12月首個交易日，A股三大指數集體高開 ，截至午間收盤 ，滬指漲0.42%，深成指漲0.95% ，創業板指漲0.90%。
量能方面 ，兩市半天成交1.23萬億元，較上一交易日同期大幅放量2504億元；全市場共3672股早盤飄紅 。
板塊方面 ，消費電子、商業航天 、有色金屬 、6G概念等漲幅居前 ，保險股早盤領跌，風電設備、化肥等少數板塊早盤走弱 。
消費電子板塊早盤持續拉升 ，AI手機 、AI眼鏡 、無線耳機、AI PC等方向均表現活躍。其中 ，貝隆精密20cm漲停，中興通訊A股封板，港股大漲12%；芯瑞達 、美格智能 、道明光學等多股亦漲停 ，易天股份漲超10% ，中興通訊一度沖擊漲停 。
消息面上，工信部等六部門近日聯合印發《關于增強消費品供需適配性進一步促進消費的實施方案》 ，明確推動人工智能在消費電子全領域全過程應用 ，提出到2027年形成3個萬億級消費領域和10個千億級消費熱點，其中消費電子、智能穿戴產品被列為重點方向 。
《北京市促進“人工智能+視聽”產業高質量發展行動方案（2025—2029年）》近日發布 ，其中提出 ，構建“端側AI芯片+視聽算法+智能體 ”的融合技術創新體系，重點發展AI電視 、AI手機 、AI眼鏡、AI PC、AI車載音視頻 、AI數字人等新型智能終端產品和服務。
科技巨頭們也持續發力AI+終端 ，近期新品迭出 。
中興通訊發布消息稱 ，目前，搭載豆包手機助手技術預覽版的工程樣機努比亞M153少量發售 ，供開發者和感興趣的朋友體驗豆包手機助手 。豆包方面強調 ，公司沒有開發手機的計劃，目前正在和多家手機廠商推進手機助手的合作落地計劃。
阿里巴巴旗下首款自研AI眼鏡——夸克AI眼鏡近日正式發布，該眼鏡接入阿里系生態并搭載千問助手 ，首銷超7000副；理想汽車董事長兼CEO李想也宣布將發布智能眼鏡 ，并稱其為“理想最好的人工智能附件 ” 。
此外，華為近日推出首款AI陪伴機器人“智能憨憨” ，搭載鴻蒙系統與“小藝 ”大模型 ，在華為商城開售即秒罄 。
中泰證券表示，消費電子作為“AI應用與終端 ”方向的核心領域 ，受益于AI技術落地和促消費政策帶來的結構性反彈。當前市場對消費電子的估值修復預期較強 ，尤其是AI端側設備（如AI眼鏡 、耳機）和智能硬件升級需求。
東方財富Choice數據顯示，近一個月以來 ，多只消費電子概念股獲機構密集調研 ，其中，龍頭股立訊精密獲472家機構集中調研 ，藍思科技、工業富聯均獲121家機構調研 。
立訊精密近日在調研活動中表示 ，今年預計出貨3000臺人形機器人；預計2027年將成為最大的中國汽車連接器廠商；在產品形態上，與聲音和視覺相關的AI終端產品，如智能眼鏡和耳機 ，最有可能實現千萬級的市場規模 。
商業航天板塊早盤繼續高走 ，航宇微 、天潤科技漲超10%，通宇通訊 、航天發展、雷科防務等多股漲停。
消息面上 ，國家航天局已于近期設立商業航天司 ，相關業務正在逐步開展，標志著我國商業航天產業迎來專職監管機構 ，未來將持續推動我國商業航天高質量發展 ，產業鏈有望全線受益 。
此外，國家航天局近日公布推進商業航天高質量安全發展行動計劃（2025—2027年） ，其中提出 ，完善商業航天發展投融資體制機制，設立國家商業航天發展基金 ，鼓勵地方政府 、金融機構 、社會資本聯合成立投資平臺 ，引導資本堅持做長期投資、戰略投資 、價值投資等 。
中信建投研報指出，隨著商業航天司的設立和《行動計劃》的發布，中國商業航天的政策框架已基本確立 ，2026年起有望進入常態化高頻發射新階段 ，建議關注低軌衛星互聯網及火箭發射產業鏈相關投資機會。
值得注意的是，受持續利好消息催化 ，商業航天板塊近期持續走高 。東方財富Choice數據顯示 ，近一個月以來，已有多只概念股獲杠桿資金加倉 。
其中 ，光庫科技獲融資客搶籌5.18億元 ，公司前三季度凈利同比增逾一倍。中礦資源融資凈買額近3億元，航天發展 、斯瑞新材均有逾2億元融資凈買入 ，雷科防務、航天電子 、航天智裝等14股融資凈買額在1億至2億元之間 。
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