儲(chǔ)能、光伏 、核電 、風(fēng)電等領(lǐng)域，迎來(lái)大消息！
今日（9月12日） ，國(guó)家發(fā)改委、國(guó)家能源局印發(fā)《新型儲(chǔ)能規(guī)模化建設(shè)專項(xiàng)行動(dòng)方案（2025—2027年）》。其中提出 ，到2027年，全國(guó)新型儲(chǔ)能裝機(jī)規(guī)模達(dá)到1.8億千瓦以上 ，帶動(dòng)項(xiàng)目直接投資約2500億元 。
與此同時(shí) ，工信部 、市場(chǎng)監(jiān)管總局 、國(guó)家能源局印發(fā)《電力裝備行業(yè)穩(wěn)增長(zhǎng)工作方案（2025-2026年）》 。其中提到，加快推進(jìn)陸上大型風(fēng)電光伏基地 ，推動(dòng)海上風(fēng)電規(guī)范有序建設(shè)。積極推進(jìn)風(fēng)電和光伏發(fā)電分布式開(kāi)發(fā)、水風(fēng)光一體化開(kāi)發(fā) 。穩(wěn)步推進(jìn)核電開(kāi)發(fā) ，積極安全有序推動(dòng)一批沿海核電項(xiàng)目核準(zhǔn)建設(shè) 。
A股市場(chǎng)上，相關(guān)概念股集體異動(dòng)。截至記者發(fā)稿，德明利 、科華數(shù)據(jù) 、太原重工、潤(rùn)建股份、嘉澤新能等10多只個(gè)股漲停 。
兩大政策同日發(fā)布
9月12日 ，儲(chǔ)能 、光伏 、核電、風(fēng)電等領(lǐng)域再度迎來(lái)政策支持 。
當(dāng)天 ，國(guó)家發(fā)改委 、國(guó)家能源局印發(fā)《新型儲(chǔ)能規(guī)模化建設(shè)專項(xiàng)行動(dòng)方案（2025—2027年）》。目標(biāo)到2027年，新型儲(chǔ)能基本實(shí)現(xiàn)規(guī)模化 、市場(chǎng)化發(fā)展 ，技術(shù)創(chuàng)新水平和裝備制造能力穩(wěn)居全球前列 ，市場(chǎng)機(jī)制、商業(yè)模式 、標(biāo)準(zhǔn)體系基本成熟健全，適應(yīng)新型電力系統(tǒng)穩(wěn)定運(yùn)行的多元儲(chǔ)能體系初步建成 ，形成統(tǒng)籌全局 、多元互補(bǔ)、高效運(yùn)營(yíng)的整體格局 ，為能源綠色轉(zhuǎn)型發(fā)展提供有力支撐。全國(guó)新型儲(chǔ)能裝機(jī)規(guī)模達(dá)到1.8億千瓦以上，帶動(dòng)項(xiàng)目直接投資約2500億元 ，新型儲(chǔ)能技術(shù)路線仍以鋰離子電池儲(chǔ)能為主 ，各類技術(shù)路線及應(yīng)用場(chǎng)景進(jìn)一步豐富，培育一批試點(diǎn)應(yīng)用項(xiàng)目 ，打造一批典型應(yīng)用場(chǎng)景 。
具體措施方面 ，上述行動(dòng)方案提出，推動(dòng)沙漠 、戈壁 、荒漠等新能源基地合理規(guī)劃建設(shè)新型儲(chǔ)能 。建設(shè)一批系統(tǒng)友好型新能源電站，促進(jìn)新能源電站與配建新型儲(chǔ)能聯(lián)合運(yùn)行 ，平滑新能源出力曲線 ，提高可靠出力水平，提供電網(wǎng)穩(wěn)定支撐能力。研究煤電機(jī)組與電化學(xué)儲(chǔ)能、飛輪儲(chǔ)能 、熱儲(chǔ)能等新型儲(chǔ)能項(xiàng)目聯(lián)合運(yùn)行 ，優(yōu)化運(yùn)行方式 ，提升調(diào)節(jié)能力 。鼓勵(lì)利用退役火電廠場(chǎng)地和送出線路，科學(xué)規(guī)劃建設(shè)新型儲(chǔ)能 。
推動(dòng)在負(fù)荷密集接入 、大規(guī)模新能源匯集、大容量直流饋入等關(guān)鍵電網(wǎng)節(jié)點(diǎn) ，開(kāi)展獨(dú)立儲(chǔ)能電站建設(shè)。加快推進(jìn)構(gòu)網(wǎng)型儲(chǔ)能在高比例新能源電網(wǎng)、弱電網(wǎng)及孤島電網(wǎng)的示范應(yīng)用 ，推廣配電網(wǎng)新型儲(chǔ)能應(yīng)用，提升新型儲(chǔ)能對(duì)電力系統(tǒng)穩(wěn)定運(yùn)行支持能力 。鼓勵(lì)在配電網(wǎng)擴(kuò)建受限或偏遠(yuǎn)地區(qū)推廣電網(wǎng)替代型儲(chǔ)能 。
聚焦工業(yè)園區(qū) 、算力設(shè)施 、商業(yè)綜合體、光儲(chǔ)充放一體化充電站 、分布式光伏 、通信基站等應(yīng)用場(chǎng)景 ，積極創(chuàng)新綠電直連、虛擬電廠 、智能微電網(wǎng) 、源網(wǎng)荷儲(chǔ)一體化、車網(wǎng)互動(dòng)等應(yīng)用模式 ，進(jìn)一步發(fā)揮系統(tǒng)調(diào)節(jié)作用。研究推廣新型儲(chǔ)能作為獨(dú)立主體或通過(guò)負(fù)荷聚合商等形式參與需求響應(yīng) 。
值得關(guān)注的是，同日 ，工信部 、市場(chǎng)監(jiān)管總局 、國(guó)家能源局印發(fā)《電力裝備行業(yè)穩(wěn)增長(zhǎng)工作方案（2025-2026年）》 。
上述工作方案提到 ，我國(guó)正加快構(gòu)建新型電力系統(tǒng)，為電力裝備行業(yè)帶來(lái)旺盛需求，整體來(lái)看 ，電力裝備行業(yè)穩(wěn)增長(zhǎng)形勢(shì)良好。2025—2026年主要目標(biāo)是：傳統(tǒng)電力裝備年均營(yíng)收增速保持6%左右 ，新能源裝備營(yíng)收穩(wěn)中有升；發(fā)電裝備產(chǎn)量保持在合理區(qū)間，供給得到有效保障 ，新能源裝備出口量實(shí)現(xiàn)增長(zhǎng)；重點(diǎn)地區(qū)、重點(diǎn)企業(yè)帶動(dòng)作用加強(qiáng) ，電力裝備領(lǐng)域國(guó)家先進(jìn)制造業(yè)集群年均營(yíng)收增速7%左右，龍頭企業(yè)年均營(yíng)收增速10%左右；推動(dòng)一批標(biāo)志性裝備攻關(guān)突破和推廣應(yīng)用 。
其中提到 ，加快推進(jìn)陸上大型風(fēng)電光伏基地 ，推動(dòng)海上風(fēng)電規(guī)范有序建設(shè)，積極推進(jìn)風(fēng)電和光伏發(fā)電分布式開(kāi)發(fā) 、水風(fēng)光一體化開(kāi)發(fā) 。積極穩(wěn)妥推動(dòng)重大水電建設(shè) ，積極有序開(kāi)發(fā)建設(shè)抽水蓄能。穩(wěn)步推進(jìn)核電開(kāi)發(fā) ，積極安全有序推動(dòng)一批沿海核電項(xiàng)目核準(zhǔn)建設(shè)。推進(jìn)智能微電網(wǎng)建設(shè)和電源電網(wǎng)側(cè)儲(chǔ)能應(yīng)用，提高電網(wǎng)對(duì)清潔能源接納 、配置和調(diào)控能力 。
強(qiáng)化電力裝備行業(yè)自律 ，營(yíng)造良性競(jìng)爭(zhēng)環(huán)境 。研究制定風(fēng)電裝備制造行業(yè)規(guī)范條件和管理辦法 ，推動(dòng)風(fēng)電裝備研發(fā)迭代保持合理節(jié)奏。深入實(shí)施光伏制造行業(yè)規(guī)范條件政策，引導(dǎo)產(chǎn)業(yè)優(yōu)化布局和轉(zhuǎn)型升級(jí) 。支持企業(yè)優(yōu)化招投標(biāo)規(guī)則，引入多種評(píng)價(jià)體系 ，開(kāi)展裝備全生命周期評(píng)估 。鼓勵(lì)行業(yè)協(xié)會(huì)組織開(kāi)展行業(yè)自律工作 ，引導(dǎo)企業(yè)通過(guò)提升質(zhì)量、強(qiáng)化服務(wù)等手段提高競(jìng)爭(zhēng)力，推動(dòng)電力裝備行業(yè)持續(xù)健康發(fā)展。
儲(chǔ)能、核電等概念股異動(dòng)
今日盤(pán)中 ，儲(chǔ)能 、核電 、光伏等板塊的部分個(gè)股大幅拉升 。截至記者發(fā)稿 ，嘉澤新能、德明利 、科華數(shù)據(jù) 、太原重工、潤(rùn)建股份 、嘉澤新能 、兆新股份、特發(fā)信息 、通鼎互聯(lián) 、臥龍電驅(qū)、上海建工 、杉杉股份 、粵桂股份等10多只個(gè)股漲停，沃爾德、多浦樂(lè)、沃爾核材 、美晨科技 、電氣風(fēng)電等紛紛走強(qiáng) 。
今年上半年 ，新型儲(chǔ)能保持平穩(wěn)較快發(fā)展態(tài)勢(shì)。從裝機(jī)規(guī)模來(lái)看 ，全國(guó)新型儲(chǔ)能裝機(jī)規(guī)模達(dá)到9491萬(wàn)千瓦/2.22億千瓦時(shí)，較2024年底增長(zhǎng)約29% 。其中 ，內(nèi)蒙古、新疆裝機(jī)規(guī)模超過(guò)1000萬(wàn)千瓦 ，山東 、江蘇 、寧夏裝機(jī)規(guī)模超過(guò)500萬(wàn)千瓦 。河北、浙江 、云南 、甘肅、廣東 、安徽 、廣西、山西 、湖南 、河南、湖北、青海 、貴州等13省區(qū)裝機(jī)規(guī)模超過(guò)200萬(wàn)千瓦。
另?yè)?jù)國(guó)信證券援引行業(yè)媒體“尋熵研究院 ”統(tǒng)計(jì)，8月 ，國(guó)內(nèi)儲(chǔ)能系統(tǒng)招標(biāo)容量達(dá)到47.2GWh（同比+2158% ，環(huán)比+1142%），今年前8月儲(chǔ)能系統(tǒng)累計(jì)招標(biāo)達(dá)到144.1GWh，同比增長(zhǎng)約216% 。多方行業(yè)數(shù)據(jù)顯示今年以來(lái)國(guó)內(nèi)儲(chǔ)能系統(tǒng)保持較高的訂單需求 ，反映國(guó)內(nèi)建設(shè)新型電力系統(tǒng)對(duì)儲(chǔ)能的高度需求 ，為2026—2027年國(guó)內(nèi)儲(chǔ)能市場(chǎng)平穩(wěn)發(fā)展奠定基礎(chǔ) 。
陸上風(fēng)電方面，2025年上半年國(guó)內(nèi)招標(biāo) 、交付持續(xù)高增 ，零部件環(huán)節(jié)量利齊增 ，主機(jī)環(huán)節(jié)單價(jià)和毛利率拐點(diǎn)跡象明顯，下半年盈利能力有望持續(xù)修復(fù)。海上風(fēng)電方面 ，上半年國(guó)內(nèi)重點(diǎn)項(xiàng)目陸續(xù)開(kāi)工 ，下半年交付有望進(jìn)入高峰期，年底項(xiàng)目開(kāi)工和深遠(yuǎn)海規(guī)劃有望迎來(lái)積極變化。
光伏行業(yè)方面 ，興業(yè)證券指出 ，光伏行業(yè)是“反內(nèi)卷 ”的排頭兵，目前行業(yè)已形成“提價(jià)”和“限產(chǎn) ”兩大基本路線 。本輪光伏行情在市場(chǎng)分歧中上行 ，供給側(cè)改革后產(chǎn)業(yè)鏈價(jià)格理順的預(yù)期在加強(qiáng) 。當(dāng)前布局光伏產(chǎn)業(yè)鏈的重點(diǎn)不在于供給側(cè)優(yōu)化的機(jī)制以何種形式落地 ，而在于“反內(nèi)卷 ”的決心明確，供給側(cè)改革帶動(dòng)價(jià)格修復(fù)的邏輯清晰，看好本輪光伏供給側(cè)改革的落地與見(jiàn)效 ，從而推動(dòng)光伏行業(yè)重新回歸健康、良性 、有序的行業(yè)格局。
華福證券指出 ，清潔安全高效等特點(diǎn)使核電成為促進(jìn)能源綠色轉(zhuǎn)型的重要力量 。相比其他發(fā)電方式，核電機(jī)組的年發(fā)電利用小時(shí)數(shù)常年保持在7000小時(shí)以上 ，位居所有電源之首 ，而且在生產(chǎn)過(guò)程中不排放二氧化硫 、氮氧化物、煙塵和二氧化碳 。核電是最清潔 、最安全 、最高效、占地面積最小的能源形式之一，在應(yīng)對(duì)全球氣候變化 、促進(jìn)能源綠色轉(zhuǎn)型和保障能源安全方面具有無(wú)可比擬的優(yōu)勢(shì)和不可或缺的作用。隨著各地對(duì)核能的逐漸重視 ，除了發(fā)展核電之外 ，核能未來(lái)將在海水淡化 、核能制氫、醫(yī)療防護(hù)等方面發(fā)揮更大的作用 。
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