AI數(shù)據(jù)中心需求高漲疊加晶圓供應受限，存儲行業(yè)供需缺口正快速拉大 。在這一背景下 ，又一家龍頭發(fā)出漲價函 。
據(jù)臺灣電子時報消息 ，閃存龍頭閃迪（SanDisk）11月大幅調(diào)漲NAND閃存合約價格，漲幅高達50%。
值得注意的是，這是閃迪今年以來至少第三次漲價 ，其在4月宣布全系漲價10%之后 ，又在9月初針對全部渠道和消費類產(chǎn)品執(zhí)行10%普漲，打響存儲漲價“第一槍 ” ，并引發(fā)了美光等存儲龍頭跟進漲價。
此前業(yè)內(nèi)對NAND閃存四季度合約價上漲已有預期 ，但遠不及50%，例如TrendForce給出的平均漲幅預估為5%-10% 。
因此 ，閃迪最新的這一漲價消息自然引發(fā)了整個存儲供應鏈震動 ，導致創(chuàng)見（Transcend）、宜鼎國際（Innodisk）與宇瞻科技（Apacer Technology）等模組廠決定暫停出貨并重新評估報價 。其中，創(chuàng)見自11月7日起暫停報價交貨 ，理由為“預期市場行情將繼續(xù)向好 ” ，言外之意即是“價格還可能進一步上漲”。
閃迪發(fā)出漲價函之前，已了解客戶的2027年需求預期 ，且對NAND閃存市場需求給出了頗為樂觀的預測：
當?shù)貢r間11月6日 ，公司高管在2026財年第一財季（截至今年10月3日）財報公布后的電話會議上表示，下游合約訂單正從傳統(tǒng)的按季度提交轉(zhuǎn)向連續(xù)多季的長約，客戶為了尋求供應穩(wěn)定 ，正與閃迪分享對2027年全年的需求預測 。市場對閃迪NAND閃存產(chǎn)品需求超出供應能力 ，公司預計這一局面將持續(xù)至2026年甚至之后；預計2026年數(shù)據(jù)中心將首次超越移動端，成為NAND閃存的最大需求來源 ，這將給NAND閃存市場帶來巨變 。
上述停止報價出貨的模組廠之一創(chuàng)見 ，其董事長束崇萬在7日的媒體交流會上表示，這一輪存儲缺貨潮由AI需求帶動 ，“缺貨情況是30年來最嚴重”。隨著數(shù)據(jù)中心用硬盤供應吃緊 ，固態(tài)硬盤（SSD）需求增加，NAND閃存開始缺貨 ，10月供應商罕見未交貨 ，11月報價暴漲五成 。
研調(diào)機構(gòu)TrendForce也在本周報告中指出，受合約價格陸續(xù)釋出且大幅上漲的帶動 ，NAND閃存現(xiàn)貨價格漲勢更為明顯 。然而 ，由于原廠以利潤最大化為導向，釋出的晶圓資源相當有限；同時，手中持貨的廠商預期價格將持續(xù)上揚 ，因而惜售 ，導致市場出現(xiàn)“一貨難求 ”的狀況。
至于DRAM端，在此之前三大原廠已暫停報價 。
11月3日有消息稱 ，三星電子已率先暫停10月DDR5 DRAM合約報價 ，恢復報價時間預計將延后至11月中旬，引發(fā)SK海力士和美光等其他存儲原廠跟進 。業(yè)內(nèi)人士透露 ，雖然存儲四季度合約價上漲已成為市場共識 ，但此前預期是10月底前就可以敲定四季度合約價。但三星遲遲不愿提供合約報價，直接告訴下游客戶“無貨可賣 ” ，導致短短一周內(nèi) ，DDR5現(xiàn)貨價格飆升25% 。
國盛證券指出，從各家指引來看 ，本輪存儲漲價周期強度及持續(xù)性均超過往多輪周期情況 ，存儲板塊仍需重視 。天風證券認為，存儲超級周期的本質(zhì)是從“周期”到“結(jié)構(gòu) ”的轉(zhuǎn)變。以往芯片行業(yè)價格上漲 、交期延長主要是因為供給端減產(chǎn)引發(fā)短期反彈，而當前由AI驅(qū)動的“超級周期 ”具有顯著的結(jié)構(gòu)性特征。分析師建議關注江波龍 、香農(nóng)芯創(chuàng)、德明利、佰維存儲 、朗科科技 、聯(lián)蕓科技、兆易創(chuàng)新 、北京君正 、普冉股份、東芯股份 、恒爍股份 、瀾起科技、聚辰股份 、深科技 、太極實業(yè)、萬潤科技 。
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