　　天相投顧數(shù)據(jù)顯示，上半年，國泰海通成為被公募基金凈買入金額最多的股票。瀾起科技、興業(yè)銀行、東方財富、順豐控股等個股被大幅買入，比亞迪、寧德時代、貴州茅臺、五糧液等被大幅賣出。

　　公募基金大手筆買入金融股

　　天相投顧數(shù)據(jù)顯示，上半年國泰海通成為被公募基金凈買入金額最多的個股，凈買入金額達146.12億元，這也是上半年唯一一只公募基金凈買入金額超過100億元的個股。

　　上半年公募基金凈買入金額前十大個股還有瀾起科技、興業(yè)銀行、東方財富、順豐控股、科大訊飛、杭州銀行、分眾傳媒、思特威、芯原股份，凈買入金額均超過30億元。

　　在凈買入金額前十的個股中，金融股占據(jù)多席，如國泰海通、興業(yè)銀行、東方財富、杭州銀行等。此外，公募基金對滬農(nóng)商行、渝農(nóng)商行、南京銀行、同花順等金融股的凈買入金額也位居前列，均超過20億元。

　　銀華基金基金經(jīng)理李曉星和張萍在中報中表示，銀行的經(jīng)營依舊穩(wěn)健，風(fēng)險撥備充足，資產(chǎn)質(zhì)量逐漸向好，抵御風(fēng)險的能力持續(xù)增強，通過以豐補歉的方式保證了盈利的穩(wěn)定性。目前行業(yè)的股息率水平雖有所下降，但仍明顯高于長期國債收益率，是長期資金配置的較好選擇。保險行業(yè)最困難的時期大概率已經(jīng)過去，盈利能力將觸底回升。券商的性價比較為合適，部分龍頭券商的股息率接近銀行水平，有重新配置的必要。

　　上半年，部分公募基金凈買入金額較高的個股，股價實現(xiàn)顯著上漲。芯原股份上半年累計上漲84.05% ，思特威上半年累計上漲31.73%。此外，還有部分公司近期股價出現(xiàn)較大幅度上漲：Wind數(shù)據(jù)顯示，7月1日至8月29日，瀾起科技股價漲幅為49.88%，芯原股份股價漲幅為58.55%，東方財富股價漲幅為24.99%。

　　上半年，公募基金凈賣出金額最多的個股是比亞迪，凈賣出金額達166.16億元，寧德時代、中興通訊、立訊精密、美的集團、中國銀行、五糧液、萬華化學(xué) 、貴州茅臺等上半年被公募基金凈賣出金額也較多。

　　多位知名基金經(jīng)理管理的產(chǎn)品成為這些個股的“大賣家”。勞杰男管理的匯添富價值精選混合、李瑞管理的東方新能源汽車主題混合、馮波等管理的易方達競爭優(yōu)勢企業(yè)混合，上半年凈賣出比亞迪的金額均超3億元。

　　謝治宇管理的興全合潤混合A ，上半年凈賣出寧德時代的金額為3.81億元；富國基金朱少醒管理的富國天惠成長混合，上半年凈賣出寧德時代的金額為2.91億元。

　　王崇管理的交銀新成長混合，上半年凈賣出貴州茅臺的金額達5.24億元；劉彥春管理的景順長城新興成長混合A 、胡昕煒管理的匯添富消費行業(yè)混合，上半年凈賣出貴州茅臺的金額均超2.5億元。

　　此外，劉彥春管理的景順長城新興成長混合A、蕭楠管理的易方達消費行業(yè)股票、焦巍管理的銀華富裕主題混合A，上半年為美的集團的“大賣家 ” ，凈賣出金額均超2.4億元。

　　權(quán)益市場處在較好的風(fēng)險收益區(qū)間

　　富國基金基金經(jīng)理朱少醒在中報中表示，市場投資者風(fēng)險偏好最低的階段已經(jīng)過去，宏觀的積極因素在發(fā)揮作用的進程中。當(dāng)前市場的整體估值依然處于長周期中很有吸引力的位置，權(quán)益市場處在較好的風(fēng)險收益區(qū)間。

　　對于具體的投資機會，景順長城基金基金經(jīng)理楊銳文表示，我國科技企業(yè)在多個領(lǐng)域已實現(xiàn)從跟跑者向并跑者乃至領(lǐng)跑者的躍遷，對半導(dǎo)體、創(chuàng)新科技產(chǎn)品及創(chuàng)新藥等科技成長方向的長期看好立場不變，并將持續(xù)布局新消費賽道。

　　廣發(fā)基金基金經(jīng)理吳遠怡表示，展望下半年，整體投資機會較多，對于市場不悲觀，信心較強。消費領(lǐng)域，大眾快消品行業(yè)憑借“高頻低價”特性率先回升，寵物、盲盒、演出等高附加值“悅己消費”產(chǎn)業(yè)保持良好表現(xiàn) 。制造業(yè)方面，以高端制造出海為契機，汽車、創(chuàng)新藥、家電等領(lǐng)域展現(xiàn)出強勁生命力與競爭力。科技創(chuàng)新領(lǐng)域，我國AI產(chǎn)業(yè)借助DeepSeek技術(shù)跨越式突破實現(xiàn)核心競爭力躍升，推動國產(chǎn)產(chǎn)業(yè)鏈從機器人終端應(yīng)用、游戲開發(fā)到上游硬件算力的全鏈條爆發(fā)式增長。

　　對于上半年表現(xiàn)較好的醫(yī)藥行業(yè)，中歐基金基金經(jīng)理葛蘭表示，醫(yī)藥行業(yè)在下半年將主要依靠創(chuàng)新突破、消費回暖等維持增長動力。雖然全球經(jīng)濟波動等仍有潛在風(fēng)險，但政策的支持和產(chǎn)業(yè)持續(xù)創(chuàng)新升級將提供有力支撐。她將繼續(xù)重點布局創(chuàng)新藥械產(chǎn)業(yè)鏈、OTC及消費醫(yī)療等核心領(lǐng)域。

（文章來源：中國證券報）

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