繼上周四（9月18日）股價(jià)突破新高后，國產(chǎn)半導(dǎo)體龍頭中芯國際A股今日再度大漲。截至發(fā)稿 ，中芯國際A股股價(jià)最高觸及129.83元/股 ，再創(chuàng)歷史新高 。
同時(shí)，整個半導(dǎo)體板塊強(qiáng)勢不減 ，中科藍(lán)訊、聚辰股份、潤欣科技 、海光信息等多股漲超10% ，申萬半導(dǎo)體指數(shù)單日漲幅近4%，指數(shù)年初至今的漲幅則達(dá)到45% 。
消息面上 ，摩爾線程科創(chuàng)板IPO將于9月26日上會。根據(jù)公司官網(wǎng)信息 ，摩爾線程成立于2020年，以全功能GPU為核心 ，致力于向全球提供加速計(jì)算的基礎(chǔ)設(shè)施和一站式解決方案 ，為各行各業(yè)的數(shù)智化轉(zhuǎn)型提供強(qiáng)大的AI計(jì)算支持 。
半導(dǎo)體板塊頻傳利好
9月18日，華為輪值董事長徐直軍在“華為全聯(lián)接大會2025”透露了昇騰芯片接下來的規(guī)劃：
預(yù)計(jì)2026年第一季度推出昇騰950PR芯片 ，四季度推出昇騰950DT；
2027年四季度推出昇騰960芯片；
2028年四季度推出昇騰970芯片 。
此外 ，9月13日，商務(wù)部公布對原產(chǎn)于美國的進(jìn)口相關(guān)模擬芯片發(fā)起反傾銷立案調(diào)查，并同時(shí)公布就美國對華集成電路領(lǐng)域相關(guān)措施發(fā)起反歧視立案調(diào)查。
商務(wù)部新聞發(fā)言人指出 ，美國在集成電路領(lǐng)域?qū)θA采取一系列禁止和限制措施 ，這些保護(hù)主義做法涉嫌對華歧視，是對中國發(fā)展先進(jìn)計(jì)算芯片和人工智能等高科技產(chǎn)業(yè)的遏制打壓 ，不僅危害中國發(fā)展利益 ，還嚴(yán)重?fù)p害全球半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈穩(wěn)定，中方對此堅(jiān)決反對 。
半導(dǎo)體國產(chǎn)替代空間廣闊
從數(shù)據(jù)來看 ，頭豹研究院在2024年一份研究報(bào)告中指出 ，“中國半導(dǎo)體設(shè)備廠商已覆蓋產(chǎn)業(yè)鏈多個細(xì)分領(lǐng)域，其中在去膠 、清洗、刻蝕設(shè)備方面國產(chǎn)化率較高 ，在CMP 、熱處理 、薄膜沉積設(shè)備上有所突破 ，而在量測、涂膠顯影 、光刻 、離子注入等設(shè)備上的國產(chǎn)化程度仍較低 。整體來看，半導(dǎo)體設(shè)備國產(chǎn)化率已達(dá)35% ，預(yù)計(jì)在2025年提升至50% ，并初步擺脫對美日荷半導(dǎo)體設(shè)備的依賴。”
國際半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)協(xié)會（SEMI）也在2024年公開指出，中國的半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)自主率正逐年攀升，從2012年的14%到2022年的18% ，預(yù)計(jì)2027年達(dá)到26.6% 。
多家機(jī)構(gòu)研報(bào)認(rèn)為 ，在政策強(qiáng)力支持、市場需求巨大 、技術(shù)逐步突破等多因素催化下，到2025年或2027年 ，我國半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)的整體國產(chǎn)化率有望提升至25%-30% 。其中 ，半導(dǎo)體設(shè)備和材料的國產(chǎn)化率增速可能會更快。
行業(yè)中期業(yè)績亮眼
而基本面上，半導(dǎo)體行業(yè)供需 、公司運(yùn)營同樣有著較強(qiáng)的數(shù)據(jù)支撐 。
根據(jù)美國半導(dǎo)體行業(yè)協(xié)會（SIA）的數(shù)據(jù) ，2025年7月全球半導(dǎo)體銷售額約為620.7億美元 ，同比增長20.6%，連續(xù)21個月實(shí)現(xiàn)同比增長 ，環(huán)比增長3.6% 。世界半導(dǎo)體貿(mào)易統(tǒng)計(jì)組織（WSTS）此前則預(yù)測 ，2025年全球半導(dǎo)體市場銷售額將達(dá)到7009億美元，同比增長11.2% ，并預(yù)計(jì) 2026年繼續(xù)增長8.5%。
需要注意的是 ，由于AI爆發(fā)帶來巨大的存儲需求，存儲芯片行業(yè)漲價(jià)還在繼續(xù)。9月15日，美光科技傳出已暫停NAND閃存和DRAM報(bào)價(jià)一周 ，市場消息人士預(yù)測美光NAND閃存價(jià)格可能上漲高達(dá)30% 。
據(jù)第三方機(jī)構(gòu)閃存市場統(tǒng)計(jì) ，DRAM在近半年里價(jià)格指數(shù)上漲已約72%，而隨著下半年DDR5、LPDDR5X供應(yīng)趨于緊張 ，DRAM市場迎來全面漲價(jià)行情 。此外 ， 由于美光宣布將逐漸退出移動NAND市場，該機(jī)構(gòu)預(yù)計(jì) ，四季度手機(jī)NAND價(jià)格將小幅上漲。
種種正向變化也正影響著半導(dǎo)體行業(yè)業(yè)績 。根據(jù)上市公司披露的半年報(bào)數(shù)據(jù) ，中原證券研究所指出，在上半年 ，半導(dǎo)體行業(yè)（中信）營業(yè)收入達(dá)到了3530.27億元 ，同比增長13.34%；歸母凈利潤為247.15億元，同比增長27.16% 。
在整個二季度中 ，半導(dǎo)體行業(yè)（中信）營業(yè)收入為1884.29億元 ，同比增長13.87%；行業(yè)歸母凈利潤為147.63億元， 同比增長23.99%。
展望后市，中信證券認(rèn)為美國對華半導(dǎo)體的管制措施 ，效果逐漸減弱 ，實(shí)際更有助于中國AI及半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)的國產(chǎn)替代加速 。建議核心關(guān)注晶圓代工 、算力芯片設(shè)計(jì) 、國產(chǎn)設(shè)備及零部件、先進(jìn)封裝四大方向 。
華金證券指出，隨著深度學(xué)習(xí)算法的優(yōu)化、模型的成熟 ，推理型智能體AI對訓(xùn)練與推理計(jì)算需求的數(shù)量級提升 ，阿里巴巴等云廠商逐步加大資本開支，看好國產(chǎn)算力芯片的全產(chǎn)業(yè)鏈 ，從設(shè)計(jì) 、制造到封測測試以及上游的設(shè)備材料 ，建議關(guān)注國產(chǎn)芯片全產(chǎn)業(yè)鏈。
（文章來源：財(cái)聯(lián)社）
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