周末利好發(fā)酵下，9月15日早盤(pán)，A股儲(chǔ)能概念集體走強(qiáng)。龍頭寧德時(shí)代早間高開(kāi)高走 ，盤(pán)中一度漲超14% ，股價(jià)創(chuàng)歷史新高，總市值超1.6萬(wàn)億元。
陽(yáng)光電源開(kāi)盤(pán)后即持續(xù)拉升 ，早間最高漲超11% ，股價(jià)同樣創(chuàng)下歷史新高，總市值一度超3000億元 。
天宏鋰電、海博思創(chuàng)、開(kāi)特股份 、湖南裕能漲超10% ，臥龍新能 、怡亞通、尚太科技漲停 。
發(fā)改委發(fā)指引 國(guó)內(nèi)儲(chǔ)能料翻倍
消息面上 ，9月12日，國(guó)家發(fā)展改革委 、國(guó)家能源局發(fā)布《新型儲(chǔ)能規(guī)模化建設(shè)專(zhuān)項(xiàng)行動(dòng)方案（2025—2027年）》。《通知》指出 ，2027年全國(guó)新型儲(chǔ)能裝機(jī)規(guī)模達(dá)到1.8億千瓦以上 ，帶動(dòng)項(xiàng)目直接投資約2500億元，新型儲(chǔ)能技術(shù)路線(xiàn)仍以鋰離子電池儲(chǔ)能為主 ，各類(lèi)技術(shù)路線(xiàn)及應(yīng)用場(chǎng)景進(jìn)一步豐富 ，培育一批試點(diǎn)應(yīng)用項(xiàng)目，打造一批典型應(yīng)用場(chǎng)景 。
數(shù)據(jù)來(lái)源：招商期貨
招商期貨指出，根據(jù)國(guó)家能源局?jǐn)?shù)據(jù) ，截止至2025H1全國(guó)新型儲(chǔ)能裝機(jī)規(guī)模為94.91GW/222GWh ，《通知》明確2027年裝機(jī)規(guī)模達(dá)到180GW 。以行動(dòng)方案測(cè)算，年均裝機(jī)34.4GW ，按照4小時(shí)的配儲(chǔ)時(shí)長(zhǎng)計(jì)算 ，年均儲(chǔ)能新增裝機(jī)約為137.4GWh。5月31日取消配儲(chǔ)后，市場(chǎng)激勵(lì)機(jī)制逐步明確：峰谷套利+容量補(bǔ)償+輔助服務(wù)提升儲(chǔ)能投資回報(bào)確定性 ，預(yù)計(jì)實(shí)際裝機(jī)規(guī)模及容量遠(yuǎn)超政策規(guī)劃托底 。
國(guó)際市場(chǎng)需求超預(yù)期
據(jù)證券時(shí)報(bào)報(bào)道 ，今年以來(lái)，海外儲(chǔ)能需求爆發(fā)式增長(zhǎng) ，令國(guó)內(nèi)儲(chǔ)能電芯企業(yè)訂單激增 ，工廠開(kāi)足馬力進(jìn)入滿(mǎn)產(chǎn)狀態(tài)，疊加新能源上網(wǎng)電價(jià)市場(chǎng)化改革落地 ，有儲(chǔ)能企業(yè)甚至表示“加價(jià)也排不了單” ，出現(xiàn)“一芯難求 ”的局面 。
中國(guó)化學(xué)與物理電源行業(yè)協(xié)會(huì)儲(chǔ)能應(yīng)用分會(huì)產(chǎn)業(yè)數(shù)據(jù)庫(kù)統(tǒng)計(jì)，2025年上半年，全球儲(chǔ)能電芯出貨量226GWh ，同比增長(zhǎng)97%。其中前九名均為中國(guó)企業(yè) ，國(guó)內(nèi)企業(yè)儲(chǔ)能鋰電池出貨在全球占比超過(guò)90%，海外大單屢屢刷新紀(jì)錄 。
據(jù)中國(guó)化學(xué)與物理電源行業(yè)協(xié)會(huì)儲(chǔ)能應(yīng)用分會(huì)產(chǎn)業(yè)數(shù)據(jù)庫(kù)統(tǒng)計(jì) ，上半年中國(guó)企業(yè)新獲199個(gè)海外儲(chǔ)能訂單（合作） ，總規(guī)模超160GWh，同比增長(zhǎng)220.28% 。
國(guó)信證券也表示 ，中東 、東南亞、南非 、印度 、拉美等新興市場(chǎng)多地存在電力緊缺問(wèn)題 ，各國(guó)政府扶持政策頻出，儲(chǔ)能裝機(jī)需求有望大幅度提升 ，因而新興市場(chǎng)有望成為中國(guó)儲(chǔ)能企業(yè)出口重要方向。
綜合市場(chǎng)觀點(diǎn)來(lái)看 ，海外需求的激增，是儲(chǔ)能板塊持續(xù)走強(qiáng)的主要推動(dòng)因素 。某頭部?jī)?chǔ)能公司業(yè)務(wù)負(fù)責(zé)人在接受證券時(shí)報(bào)采訪時(shí)表示 ，海外市場(chǎng)傳統(tǒng)電力已進(jìn)入瓶頸期 ，而新能源投資熱潮持續(xù)，拉動(dòng)國(guó)內(nèi)儲(chǔ)能訂單大漲，尤其是新興市場(chǎng) 。
機(jī)構(gòu)扎堆看好
中信證券研報(bào)表示 ，從各家電池廠2025年H1業(yè)績(jī)會(huì)交流看 ，今年以來(lái)頭部電池廠訂單飽滿(mǎn)、產(chǎn)能緊缺，部分頭部廠家2026年儲(chǔ)能電池訂單已接近排滿(mǎn)。從產(chǎn)業(yè)價(jià)值分配來(lái)看 ，預(yù)計(jì)電池廠及頭部集成商將率先獲得增量收益 ，2025年國(guó)內(nèi)儲(chǔ)能業(yè)務(wù)有望擺脫過(guò)去“不賺錢(qián) ”的局面，盈利進(jìn)入修復(fù)通道。
華福證券在研報(bào)中表示 ，7月以來(lái) ，國(guó)內(nèi)外儲(chǔ)能電芯排產(chǎn)持續(xù)創(chuàng)歷史新高，準(zhǔn)一線(xiàn)廠商滿(mǎn)產(chǎn) ，部分甚至托管或租賃同行產(chǎn)能仍無(wú)法滿(mǎn)足訂單 。中等規(guī)模集成商已出現(xiàn)大安時(shí)電芯采購(gòu)價(jià)小幅上漲 ，價(jià)格傳導(dǎo)正在啟動(dòng) 。一方面是上游電芯環(huán)節(jié)的階段性緊缺，另一方面 ，隨著海外市場(chǎng)去庫(kù)存的結(jié)束 ，下游的儲(chǔ)能市場(chǎng)需求正在快速增長(zhǎng)。
從產(chǎn)業(yè)鏈角度來(lái)看，據(jù)愛(ài)建證券梳理，儲(chǔ)能系統(tǒng)主要由電池組（寧德時(shí)代 、國(guó)軒高科等） 、能量管理系統(tǒng)（許繼電氣、中天科技等） 、儲(chǔ)能變流器（陽(yáng)光電源 、科華數(shù)據(jù)等）以及其他電氣設(shè)備構(gòu)成 ，最終應(yīng)用場(chǎng)景包括電站、電網(wǎng)公司、工商業(yè) 、家庭戶(hù)等 。
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