美國對EDA（電子設(shè)計自動化）三巨頭的對華出口管制政策上演了一場“戲劇性反轉(zhuǎn)”——5月底發(fā)布的禁令僅維持一個多月便被解除 。7月3日 ，隨著新思科技 、楷登電子和西門子恢復(fù)對華服務(wù) ，國內(nèi)半導(dǎo)體上下游產(chǎn)業(yè)鏈應(yīng)該都松了一口氣 。但對整個行業(yè)而言，無論最終美國的政策如何 ，這場“禁令鬧劇 ”已敲響最刺耳的警鐘。
三大國際巨頭掌控中國大部分EDA市場的數(shù)據(jù) ，暴露出一個殘酷的現(xiàn)實：某些核心技術(shù)領(lǐng)域的國產(chǎn)替代，依然迫切而艱難 。從“能用 ”到“好用” ，中國EDA企業(yè)要跨越的不僅是技術(shù)鴻溝 ，更是一場與時間賽跑的生存之戰(zhàn) 。業(yè)內(nèi)人士建議，國內(nèi)半導(dǎo)體行業(yè)需雙管齊下 ，既要扶持國產(chǎn)EDA企業(yè)技術(shù)攻堅 ，更要通過政策引導(dǎo)產(chǎn)業(yè)鏈采用本土替代方案。
禁令上演“一月游 ”
據(jù)央視新聞報道，當(dāng)?shù)貢r間7月3日，西門子公司稱 ，美國商務(wù)部已通知全球三大芯片設(shè)計軟件供應(yīng)商——新思科技 、楷登電子和西門子 ，此前要求其在華業(yè)務(wù)必須申請政府許可的規(guī)定現(xiàn)已撤銷，西門子公司表示已全面恢復(fù)中國客戶對其軟件和技術(shù)的訪問權(quán)限 ，新思科技與楷登電子稱正在逐步重啟相關(guān)服務(wù) 。
同日 ，新思科技也發(fā)布官方聲明稱，公司于7月2日收到美國商務(wù)部工業(yè)與安全局來函 ，通知基于2025年5月29日收到的限制令所實施的對華出口管制措施現(xiàn)予以撤銷 ，即時生效，公司正恢復(fù)近期受限產(chǎn)品在中國市場的供應(yīng)和全面客戶支持 。
“EDA是中美最近關(guān)稅談判的籌碼 ，和談判相關(guān) ，放松也合理。 ” InSemi Research 半研咨詢創(chuàng)始人兼首席分析師徐可說 。
7月4日，商務(wù)部新聞發(fā)言人也回應(yīng)了此事 ，稱中美倫敦經(jīng)貿(mào)會談后 ，雙方于近期確認(rèn)了落實兩國元首6月5日通話重要共識和鞏固日內(nèi)瓦經(jīng)貿(mào)會談成果的具體細(xì)節(jié)，目前，雙方團(tuán)隊正在加緊落實倫敦框架有關(guān)成果 ，中方正依法依規(guī)審批符合條件的管制物項出口許可申請 ，美方也采取相應(yīng)行動，取消對華采取的一系列限制性措施 。
今年5月 ，美國商務(wù)部工業(yè)與安全局向新思科技、楷登電子和西門子發(fā)送函件 ，要求他們在向中國出口特定EDA工具時，必須申請許可證。
目前全球EDA市場由上述三家企業(yè)占據(jù)主導(dǎo)地位。據(jù)媒體引用的第三方機(jī)構(gòu)數(shù)據(jù) ，2024年的全球EDA市場 ，新思科技 、楷登電子和西門子三家EDA巨頭的市場份額合計超七成，在中國市場 ，它們的市場份額甚至突破80%大關(guān) 。
因此 ，此前的禁令無論對這三家EDA龍頭還是國產(chǎn)半導(dǎo)體行業(yè)來說都會產(chǎn)生一定影響 。彼時，新思科技還宣布, 因美國對于對華銷售EDA軟件的新出口限制, 決定關(guān)閉在華業(yè)務(wù)以確保合規(guī) ，公司評估BIS信函對其業(yè)務(wù) 、經(jīng)營業(yè)績和財務(wù)狀況的潛在影響 ，暫停2025財年第三季度和全年的財務(wù)指引。
至于這一個多月的出口限制對公司業(yè)務(wù)具體產(chǎn)生了多大影響，《華夏時報》記者分別采訪了新思科技和楷登電子，截至發(fā)稿未收到回復(fù) 。
而對于國內(nèi)半導(dǎo)體行業(yè)來說 ，智參智庫特聘專家袁博對《華夏時報》記者表示 ，美國此前突然發(fā)布EDA出口禁令，如今又取消限制 ，這一反復(fù)對國產(chǎn)芯片產(chǎn)業(yè)產(chǎn)生了深遠(yuǎn)影響 ，這表明EDA軟件已經(jīng)成為美國對中國科技戰(zhàn)的武器，不論未來禁令執(zhí)行與否 ，國內(nèi)所有的芯片設(shè)計企業(yè)都會面臨斷供的壓力 ，這始終是中國芯片設(shè)計行業(yè)面臨的重大供應(yīng)風(fēng)險 ?！敖钊∠?，短期內(nèi)企業(yè)可能重新采用國際工具以提升效率 ，但這一事件已經(jīng)預(yù)示著芯片設(shè)計的供應(yīng)鏈存在巨大的風(fēng)險 ，長期依然需要推動自主EDA的發(fā)展。”
國產(chǎn)替代攻堅路
EDA被譽(yù)為“芯片之母 ”，用來輔助完成集成電路的設(shè)計、仿真 、驗證等流程 。集成電路產(chǎn)業(yè)包括EDA工具 、芯片設(shè)計、晶圓制造 、封裝測試 、設(shè)備與零部件制造和材料供應(yīng)等各個環(huán)節(jié) ，這些環(huán)節(jié)相互依存 ，形成了完整的集成電路產(chǎn)業(yè)鏈 。
貿(mào)易環(huán)境的變化帶來了國產(chǎn)化的替代需求，“不論禁令是否取消，該事件造成的巨大影響已經(jīng)不能逆轉(zhuǎn)。長期來看 ，EDA禁令已經(jīng)極大刺激了國內(nèi)市場對自主可控的需求 。 ”袁博說 。
國產(chǎn)EDA代表性企業(yè)有華大九天、廣立微、概倫電子等 ，近年來，國家也出臺了一系列政策支持EDA行業(yè)的發(fā)展 ，鼓勵企業(yè)加大研發(fā)投入 ，加速國產(chǎn)化替代進(jìn)程。但正如數(shù)據(jù)統(tǒng)計所體現(xiàn)的現(xiàn)實，國內(nèi)EDA市場目前仍由國際三巨頭占據(jù)主導(dǎo)地位 ，國內(nèi)EDA供應(yīng)商目前所占市場份額較小 ，華大九天也在2024年財報中提及這一點 。
新思科技 、楷登電子和西門子能夠占據(jù)全球大部分市場份額，主要是因為其技術(shù)水平 、產(chǎn)品完成度和產(chǎn)品豐富度大幅領(lǐng)先 ，而國產(chǎn)EDA與他們相比仍存在較大差距 。
“目前 ，國際巨頭如西門子EDA憑借與全球頂尖芯片制造商的深度合作，構(gòu)建了覆蓋芯片設(shè)計全流程的工具鏈 ，在7nm以下先進(jìn)制程的支持上尤為突出 ，相比之下，國產(chǎn)EDA在整體生態(tài)建設(shè)和高端制程驗證經(jīng)驗方面仍存在明顯不足，這種技術(shù)積累的差距需要長期投入才能彌補(bǔ)。”袁博指出 ，此外 ，國際EDA軟件經(jīng)過數(shù)十年發(fā)展，已形成強(qiáng)大的品牌效應(yīng)和用戶粘性 ，全球客戶對其信任度高、使用習(xí)慣固化 ，導(dǎo)致全球先進(jìn)的芯片制造企業(yè)很難和國產(chǎn)EDA企業(yè)合作，這也成為國產(chǎn)EDA工具拓展市場時面臨的重要挑戰(zhàn)。
另外 ，整合并購是推動行業(yè)整合與技術(shù)升級的重要手段 ，企業(yè)通過并購可以加強(qiáng)與產(chǎn)業(yè)鏈上下游的合作，共同打造EDA生態(tài) 。國際巨頭們一直在進(jìn)行行業(yè)并購 ，因此行業(yè)集中度進(jìn)一步提升 ，如2024年1月新思科技宣布收購EDA龍頭企業(yè)Ansys，2025年3月西門子宣布完成對Altair的收購 。而國內(nèi)EDA公司的現(xiàn)狀是 ，“數(shù)量多 ，規(guī)模普遍較小，點工具多，全流程覆蓋的公司少。 ” 徐可直言 。
不過 ，記者注意到國產(chǎn)EDA廠商也在積極通過并購壯大力量 。2023年 ，廣立微收購了上海億瑞芯電子科技有限公司43%的股權(quán)，億瑞芯是一家以DFT技術(shù)服務(wù)及產(chǎn)品開發(fā)為主營業(yè)務(wù)的企業(yè)；今年3月 ，概倫電子公告稱 ，正在籌劃購買成都銳成芯微科技股份有限公司控股權(quán)；根據(jù)最近的公告，華大九天擬收購芯和半導(dǎo)體100%股份。
總體來說 ，袁博建議 ，中國應(yīng)該加速自主化進(jìn)程，國產(chǎn)EDA企業(yè)需要聯(lián)合國內(nèi)的芯片設(shè)計 、制造這些產(chǎn)業(yè)鏈上下游企業(yè)協(xié)力 ，推動芯片設(shè)計制造端到端的國產(chǎn)化 ，尤其是需要聚焦跟隨國產(chǎn)光刻機(jī)的發(fā)展，逐步實現(xiàn)高端工藝制程的突破 ，同時政府需要加大對使用國產(chǎn)設(shè)計制造技術(shù)產(chǎn)品的支持 ，構(gòu)建市場反哺技術(shù)的良性循環(huán) 。
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