7月3日，滬指盤中震蕩上揚 ，創業板指大漲近2% ，場內近3300股飄紅 。
行業板塊多數收漲，消費電子、生物制品 、電子元件 、化學制藥、電池 、中藥板塊漲幅居前 ，船舶制造 、采掘行業跌幅居前 。
2025年的具身智能賽道 ，正經歷著前所未有的資本狂熱。數據顯示，2025年前5個月，機器人領域融資額已達232億元 ，超過2024年全年209億元總和 。浙商證券表示 ，國際巨頭量產、國內龍頭入局，人形機器人行業2025年或將迎來板塊性投資機會；光大證券指出 ，萬臺級別的數據采集和訓練有望真正解決數據匱乏的難題 ，推動人形機器人向更泛化、更實用的階段；上海證券認為，目前人形機器人進入工業場景是國內外確定性較高的應用趨勢 ，人形機器人商業化落地可期 。
浙商證券：人形機器人行業2025年或將迎來板塊性投資機會
2025年國際巨頭量產 、國內龍頭入局 ，進入內外雙驅 、日新月異的產業擴張期，預計2030年中美制造業、家政業的人形機器人需求合計約203萬臺 ，空間約3185億元。隨著AGI技術持續突破 、供應鏈格局趨于完善 、下游應用需求持續打開 ，人形機器人行業2025年或將迎來板塊性投資機會。
光大證券：人形機器人有望進入更泛化、更實用的階段
從人形機器人量產節奏的角度，2025年將會是突破性的一年 。萬臺級別的量產將帶動下游產業鏈進入確定性放量階段 ，而萬臺級別的數據采集和訓練有望真正解決數據匱乏的難題 ，推動人形機器人向更泛化 、更實用的階段，看好人形機器人產業 。
上海證券：人形機器人商業化落地可期
近期國內外產業端迎來密集催化，產業潮起入局者明顯增多 ，國內多數車企 、科技廠商紛紛加碼具身智能 ，海外特斯拉等公司加速商業化量產步伐。人形機器人產業鏈進入“百花齊放，百家爭鳴 ” 階段 ，目前人形機器人進入工業場景是國內外確定性較高的應用趨勢 ，人形機器人商業化落地可期 。
東北證券：機器人輕量化已成為行業發展的重要趨勢
機器人輕量化已成為行業發展的重要趨勢，這不僅能提升機器人的運動性能和能耗效率 ，還能拓展其應用邊界 。在材料選擇上 ，聚醚醚酮（PEEK）、碳纖維等高性能材料正逐步成為主流，這些材料具備耐高溫 、高強度等優異特性 ，為機器人輕量化提供了堅實基礎。
特別值得注意的是 ，在核心部件方面，無框電機通過直接集成到關節軸中 ，大幅減少了機械部件數量 ，實現了機器人關節的輕量化與高性能化 。同時，諧波減速器通過材料和結構優化，在減小尺寸的同時提升了關鍵性能指標 。這些技術突破為機器人在復雜環境下的高效運行提供了有力保障。
萬聯證券：人形機器人正處于技術突破與商業化落地的關鍵節點
在國內外需求回暖 、政策持續發力及產品性能不斷提升的催化下 ，中國機器人行業仍將繼續處在發展的歷史機遇期中 ，國產品牌的份額有望進一步提升，中國機器人行業長期向好趨勢不改 。人形機器人產業正處于技術突破與商業化落地的關鍵節點 ，政策支持、入局者不斷增加及AI大模型賦能共同推動行業加速發展 。2025年有望迎來人形機器人商業化量產元年 ，人形機器人量產并實現大規模應用迎來曙光，商業化落地可期。
(本文不構成任何投資建議 ，投資者據此操作 ，一切后果自負 。市場有風險，投資需謹慎 。)
（文章來源：東方財富研究中心）
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