美國人工智能賽道格局生變。
據(jù)最新消息，谷歌云AI基礎(chǔ)設(shè)施負(fù)責(zé)人Amin Vahdat在內(nèi)部會議上透露 ，谷歌必須“每6個月將算力容量翻倍” ，未來4—5年的總體目標(biāo)是實(shí)現(xiàn)“1000倍能力提升 ” 。
受最新發(fā)布的AI模型Gemini 3刺激，谷歌股價大幅飆漲 ，截至美東時間周五收盤 ，漲幅達(dá)3.53%，本周累計(jì)漲幅超8% ，總市值升至3.62萬億美元 ，超越微軟，躋身美股市值榜第三位 。
華爾街人士分析稱 ，谷歌Gemini 3已經(jīng)超越OpenAI上周剛發(fā)布的GPT-5.1模型 。OpenAI在AI大模型領(lǐng)域一家獨(dú)大的局面或已成為過去。
谷歌重大目標(biāo)曝光
據(jù)美國消費(fèi)者新聞與商業(yè)頻道（CNBC）最新報道 ，多名知情人士透露，谷歌云AI基礎(chǔ)設(shè)施負(fù)責(zé)人Amin Vahdat在近日召開的全員大會上表示 ，谷歌必須“每6個月將算力容量翻倍 ” ，未來4—5年的總體目標(biāo)是實(shí)現(xiàn)“1000倍能力提升”（Now we must double every 6 months...the next 1000x in 4-5 years） 。
會議資料顯示，Vahdat在名為《AI基礎(chǔ)設(shè)施》的演示中明確指出“AI基礎(chǔ)設(shè)施競爭是整個AI競賽中最關(guān)鍵、也最昂貴的部分 ” 。他強(qiáng)調(diào)，谷歌的任務(wù)“不是比誰花得更多 ” ，而是要構(gòu)建更可靠 、更高性能 、更具擴(kuò)展性的基礎(chǔ)設(shè)施。
據(jù)悉 ，這次演示是在谷歌母公司Alphabet公布好于預(yù)期的三季度財(cái)報后一周進(jìn)行的 。
在最新財(cái)報中，Alphabet再次上調(diào)了資本開支預(yù)期 ，為年內(nèi)第二次 ，預(yù)計(jì)2025年的資本支出將在910億美元至930億美元之間 。且該公司表示，2026年資本支出將出現(xiàn)“顯著增長”。
這意味著 ，谷歌、微軟 、亞馬遜和Meta四大AI巨頭 ，今年的資本開支總和將達(dá)到3800億美元 。
Vahdat表示，谷歌的優(yōu)勢在于 ，憑借DeepMind的長期研究能力 ，能夠預(yù)判未來AI模型形態(tài) 。
他說道：“我們必須在相同成本 、同等能源消耗下，交付1000倍的算力、存儲與網(wǎng)絡(luò)能力。 ”
但谷歌CEO桑達(dá)爾·皮查伊在會上警告稱 ，2026年將是“極為緊張的一年 ” ，AI競爭 、云需求和算力壓力將同步推高公司的投入節(jié)奏 。
對于市場熱議的“AI泡沫”，皮查伊回應(yīng)稱，市場確實(shí)存在相關(guān)討論 ，但“在當(dāng)下時刻 ，投入不足的風(fēng)險遠(yuǎn)高于投入過度 ” 。
皮查伊進(jìn)一步指出，谷歌云本季度營收同比增長34%至超150億美元 ，但“如果有更多算力 ，增長本可以更快 ”。
他舉例稱，上月升級的視頻生成工具Veo因算力不足無法向更多用戶開放 ，導(dǎo)致擴(kuò)散速度受限。不過他也強(qiáng)調(diào) ，在資本開支不斷攀升的當(dāng)下，公司仍需保證健康的自由現(xiàn)金流 。
AI格局生變
目前 ，華爾街分析認(rèn)為 ，谷歌AI模型Gemini 3正在削弱OpenAI在AI賽道的領(lǐng)先優(yōu)勢 。
JonesTrading首席市場策略師Mike ORourke表示：“鑒于谷歌的規(guī)模 、行業(yè)地位及其在搜索領(lǐng)域的先發(fā)優(yōu)勢，Gemini可能會搶占市場份額 ，導(dǎo)致OpenAI和其他公司落后。”
AI懷疑論者Gary Marcus也在最新發(fā)布的文章中寫道：“OpenAI基本上已經(jīng)揮霍了它曾經(jīng)擁有的技術(shù)領(lǐng)先優(yōu)勢；谷歌已經(jīng)追上來了 。 ”
在多模態(tài)處理能力方面 ，Gemini 3 Pro相比競爭對手建立了顯著優(yōu)勢 。在MMMU-Pro、ScreenSpot-Pro 、Video-MMMU等多模態(tài)基準(zhǔn)測試中，該模型相比Gemini 2.5 Pro出現(xiàn)明顯跳躍式提升，并普遍超越GPT-5.1與Claude 4.5。
在圖像理解的邏輯推理測試中 ，包括Humanity's Last Exam 、ARC-AGI-2、AIME 2025 、MathArena等基準(zhǔn) ，Gemini 3 Pro均大幅超越自家前代產(chǎn)品以及GPT-5.1 、Claude 4.5等競爭對手 。
另外一個值得關(guān)注的信號是，用戶差距正在持續(xù)縮小 。谷歌方面稱 ，其Gemini應(yīng)用已擁有6.5億月度活躍用戶。相比之下 ，OpenAI首席執(zhí)行官Sam Altman上月表示，ChatGPT的周活躍用戶達(dá)到了8億 。盡管統(tǒng)計(jì)口徑不同 ，但競爭對手的用戶增長勢頭顯而易見 。
面對激烈競爭 ，目前OpenAI的主要策略似乎是瘋狂大舉投入，計(jì)劃在未來幾年內(nèi)斥資超過1.4萬億美元用于AI數(shù)據(jù)中心建設(shè)。
這種激進(jìn)的資本支出策略 ，可能會將華爾街的不確定性傳導(dǎo)至私募市場 。
對于投資者而言 ，這意味著在激烈的競爭可能抑制潛在收入增長的情況下，為OpenAI的“天價估值 ”找到合理的支撐正變得越來越困難 。這一困境也呼應(yīng)了市場對“AI泡沫”的普遍擔(dān)憂 ，即當(dāng)前的高估值是否可持續(xù)。
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