算力、運力，以及存力 ，被視作AI基礎設施建設的三駕馬車 。隨著AI 、數據中心等場景需求快速成長 ，存力或將接棒算力，成為AI基建體系中的又一關鍵變量 。
近日消息 ，英偉達與日本存儲大廠鎧俠正合作開發一款為AI服務器量身定制的SSD ，旨在部分取代作為GPU內存擴展器的HBM。資料顯示，這款SSD性能將達到 1億IOPS（每秒輸入輸出），其數據讀取速度或比傳統產品快近100倍 。
按照英偉達的要求 ，數據讀取速度需達到2億IOPS才能符合對計算效率的期望 ，故鎧俠計劃在每個算力單位上安裝兩塊SSD 。值得一提的是，傳統SSD一般通過CPU連接到GPU ，而上述SSD或將直接連接到GPU進行數據交換 ，并兼容PCIe 7.0接口標準。
據悉，這款SSD將于2026年下半年開始進行送樣 ，并于2027年實現商業化。
從傳輸速度到連接方式 ，不難發現存儲演進趨勢與人工智能發展息息相關 。鎧俠表示，到2029年 ，預計近一半的NAND需求將與AI相關 。就在日前 ，另一存儲巨頭SK海力士宣布，為滿足具備AI功能的智能手機需求 ，已開始供應一項全新的NAND解決方案。
更直觀的信號在于 ，AI需求的指數級增長已然傳導至存儲價格本身 。有消息稱，美光已通知客戶稱DDR4 、DDR5等產品價格或將調漲20%-30% 。閃迪則于上周宣布對全部渠道通路產品價格執行10%普漲，公司表示 ，在AI應用和數據中心等出現日益增長的存儲需求的背景下 ，NAND閃存產品需求強勁，未來將定期進行價格評估。
與此同時 ，各存儲廠商營收亦受到影響 。根據TrendForce集邦咨詢最新調查 ，2025年第二季英偉達Blackwell平臺規?；鲐?，以及北美CSP業者持續擴大布局通用型服務器 ，均帶動Enterprise SSD（企業級固態硬盤）需求顯著成長 ，前五大品牌廠營收合計逾51億美元，季增12.7% 。
DRAM方面 ，2025年第二季DRAM產業因一般型DRAM合約價上漲、出貨量顯著增長 ，加上HBM出貨規模擴張，整體營收為316.3億美元 ，季增17.1%。
國泰海通指出 ，隨著運算速度的提升，DRAM及NAND在各類AI延伸應用，如智能手機 、服務器 、筆電的單機平均搭載容量均有成長 ，又以服務器領域成長幅度最高 。伴隨AI服務器需求持續增加 ，AI高端芯片如英偉達下一代Rubin及云端服務業者自研ASIC陸續推出或開始量產，有助于高速運算的DRAM產品量價齊升 。
CFM閃存市場最新報告顯示 ，預計包括中國企業在內的各大原廠四季度將迎來價格普漲行情 ，為明年春季行情走勢奠定基調。此次漲價主要聚焦在企業級和手機市場上，預計Q4企業級存儲價格將實現個位數漲幅 ，手機嵌入式存儲價格也將小幅上揚 。
投資方面 ，東方證券表示，存儲行情景氣度持續 ，國內先進存儲產能持續擴充 ，AI服務器和AI終端，有望持續帶動存儲需求增長 。
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