9月5日晚 ，至正股份公告稱 ，中國證監(jiān)會同意公司通過重大資產(chǎn)置換、發(fā)行股份及支付現(xiàn)金的方式取得先進封裝材料國際有限公司（AAMI）的股權(quán)及其控制權(quán) 、置出上海至正新材料有限公司100%股權(quán)并募集配套資金 。
圖片來源：公司公告
擬置入資產(chǎn)作價30.69億元
公告顯示，證監(jiān)會同意至正股份向ASMPT Hong Kong Holding Limited 、南寧市先進半導(dǎo)體科技有限公司、通富微電子股份有限公司 、深圳市領(lǐng)先半導(dǎo)體發(fā)展有限公司等11名交易對方發(fā)行股份購買相關(guān)資產(chǎn) ，并發(fā)行股份募集配套資金不超過10億元 。
8月15日 ，至正股份發(fā)布重大資產(chǎn)置換 、發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易報告書（草案）顯示，募集配套資金將面向不超過35名特定投資者。
上述報告書中的重組方案顯示 ，至正股份擬通過重大資產(chǎn)置換、發(fā)行股份及支付現(xiàn)金的方式直接及間接取得AAMI 87.47%的股權(quán)并置出上市公司全資子公司至正新材料100%股權(quán) ，并募集配套資金 。考慮到同步進行的香港智信所持AAMI股權(quán)回購交易，上市公司交易后將實際持有AAMI約99.97%股權(quán) 。
根據(jù)重組方案 ，以2024年9月30日為基準(zhǔn) ，對置入資產(chǎn)AAMI的市場估值為35.26億元，合并歸母凈資產(chǎn)29.66億元，溢價率為18.88%。
至正股份表示 ，結(jié)合此次交易方案以及AAMI上層股權(quán)結(jié)構(gòu) ，考慮評估基準(zhǔn)日期后重大事項調(diào)整，在上述參考價值的基礎(chǔ)上 ，經(jīng)交易各方友好協(xié)商 ，此次交易中，不含募集配套資金金額的擬置入資產(chǎn)作價30.69億元 ，擬置出資產(chǎn)作價2.56億元 。
持續(xù)向半導(dǎo)體行業(yè)戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型
報告書顯示 ，AAMI為全球頭部的半導(dǎo)體引線框架供應(yīng)商，產(chǎn)品在高精密度和高可靠性等高端應(yīng)用市場擁有較強的競爭優(yōu)勢 ，在汽車 、計算 、通信、工業(yè) 、消費等領(lǐng)域應(yīng)用廣泛 。
2025年上半年 ，AAMI營業(yè)收入13.17億元，同比增長14.13%；凈利潤2185.91萬元 ，同比下降13.19%。截至6月末 ，AAMI資產(chǎn)總計40.50億元，同比增長1.07% 。2023年和2024年，AAMI營業(yè)收入分別為22.05億元和24.86億元 ，凈利潤分別為2017.77萬元和5518.84萬元 。
AAMI原為ASMPT的物料業(yè)務(wù)分部 ，于2020年拆分為獨立公司。AAMI及其前身在引線框架領(lǐng)域深耕超40年，屬于全球引線框架第一梯隊。引線框架作為一種重要的 、基礎(chǔ)性的半導(dǎo)體封裝材料 ，廣泛應(yīng)用于各類半導(dǎo)體產(chǎn)品 。
至正股份表示 ，隨著中國半導(dǎo)體材料企業(yè)的不斷發(fā)展，境內(nèi)廠商在引線框架的研發(fā)和生產(chǎn)上取得了一定進步 ，但主要集中在中低端應(yīng)用領(lǐng)域 ，在技術(shù)能力、客戶資源、運營經(jīng)驗等方面也需要時間積累，以達(dá)到國際先進水平 。
至正股份自2022年開始向半導(dǎo)體行業(yè)戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型 ，逐步降低傳統(tǒng)業(yè)務(wù)占比。截至本次交易前 ，公司業(yè)務(wù)已涵蓋電線電纜 、光纜用綠色環(huán)保型聚烯烴高分子材料的研發(fā) 、生產(chǎn)和銷售及半導(dǎo)體專用設(shè)備的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售 。其中，2024年半導(dǎo)體專用設(shè)備業(yè)務(wù)營業(yè)收入占比已超過30% 。
至正股份表示 ，通過此次交易 ，公司將加快向半導(dǎo)體新質(zhì)生產(chǎn)力方向轉(zhuǎn)型升級，切實提高上市公司質(zhì)量，補足短板；同時 ，半導(dǎo)體封裝設(shè)備龍頭ASMPT的全資子公司ASMPT Holding將成為上市公司重要股東 ，實現(xiàn)上市公司股權(quán)結(jié)構(gòu)和治理架構(gòu)的優(yōu)化，推動半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)的國際合作。
Wind數(shù)據(jù)顯示 ，9月5日 ，至正股份的股價收報62.79元/股，市值為47億元 。
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