新一輪芯片漲價潮來了？
北京時間9月23日晚間，受芯片漲價消息提振 ，美股開盤后 ，臺積電ADR直線拉升，一度暴漲近5% ，創(chuàng)出歷史新高 ，收盤報收3.7%。其他美股芯片股亦多數(shù)走強(qiáng) 。
據(jù)媒體報道，有市場傳聞稱，臺積電第三代3納米制程（N3P）的代工價格相比前代的N3E制程上漲了約20% ，而臺積電明年將對外供應(yīng)的2納米制程的代工價格還將上漲50% 。
9月24日 ，針對漲價傳聞，臺積公司在回復(fù)澎湃新聞記者采訪時表示 ，不評論市場傳聞和價格問題。臺積公司的定價策略始終以策略導(dǎo)向 ，而非以機(jī)會導(dǎo)向，會持續(xù)與客戶緊密合作以提供價值 。
臺積電3納米芯片客戶分為兩類：一個蘋果 、聯(lián)發(fā)科 、高通等消費電子芯片客戶；一個是英偉達(dá)、AMD和英特爾等AI計算芯片客戶 。
近期蘋果最新發(fā)布的iPhone 17系列所搭載的A19系列處理器 ，聯(lián)發(fā)科剛剛發(fā)布的天璣9500以及高通即將發(fā)布的驍龍8 Elite Gen 5 處理器都采用的是臺積電N3P制程。
計算芯片客戶方面：英偉達(dá)下一代AI GPU架構(gòu)“Rubin”計劃采用3納米工藝 ，預(yù)計2025年底量產(chǎn)。AMD的MI350加速芯片采用了3納米工藝，英特爾部分CPU生產(chǎn)外包給臺積電 ，采用3納米 ，包括Lunar Lake系列芯片 。
供應(yīng)鏈指出，臺積電N3P制程相比前代制程的代工報價漲幅在16%-24%之間 。其中 ，高通由于采購規(guī)模較大 ，可能向臺積電支付了16%的溢價，而聯(lián)發(fā)科則可能支付了約24%的溢價。
中興通訊終端事業(yè)部總裁倪飛對澎湃新聞記者表示，臺積電芯片漲價主要是芯片工藝成本增加了 ，所以可能會有價格上調(diào) ，“但是對手機(jī)產(chǎn)品來講，即便芯片價格上漲 ，手機(jī)價格也沒有很大價格上漲空間 。 ”
不過 ，據(jù)澎湃新聞記者了解，目前外界傳聞臺積電3納米漲價主要是針對HPC（高效能運算）客戶 ，對消費電子客戶漲價空間有限 。
“現(xiàn)在AI芯片毛利很高 ，需求很旺，因此漲價對他們來說比較好消化 ，但是對消費電子廠商漲價比較難 ，可能旗艦款芯片有點上漲空間，其他款漲價就比較難 ，可能采用其他方式來平滑工藝成本。 ”市場調(diào)研機(jī)構(gòu)Counterpoint中國區(qū)研究負(fù)責(zé)人齊英楠接受澎湃新聞采訪時表示 。
有媒體報道稱 ，由于臺積電在2納米制程上的投資龐大，且良率已經(jīng)達(dá)標(biāo)，再加上面對如此旺盛的需求 ，因此暫無打折及提供議價的機(jī)會 ，因此其代工報價將會比3納米至少上漲50% 。預(yù)計屆時將會推動旗艦手機(jī)芯片的單價達(dá)到280美元左右的新高。
不過，齊英楠認(rèn)為 ，芯片工藝成本也是越高越高的 ，現(xiàn)在3納米轉(zhuǎn)到2納米帶來的成本上漲比5納米轉(zhuǎn)向4納米時要高很多 。
齊英楠表示，2納米芯片商用還有段時間 ，2026年新旗艦平臺的套片價格將首次超過200美金 。
除了臺積電芯片漲價外 ，最近頻傳存儲芯片也開始上調(diào)價格。
有媒體報道稱，繼美光向渠道通知存儲產(chǎn)品即將上漲 20%-30%之后 ， 近日三星通知大客戶第四季度 DRAM類 LPDDR4X 、LPDDR5/5X 協(xié)議價格預(yù)計上漲15%-30%以上 ，NAND 類eMMC/UFS 協(xié)議價格預(yù)計漲幅 5%-10%，原因是供應(yīng)緊張和云端企業(yè)需求激增 。
美光科技和閃迪等大廠也宣布了類似漲價策略 ，其中美光科技的存儲芯片產(chǎn)品價格漲幅達(dá)20%-30% ，并暫停接受新訂單 。
齊英楠表示，今年上半年手機(jī)存儲芯片價格確實在回升中，之前有長合約的影響不大 ，但如果最近需要重新簽約的話 ，存儲芯片廠商會按照新的價格簽訂合約，就存在漲價這種情況。
不過 ，算力一直處于高景氣的狀態(tài)下 ，導(dǎo)致算力存儲芯片價格一直處于高位。
一位行業(yè)人士對澎湃新聞記者表示，最近存儲芯片確實存在價格上漲的情況 ，之前受三星關(guān)停DDR4芯片影響 ，相關(guān)產(chǎn)品價格出現(xiàn)上漲，盡管三星后來說延遲停產(chǎn)DDR4芯片 ，但價格還是下不來 ，其余規(guī)格內(nèi)存其實也有一定漲幅 。
根據(jù)CFM閃存市場預(yù)測，隨著AI服務(wù)器出貨規(guī)模持續(xù)擴(kuò)大 ，下半年服務(wù)器NAND市場備貨需求升溫 ，手機(jī)新品發(fā)布將催生新一輪換機(jī)需求， 疊加存儲晶圓原廠兼顧投入產(chǎn)出比的供應(yīng)策略影響，四季度存儲市場價格將迎來全面上漲 。
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