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　　算力龍頭們10月24日再次集體走強，“易中天”“紀聯(lián)海 ”紛紛漲幅靠前，其中中際旭創(chuàng)大漲12.05%并創(chuàng)出歷史新高，寒武紀漲9.01%且股價再次超過貴州茅臺。新易盛、瀾起科技、天孚通信、中科曙光、海光信息、工業(yè)富聯(lián)這些千億甚至萬億巨頭，也均漲幅超過5% 。

　　硅谷再現(xiàn)算力大訂單

　　消息面上，據(jù)財聯(lián)社報道，谷歌將向OpenAI勁敵Anthropic提供多達100萬顆專用人工智能芯片，這筆交易價值數(shù)百億美元，深化了谷歌與這家快速增長的人工智能初創(chuàng)公司之間的合作關系。

　　這項于周四宣布的交易將顯著提升Anthropic的算力，同時鞏固谷歌在日益激烈的AI競賽中作為主要投資方和關鍵AI基礎設施供應商的地位。

　　谷歌在一份聲明中表示，這批由其自主設計的TPU芯片——專門用于加速機器學習工作負載的芯片——計劃于2026年部署，將帶來超過1吉瓦的算力。

　　此前，谷歌已向Anthropic投資了約30億美元，包括2023年投資的20億美元以及今年初追加的10億美元。

　　一段時間以來，算力行業(yè)的大額訂單不斷涌現(xiàn)，其中英偉達、甲骨文、OpenAI之間動輒上千億美元的“花費”，一度成為投資者談論的焦點。

　　芯片巨頭業(yè)績亮眼

　　此外，北京時間10月24日凌晨，英特爾公布的2025年第三季度財務數(shù)據(jù)，也讓人眼前一亮。

　　財報顯示，英特爾第三季度實現(xiàn)營收137億美元，同比增長3%，高于分析師預期的132億美元；調整后每股收益為0.23美元，上年同期每股虧損0.46美元，高于分析師預期的0.01美元；非GAAP口徑下，三季度錄得凈利潤10億美元，自2023年底以來首次實現(xiàn)盈利。

　　英特爾的首席財務官Dave Zinsner表示，第三季度，英特爾的芯片需求強勁，導致公司的供應緊張，預計這一趨勢將持續(xù)到明年，部分源于數(shù)據(jù)中心運營商的升級CPU需求。

　　本周四的財報中，英特爾還提到，之前與英偉達達成協(xié)議，將共同開發(fā)面向超大規(guī)模數(shù)據(jù)中心、企業(yè)級和消費級產(chǎn)品市場的多代定制數(shù)據(jù)中心和PC產(chǎn)品，英偉達還同意斥資50億美元買入英特爾普通股。英特爾預計，英偉達的投資將在四季度末之前完成。

　　行業(yè)政策利好不斷

　　除了前述這種行業(yè)動態(tài)帶動算力板塊走強外，算力方面不斷出現(xiàn)的政策利好消息，也是算力走強的主要推動因素。

　　10月24日，科技部黨組書記、部長陰和俊在中共中央新聞發(fā)布會上提到，下一步將繼續(xù)加強基礎研究和關鍵核心技術攻關，聚力開發(fā)新的模型算法、高端算力芯片，不斷夯實人工智能發(fā)展的技術根基。

　　此前的10月11日，工信部聯(lián)合國家發(fā)改委、教育部等七部門印發(fā)《深入推動服務型制造創(chuàng)新發(fā)展實施方案》，明確加強新型信息基礎設施建設，按需布局算力基礎設施，加速算力與行業(yè)融合應用。

　　下這樣的大背景下，頭豹研究院表示，伴隨著人工智能大模型及其相關應用的爆發(fā)式發(fā)展，智能算力的需求正在經(jīng)歷前所未有的激增，預計到2028年，中國智能算力整體需求將超20000兆瓦。

　　而從算力規(guī)模來看，頭豹研究院表示，我國智能算力規(guī)模在2025年有望達到923EFLOPS（百億億次浮點運算/秒），2026年將增加到1271EFLOPS，2019年至2026年的CAGR預計高達68.97%。

　　杠桿資金搶籌股曝光

　　今年以來，算力板塊一直是A股的“明星板塊”，其中新易盛暫居“漲幅王 ”位置，年內累計上漲353.6% 。中際旭創(chuàng)緊隨其后，年內累漲301.99%。

　　而從杠桿資金角度來看，新易盛也是年內杠桿資金搶籌最多的，被融資凈買入127.42億元。中際旭創(chuàng)緊隨其后，被融資凈買入116.63億元。寒武紀也被杠桿資金融資凈買入過百億，金額為113.01億元。

　　浙商證券指出，2025年國產(chǎn)算力崛起，需求端大廠資本開支延續(xù)高增態(tài)勢+算力國產(chǎn)化共識逐步形成；供給端先進制程突破，寒武紀、摩爾線程營收放量，華為公布未來3年昇騰產(chǎn)品規(guī)劃，一條自主可控的國產(chǎn)算力產(chǎn)業(yè)鏈或在逐步成型。

　　中信證券則指出，在2025年二季度海外AI芯片由于地緣政治而受限的背景下，阿里等云廠商Capex仍能高速增長，一方面國產(chǎn)AI芯片持續(xù)迭代，自主可控進展順利，保障了算力基礎設施的持續(xù)擴張；另一方面，國內云廠商已展現(xiàn)出加速追趕北美AI廠商的決心，預計后續(xù)將有更多云廠商跟進投入，帶動國內算力重回高速增長軌道。因此，建議重視國產(chǎn)算力的投資機遇。

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